> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.
# Personalizați Portalurile pentru Clienți, Controale de Acces și Cote de Taxe
> Personalizați paginile de autentificare și înregistrare ale clienților, controlați vizibilitatea barei laterale pe rol și configurați cotele de taxe pentru facturi și checkout în AgencyHandy.
AgencyHandy vă oferă control deplin asupra a ceea ce văd și experimentează clienții dvs. — de la prima pagină pe care ajung atunci când se autentifică, până la ce secțiuni ale platformei pot naviga după conectare. Această pagină acoperă patru zone de configurare interconectate: **Portalul de Autentificare**, **Portalul de Înregistrare**, **Bara Laterală și Controalele de Acces** și **Cotele de Taxe**. Împreună, aceste setări vă permit să creați o experiență rafinată, adecvată rolului, pentru fiecare utilizator din spațiul dvs. de lucru.
Toate setările de pe această pagină necesită acces de **Super Admin** sau **Admin**. Navigați la **Workspace Config** în bara laterală din stânga pentru a accesa fiecare secțiune.
***
## Portalul de Autentificare
Portalul de Autentificare este pagina de conectare pe care clienții și membrii echipei o văd când accesează spațiul dvs. de lucru AgencyHandy. Personalizarea acestuia asigură că prima impresie pe care o au clienții este complet în linie cu brandul dvs. — completă cu imaginile, titlul și mesajele agenției dvs.
### Ce Puteți Personaliza
| Element | Descriere | Limită |
| ----------- | --------------------------------------------------------------- | ------------------------- |
| **Heading** | Titlul principal afișat în partea de sus a paginii de conectare | Max 120 caractere |
| **Image** | O fotografie sau ilustrație de brand afișată pe pagină | PNG, JPG, JPEG — max 5 MB |
| **Subtext** | Un mesaj scurt sub câmpurile de conectare | Max 300 caractere |
### Pași pentru Personalizarea Portalului de Autentificare
Mergeți la **Workspace Config** în navigarea din stânga, apoi selectați **Sign-in Portal** din submeniu.
Tastați titlul dorit în câmpul **Heading**. Păstrați-l concis și relevant — de exemplu, *„Bine ați revenit la \[Numele Agenției]“* sau *„Portalul dvs. pentru Clienți.“* Lungimea maximă este de 120 de caractere.
Faceți clic pe zona de încărcare sau trageți și plasați un fișier imagine (PNG, JPG sau JPEG, maximum 5 MB) pentru a adăuga un element vizual paginii de autentificare. Această imagine apare de obicei alături de formularul de conectare.
Utilizați o imagine de înaltă calitate care reprezintă agenția dvs. — o fotografie a echipei, o ilustrație curată de brand sau un fundal profesional. Asigurați-vă că dimensiunea fișierului este sub 5 MB pentru a evita erorile de încărcare.
În câmpul **Subtext**, scrieți un mesaj scurt pentru a apărea sub câmpurile de conectare — de exemplu, un mesaj de bun venit, un contact de suport sau un scurt slogan. Păstrați-l sub 300 de caractere.
Revizuiți aspectul paginii de autentificare folosind previzualizarea. Odată ce sunteți mulțumit, faceți clic pe **Save** (sau **Update**) pentru a aplica modificările. Modificările intră în vigoare imediat.
### Resetarea la Valori Implicite
Faceți clic pe **Reset Default Settings** pe pagina Portalului de Autentificare pentru a elimina toate personalizările și a restaura pagina de autentificare originală AgencyHandy.
Resetarea la valorile implicite este ireversibilă. Toate titlurile, imaginile și textele secundare personalizate vor fi eliminate permanent. Faceți clic pe **Cancel** dacă nu sunteți sigur — modificările nesalvate sunt eliminate și setările salvate actuale rămân intacte.
### Bune Practici
* Păstrați titlul scurt și primitor — clienții îl văd înainte de a se conecta, deci faceți-l reconfortant.
* Utilizați o imagine profesională care reprezintă agenția dvs. Evitați fotografiile de stoc generice care par deconectate de brandul dvs.
* Previzualizați pe diferite dimensiuni de ecran înainte de a salva pentru a vă asigura că imaginea și aspectul textului arată corect.
