> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Creați formulare de intake pentru a colecta cerințele clienților

> Creați formulare de intake personalizate pentru a culege fiecare detaliu necesar înainte de a începe un proiect — atașate serviciilor astfel încât clienții să le completeze imediat după plasarea comenzii.

Înainte ca echipa dvs. să poată începe livrarea, aveți nevoie de imaginea completă: obiective, termene limită, ghiduri de marcă, materiale de referință și orice alte detalii unice pentru proiectul fiecărui client. Formularele de intake vă permit să definiți exact ce informații să colectați și să atașați acel formular direct unui serviciu — astfel încât în momentul în care un client plasează o comandă, AgencyHandy îl invită să îl completeze. Fără urmăriri prin e-mail, fără brief-uri incomplete.

## De ce contează formularele de intake

Fără un proces structurat de intake, detaliile importante se pierd în firele de e-mail sau pur și simplu nu sunt colectate niciodată. Un formular de intake:

* **Standardizează brief-ingul** — fiecare proiect începe cu aceeași calitate a informațiilor.
* **Reduce comunicarea de dus-întors** — obțineți ce aveți nevoie de la bun început, astfel încât lucrările pot începe imediat.
* **Stabilește așteptările** — clienții se gândesc la cerințele lor înainte de lansarea proiectului, ducând la un scop mai clar și mai puține cicluri de revizuire.
* **Există în cadrul comenzii** — toate răspunsurile sunt stocate în raport cu comanda în AgencyHandy, astfel încât echipa dvs. știe întotdeauna unde să caute.

## Două modalități de creare a unui formular de intake

Puteți construi un formular de intake fie în timpul configurării unui serviciu, fie independent din secțiunea **Formulare** și să îl atașați ulterior.

<Tabs>
  <Tab title="Dintr-un serviciu">
    Aceasta este calea cea mai directă atunci când configurați un serviciu nou și doriți formularul de intake pregătit din prima zi.

    <Steps>
      <Step title="Deschideți sau creați un serviciu">
        Navigați la **Servicii** și deschideți un serviciu existent sau creați unul nou.
      </Step>

      <Step title="Mergeți la setările Formularului de intake">
        În setările serviciului, localizați fila sau secțiunea **Formular de intake** (uneori etichetată **Cerințe**).
      </Step>

      <Step title="Adăugați câmpurile dvs.">
        Faceți clic pe **Adaugă câmp** și alegeți tipul de câmp care se potrivește cel mai bine informațiilor de care aveți nevoie. Consultați [referința tipurilor de câmpuri](#available-field-types) de mai jos pentru o listă completă.
      </Step>

      <Step title="Configurați fiecare câmp">
        Dați fiecărui câmp o etichetă clară și, dacă este util, adăugați text de substituent sau instrucțiuni de ajutor pentru a ghida răspunsul clientului. Marcați câmpul ca **Obligatoriu** dacă trebuie completat înainte ca formularul să poată fi trimis.
      </Step>

      <Step title="Previzualizați și salvați">
        Folosiți opțiunea **Previzualizare** pentru a vedea formularul din perspectiva clientului, apoi faceți clic pe **Salvare** pentru a-l atașa serviciului.
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>

  <Tab title="Din secțiunea Formulare">
    Folosiți această cale atunci când doriți să construiți o bibliotecă de formulare de intake reutilizabile înainte de a le atribui serviciilor.

    <Steps>
      <Step title="Navigați la Formulare">
        În bara laterală, faceți clic pe **Formulare**, apoi selectați **Formular de intake**.
      </Step>

      <Step title="Creați un formular de intake nou">
        Faceți clic pe **Creare formular de intake nou** în colțul din dreapta sus.
      </Step>

      <Step title="Denumiți formularul">
        Dați formularului un nume descriptiv care reflectă serviciul la care va fi atașat, de exemplu „Brief Audit SEO“ sau „Cerințe Design Logo“.
      </Step>

      <Step title="Adăugați și configurați câmpuri">
        Adăugați câmpuri din panoul de componente din dreapta. Configurați etichete, text de ajutor și statusul obligatoriu pentru fiecare câmp.
      </Step>

