> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Управление клиентами: профили, импорт и настройка

> Создавайте и импортируйте профили клиентов в AgencyHandy, отслеживайте заказы и счета, управляйте доступом к порталу и организуйте клиентов по категориям.

Раздел «Клиенты» CRM-системы AgencyHandy — это централизованный центр для каждой организации или физического лица, которое прошло стадию потенциального клиента. Здесь вы можете создавать профили клиентов вручную или массово, поддерживать актуальность контактных данных, отслеживать последние заказы и счета, сегментировать клиентов по пользовательским категориям и контролировать доступ к порталу — всё в одном списке.

<Note>
  Для создания, редактирования, импорта или настройки профилей клиентов необходима роль **Суперадминистратора** или **Администратора**. Менеджеры могут просматривать сведения о клиентах и журналы активности.
</Note>

## Создание профиля клиента

При регистрации нового клиента AgencyHandy создаёт для него учётную запись портала и отправляет защищённое приглашение для входа.

<Steps>
  <Step title="Перейдите в раздел «Клиенты»">
    Войдите в свою учётную запись AgencyHandy, затем нажмите **CRM** в левой боковой панели и выберите вкладку **Клиенты**.
  </Step>

  <Step title="Откройте форму создания">
    Нажмите **+ Создать клиента** в правом верхнем углу. Откроется форма.
  </Step>

  <Step title="Введите информацию о клиенте">
    Заполните сведения о клиенте:

    * **Имя / Фамилия** *(обязательно)*
    * **Email** *(обязательно — используется для отправки приглашения на портал)*
    * **Название компании**
    * **Номер телефона**
    * **Страна, штат, город, почтовый индекс**
    * **Категория** — назначьте существующую категорию конфигурации, если применимо
  </Step>

  <Step title="Сохраните профиль">
    Нажмите **Создать**. Профиль немедленно добавляется в ваш список клиентов.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  После создания профиля клиент получит письмо со ссылкой для безопасного входа. Переход по этой ссылке активирует его учётную запись на портале и позволяет войти впервые.
</Note>

## Импорт клиентов из CSV

Если вы переходите с другой платформы или у вас есть таблица с существующими клиентами, вы можете импортировать их все сразу.

<Steps>
  <Step title="Нажмите «Импорт»">
    В списке клиентов нажмите кнопку **Импорт** в верхнем правом углу.
  </Step>

  <Step title="Загрузите файл CSV">
    Перетащите файл в область загрузки или нажмите для выбора файла. AgencyHandy принимает CSV-файлы, содержащие следующие поля:

    * Имя клиента *(обязательно)*
    * Email *(обязательно)*
    * Название компании
    * Страна
    * Штат
    * Город
    * Почтовый индекс
  </Step>

  <Step title="Сопоставьте колонки">
    AgencyHandy автоматически определяет имена колонок, совпадающие с названиями его полей. Для несопоставленных колонок используйте выпадающие меню для ручного сопоставления с нужными системными полями.
  </Step>

  <Step title="Просмотрите и подтвердите">
    Просмотрите таблицу предварительного просмотра, чтобы обнаружить проблемы с форматированием до сохранения данных.
  </Step>

  <Step title="Завершите импорт">
    Нажмите **Сохранить**. После успешного импорта всех записей появится сообщение с подтверждением.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Если заголовки колонок вашей таблицы точно совпадают с названиями полей AgencyHandy (например, «email», «company name»), сопоставитель заполняется автоматически — ручное сопоставление не требуется.
</Tip>

## Экспорт клиентов

Создайте резервную копию базы данных клиентов или поделитесь ею с заинтересованными сторонами, экспортировав в CSV или Excel.

<Steps>
  <Step title="Нажмите «Экспорт»">
    В списке клиентов нажмите кнопку **Экспорт** в верхнем правом углу.
  </Step>

  <Step title="Настройте экспорт">
    Выберите, какие колонки включить — выберите **Все колонки** для полного экспорта или выберите конкретные поля, такие как имя, контактные данные, компания или адрес.
  </Step>

  <Step title="Выберите формат">
    Выберите **CSV** или **XLSX** в зависимости от предполагаемого использования.
  </Step>

  <Step title="Скачайте файл">
    Нажмите **Экспорт**. Файл будет создан и загружен на ваше устройство. Храните его в безопасном месте для защиты данных клиентов.
  </Step>
</Steps>

## Редактирование профиля клиента

<Steps>
  <Step title="Выберите клиента">
    В списке клиентов установите флажок рядом с клиентом, которого хотите обновить, или нажмите непосредственно на его имя, чтобы открыть профиль.
  </Step>