* Dacă imaginea nu se încarcă, confirmați că îndeplinește cerințele de format (PNG, JPG, JPEG) și dimensiune (sub 5 MB).
## Portalul de Înregistrare
Portalul de Înregistrare este pagina de înregistrare pe care noii clienți o găsesc când creează un cont în spațiul dvs. de lucru. Personalizarea acestuia creează o experiență consistentă de brand de la prima interacțiune pe care un potențial client o are cu platforma agenției dvs.
### Ce Puteți Personaliza
| Element | Descriere | Limită |
| ----------- | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------- |
| **Heading** | Titlul principal afișat în partea de sus a paginii de înregistrare | Max 120 caractere |
| **Image** | O fotografie sau ilustrație de brand afișată pe pagină | PNG, JPG, JPEG — max 5 MB |
| **Subtext** | Un mesaj scurt sub câmpurile de înregistrare | Max 300 caractere |
### Pași pentru Personalizarea Portalului de Înregistrare
Mergeți la **Workspace Config** în navigarea din stânga, apoi selectați **Sign-up Portal** din submeniu.
Tastați un titlu în câmpul **Heading** care îi întâmpină pe noii clienți. De exemplu, *„Începeți cu \[Numele Agenției]“* sau *„Creați-vă contul de client.“* Maximum 120 de caractere.
Faceți clic pe zona de încărcare sau trageți și plasați un fișier imagine (PNG, JPG sau JPEG, maximum 5 MB). Această imagine este afișată pe pagina de înregistrare alături de formularul de înregistrare.
Utilizați același stil vizual și aceeași paletă de culori atât pe imaginile portalului de autentificare, cât și pe cele ale portalului de înregistrare pentru a crea o experiență coerentă pe cele două pagini.
Scrieți un mesaj de susținere scurt în câmpul **Subtext** — de exemplu, instrucțiuni despre ce să aștepte după înregistrare sau o scurtă propunere de valoare. Maximum 300 de caractere.
Revizuiți pagina de înregistrare folosind opțiunea de previzualizare. Faceți clic pe **Save** (sau **Update**) pentru a aplica modificările imediat.
### Resetarea la Valori Implicite
Faceți clic pe **Reset Default Settings** pe pagina Portalului de Înregistrare pentru a elimina toate personalizările și a restaura pagina de înregistrare originală AgencyHandy.
Această acțiune nu poate fi anulată. Toate configurațiile personalizate de titlu, imagine și text secundar vor fi șterse permanent.
### Bune Practici
* Potriviți tonul titlului de înregistrare cu stilul general de comunicare cu clienții — profesional, prietenos sau ambele.
* Păstrați textul secundar focalizat: spuneți noilor clienți ce se întâmplă după ce se înregistrează (de ex., *„Odată ce vă înregistrați, echipa noastră vă va trimite un email de bun venit în 24 de ore.“*).
* Testați singur fluxul de înregistrare după salvarea modificărilor pentru a confirma că pagina arată și se comportă conform așteptărilor.
## Controale Bară Laterală & Acces
Setările Barei Laterale & Accesului vă permit să controlați exact ce poate vedea fiecare rol de utilizator în meniul de navigare din stânga. Puteți redenumi elementele de meniu pentru a se potrivi cu terminologia agenției dvs., înlocui pictogramele implicite cu unele personalizate și activa/dezactiva vizibilitatea oricărei secțiuni de meniu per rol. Rezultatul este o interfață mai curată, creată special pentru fiecare persoană care se conectează.
### Roluri pe Care le Puteți Configura
* Client
* Super Admin
* Admin
* Manager
* Assignee
* Custom (orice roluri personalizate pe care le-ați creat în Roles & Permissions)
### Pași pentru Personalizarea Elementelor de Meniu din Bara Laterală
Mergeți la **Workspace Config**, apoi selectați **Sidebar & Access** din meniul de setări.
Faceți clic pe butonul **Customize** din partea de sus a panoului. Lista completă a elementelor curente de meniu din bara laterală apare sub categoria **Main**.
Faceți clic pe câmpul de text al oricărui element de meniu și tastați noua etichetă. De exemplu, redenumiți „Dashboard“ în „Prezentare Generală“ sau „CRM“ în „Contacte.“ Faceți clic pe **Save** pentru a aplica noul nume.