      <Step title="Previzualizați și salvați">
        Previzualizați formularul, apoi faceți clic pe **Salvare** pentru a-l stoca în biblioteca dvs. de formulare.
      </Step>

      <Step title="Atașați la un serviciu">
        Deschideți serviciul relevant, mergeți la setările **Formularului de intake** și selectați formularul salvat din bibliotecă pentru a-l atașa.
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>
</Tabs>

## Tipuri de câmpuri disponibile

<Accordion title="Câmpuri de text și text lung">
  | Tip câmp          | Limită de caractere | Cel mai potrivit pentru                                            |
  | ----------------- | ------------------- | ------------------------------------------------------------------ |
  | **Răspuns scurt** | 120 caractere       | Numele proiectelor, etichete rapide, răspunsuri pe un rând         |
  | **Paragraf**      | 500 caractere       | Brief-uri deschise, descrieri de fundal                            |
  | **Text formatat** | Flexibil            | Specificații detaliate care beneficiază de bold, italice sau liste |
</Accordion>

<Accordion title="Câmpuri de selecție">
  | Tip câmp                                   | Descriere                                                                                                                                              |
  | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
  | **Alegere multiplă (Casetă de selectare)** | Permite clienților să bifeze toate opțiunile aplicabile — util pentru selectarea formatelor de livrabile, platformelor țintă sau preferințelor de stil |
  | **Selecție (Buton radio)**                 | Permite clienților să aleagă exact o opțiune — ideal pentru alegeri exclusive precum limba preferată sau nivelul pachetului                            |
</Accordion>

<Accordion title="Câmpuri de dată și fișier">
  | Tip câmp            | Descriere                                                                                                         |
  | ------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
  | **Dată**            | Un selector de dată pentru termene limită, date de lansare sau date ale evenimentelor                             |
  | **Atașare fișier**  | Permite clienților să încarce fișiere de referință, cum ar fi logo-uri, ghiduri de marcă sau materiale de exemplu |
  | **Foaie de calcul** | Pentru introduceri de date în masă, cum ar fi liste de cuvinte cheie, cataloage de produse sau date de locație    |
</Accordion>

## Cum completează clienții formularele de intake

După ce un client finalizează comanda care are un formular de intake atașat, AgencyHandy prezintă automat formularul ca pasul următor obligatoriu. Iată ce se întâmplă:

1. Clientul vede o invitație de a completa formularul de intake pentru noua sa comandă.
2. Parcurge fiecare câmp, încărcând orice fișiere necesare pe parcurs.
3. Odată ce fiecare câmp obligatoriu este completat, face clic pe **Trimite**.
4. Răspunsurile sunt salvate în raport cu comanda în AgencyHandy și echipa dvs. este notificată.

<Note>
  Dacă un client omite formularul de intake la finalizarea comenzii, poate reveni la acesta oricând din portalul clientului, sub comanda relevantă. Puteți vedea, de asemenea, dacă formularul a fost completat din pagina de detalii a comenzii din dashboard-ul dvs.
</Note>

## Sfaturi pentru formulare de intake eficiente

<Tip>
  Mențineți formularul de intake focalizat — solicitați doar informații pe care le veți folosi efectiv. Formularele lungi reduc ratele de completare. Dacă aveți nevoie de multe detalii, împărțiți formularul în secțiuni logice cu titluri clare.
</Tip>

* **Folosiți text de ajutor** pe câmpurile complexe pentru a explica exact ce format sau nivel de detaliu aveți nevoie.
* **Marcați câmpurile cu adevărat critice ca Obligatorii**, dar evitați să marcați totul ca obligatoriu, sau clienții se pot simți copleșiți.
* **Testați formularul dvs.** din perspectiva clientului înainte de a-l atașa unui serviciu activ — trimiteți o comandă de test și completați formularul pentru a verifica fluxul.
* **Actualizați formularele când procesul dvs. se schimbă** — puteți edita un formular de intake oricând și versiunea actualizată se va aplica tuturor comenzilor viitoare.