Faceți clic pe pictograma de lângă numele unui element de meniu. Se deschide o fereastră pop-up cu un set de opțiuni de pictograme — selectați una din bibliotecă sau încărcați o imagine personalizată de 32×32 px pentru a utiliza propria pictogramă de brand. Faceți clic pe **Save** pentru a aplica.
### Pași pentru Configurarea Vizibilității Bazate pe Rol
Faceți clic pe butonul **Edit Access** (lângă butonul **Customize**). Veți vedea tab-uri pentru fiecare rol disponibil.
Faceți clic pe tab-ul pentru rolul pe care doriți să îl configurați — de exemplu, **Client**.
Pentru fiecare element de meniu listat, utilizați comutatorul pentru a-l afișa sau ascunde pentru rolul selectat. De exemplu, puteți ascunde **Invoices** și **Subscriptions** de la Clienți, păstrând vizibilitatea pentru Admini și Manageri.
Faceți clic pe **Save**. Setările de vizibilitate actualizate intră în vigoare imediat — utilizatorii văd modificările la următoarea navigare pe pagină sau după reconectare.
Faceți clic pe **Reset to Default** pe tab-ul oricărui rol pentru a restaura setările de vizibilitate originale pentru acel rol.
O bară laterală curată și minimă îmbunătățește experiența clienților. Afișând clienților doar ceea ce au nevoie — cum ar fi **Dashboard**, **Orders** și **Messages** — reduce confuzia și îi împiedică să descopere secțiuni interne.
### Exemple de Configurații de Rol
| Rol | Secțiuni Vizibile Recomandate |
| ----------- | --------------------------------------------------------- |
| Client | Dashboard, Orders, Messages, Invoices (dacă este necesar) |
| Manager | CRM, Projects, Timesheet, Tasks |
| Assignee | Dashboard, Tasks, Projects, Messages |
| Super Admin | Toate secțiunile (fără restricții) |
### Note Importante
* **Modificările sunt instant:** Actualizările de vizibilitate a rolurilor se reflectă imediat după ce utilizatorii reîmprospătează sau se reconectează.
* **Cel mai permisiv rol câștigă:** Dacă un utilizator deține mai multe roluri, rolul cu cel mai larg acces are prioritate.
* **Pictograme personalizate:** Încărcați imagini de 32×32 px pentru a se potrivi cu vizualurile brandului agenției dvs. în bara laterală.
* **Consecvența denumirii:** Utilizați convenții de denumire clare și consecvente pe care toată echipa le înțelege — evitați abrevierile sau jargonul intern pe care noii membri ai echipei nu îl vor recunoaște.
## Cote de Taxe
Funcția Cotelor de Taxe vă permite să creați, gestionați și aplicați configurații de taxe pentru serviciile, abonamentele și facturile dvs. Puteți configura mai multe tipuri de taxe — TVA, GST, Taxa pe Vânzări și altele — cu cote specifice per țară și per stat, suport atât pentru modele de prețuri inclusive, cât și exclusive, și aplicare automată la checkout pe baza locației clientului.
Doar **Super Adminii** și **Adminii** pot crea, edita sau șterge configurații de taxe.
### Concepte de Taxe pe Scurt
| Concept | Definiție |
| ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Exclusive** | Taxa se adaugă peste prețul listat la checkout (de ex., $100 + 10% taxă = $110 total) |
| **Inclusive** | Taxa este deja inclusă în prețul afișat clientului (de ex., \$110 total include deja taxa) |
| **Tax ID** | Numărul de identificare fiscală al agenției dvs., afișat pe facturi |
### Pasul 1: Creați o Cotă de Taxă
Mergeți la **Workspace Config**, apoi faceți clic pe tab-ul **Tax Rates**.
Faceți clic pe butonul **+ New Tax**. Apare un formular.
Completați următoarele câmpuri:
* **Title / Tax Type** *(obligatoriu)*: Introduceți un nume descriptiv, de ex., TVA Standard, GST Redus sau Taxa pe Vânzări SUA. Maximum 255 de caractere.
* **Tax ID** *(opțional)*: Numărul de identificare fiscală al agenției dvs. Maximum 20 de caractere.
* **Home Country**: Selectați țara principală căreia i se aplică această taxă.
* **Home Country General Tax Rate %** *(opțional)*: Cota implicită pentru țara dvs. de origine.
* **Country-Specific Rates** *(opțional)*: Adăugați cote per țară cu stat, cod poștal și procent opționale. Acest lucru este util pentru agențiile care servesc clienți în mai multe jurisdicții fiscale.
Comutați taxa la **Active** pentru a o face imediat disponibilă pentru utilizare în servicii și facturi. Setați-o la **Inactive** pentru a salva configurația fără a o aplica la noile achiziții încă.
Faceți clic pe **Save**. Taxa apare în lista dvs. de Cote de Taxe și este acum disponibilă pentru a fi legată de servicii.
Puteți susține până la 4 zecimale în procentele cotelor de taxe. O cotă de taxă de 0% este validă — folosiți-o pentru articole cu cotă zero sau scenarii de conformitate unde taxa trebuie listată, dar are suma zero.
### Pasul 2: Legați Taxele de Servicii
Navigați la **Services** și creați un serviciu nou sau editați unul existent.
Continuați la Pasul 3 (Additional Info) al expertului de configurare a serviciului.
Faceți clic pe **Add Tax** și selectați unul sau mai multe tipuri de taxe din lista dvs. configurată. Alegeți dacă taxele se aplică ca **inclusive** sau **exclusive** pentru acest serviciu. Această setare se aplică tuturor taxelor legate de serviciu, inclusiv tarifelor de configurare și suplimentelor.
### Pasul 3: Cum se Aplică Taxele
Taxele pot fi aplicate **automat în timpul checkout-ului** sau **manual pe facturi**:
**Automat (Checkout)**
* Taxele legate de un serviciu sunt calculate automat pe baza locației de facturare a clientului.
* Clientul trebuie să furnizeze țara, statul și codul poștal la checkout pentru a aplica taxa bazată pe locație.
* Pentru conturile Stripe India, informațiile complete de locație (țară, stat, cod poștal) sunt obligatorii.
**Manual (Factură)**
* La crearea manuală a unei facturi, faceți clic pe **Add Taxes** pentru a alege ce taxe să aplice.
* Câmpurile pentru adresa de facturare se completează automat.
* **Doar taxele exclusive** pot fi aplicate facturilor manuale — taxele inclusive nu sunt suportate în acest flux.
### Afișarea Taxei pe Factură
Fiecare factură care include o taxă arată următoarele detalii:
* **Tax Name** — eticheta introdusă (de ex., TVA, GST)
* **Tax Percentage** — cota aplicată (de ex., 15%)
* **Tax Amount** — suma calculată percepută
### Gestionarea Cotelor de Taxe Existente
* **Editați o taxă:** Faceți clic pe intrarea taxei din listă pentru a-i actualiza titlul, cota sau regulile per țară. Actualizările se aplică doar facturilor și achizițiilor viitoare.
* **Ștergeți o taxă:** Taxele șterse nu se mai aplică la noile achiziții sau abonamente, dar facturile existente care le-au inclus nu sunt afectate.
* **Dezactivați o taxă:** Setați o taxă la **Inactive** pentru a opri aplicarea ei la noile achiziții fără a șterge configurația.
### Note Importante
* **Reducerile prin cupoane se aplică înainte de taxă:** Când un client utilizează un cupon de reducere, taxa este calculată pe prețul redus, nu pe prețul original.
* **Mai multe taxe per serviciu:** Puteți atașa mai mult de o taxă la un singur serviciu (de ex., TVA + GST simultan).
* **Taxa se aplică suplimentelor și tarifelor de configurare:** Dacă serviciul dvs. are un tarif de configurare sau suplimente, taxa se aplică și la acele sume.
* **Locația clientului este pre-completată:** Dacă un client are o țară de facturare și un stat salvate în profilul său, acele câmpuri sunt pre-completate la checkout. Cu toate acestea, editarea locației în timpul checkout-ului **nu** actualizează profilul clientului.
* **Detectarea statului pe baza codului poștal:** Pentru clienții din SUA, sistemul poate detecta automat statul din codul poștal și aplica taxa regională corectă dacă este configurată.