  <Step title="Войдите в режим редактирования">
    Нажмите кнопку **Редактировать** в правом верхнем углу профиля клиента. Откроется форма редактирования.
  </Step>

  <Step title="Обновите информацию">
    Измените любые поля — имя, email, телефон, адрес, компанию или категорию.
  </Step>

  <Step title="Сохраните изменения">
    Нажмите **Обновить**. Сообщение с подтверждением уведомит об успешном сохранении профиля.
  </Step>
</Steps>

## Поиск, сортировка и фильтрация

Список клиентов предоставляет несколько инструментов для быстрого поиска нужного клиента:

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Поиск по имени" icon="magnifying-glass">
    Введите имя клиента в строку поиска для мгновенной фильтрации списка.
  </Card>

  <Card title="Фильтр по компании" icon="building">
    Сузьте список до клиентов, связанных с конкретной компанией.
  </Card>

  <Card title="Фильтр по email" icon="envelope">
    Найдите клиента, зная его адрес электронной почты, но не имя.
  </Card>

  <Card title="Фильтр по статусу" icon="circle-check">
    Показывайте только активных, неактивных или приглашённых клиентов.
  </Card>

  <Card title="Сортировка по алфавиту" icon="arrow-down-a-z">
    Сортируйте полный список клиентов от А до Я или от Я до А по имени для быстрого поиска.
  </Card>

  <Card title="Фильтр по категории" icon="tag">
    Показывайте только клиентов, назначенных к конкретной категории конфигурации.
  </Card>
</CardGroup>

## Отслеживание активности клиентов

Внутри каждого профиля клиента вы найдёте вкладки, дающие актуальную картину взаимодействия этого клиента с вашим агентством:

<Accordion title="Последние заказы">
  Просмотрите историю всех заказов клиента, включая название услуги, тарифный план, статус и дату. Это даёт быстрый снимок истории покупок без выхода из CRM-системы.
</Accordion>

<Accordion title="Последние тикеты">
  Просматривайте все тикеты поддержки или обслуживания, отправленные клиентом. Используйте этот раздел для приоритизации ответов и обеспечения того, чтобы ни один запрос не остался без внимания.
</Accordion>

<Accordion title="Последние счета">
  Получайте доступ к журналу всех счетов, выставленных клиенту, включая статус оплаты. Это помогает отслеживать задолженности и историю счетов в одном месте.
</Accordion>

## Конфигурация клиентов (категории)

Конфигурация клиентов позволяет создавать цветные категории для сегментации списка клиентов — например, *Высокий приоритет*, *Абонементное обслуживание* или *На паузе*. Категории отображаются как параметры фильтрации в списке клиентов, позволяя мгновенно найти нужную группу.

<Steps>
  <Step title="Откройте «Конфигурацию»">
    В разделе «Клиенты» нажмите кнопку **Конфигурация**.
  </Step>

  <Step title="Создайте новую категорию">
    Нажмите **+ Создать категорию**.
  </Step>

  <Step title="Введите сведения о категории">
    * **Название категории** — уникальная описательная метка (например, *Корпоративные клиенты*)
    * **Краткое описание** — краткая заметка, объясняющая назначение категории
    * **Цвет** — выберите отличительный цвет для быстрого визуального распознавания
  </Step>

  <Step title="Сохраните категорию">
    Нажмите **Создать**. Категория теперь доступна для назначения при редактировании профилей клиентов.
  </Step>

  <Step title="Назначьте клиентов в категорию">
    Откройте любой профиль клиента, нажмите **Редактировать**, выберите поле **Категория** и выберите соответствующую категорию. Нажмите **Обновить** для сохранения.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Используйте единые цветовые соглашения для категорий — например, красный для срочных клиентов и зелёный для полностью зарегистрированных аккаунтов — чтобы список был наглядным с первого взгляда.
</Tip>

## Журнал активности клиента

Журнал активности фиксирует каждое событие входа и выхода из учётной записи клиента на портале, предоставляя чёткий аудиторский след его взаимодействия.

**Для просмотра журнала:**

1. Перейдите в **Клиенты** и откройте профиль конкретного клиента.
2. Нажмите вкладку **Журнал активности** в верхней навигационной панели профиля.
3. Просмотрите хронологический список событий аутентификации.

**Что показывает журнал:**

* Точная дата и временна́я метка каждого **входа в систему**
* Точная дата и временна́я метка каждого **выхода из системы**
* Текущая история всех событий аутентификации

Журнал обновляется в режиме реального времени и не может быть отредактирован или удалён. Клиенты не имеют доступа к своему журналу активности — он предназначен только для административного и комплаенс-контроля.

<Note>
  На данном этапе журнал активности фиксирует только события аутентификации (вход и выход). Действия, совершаемые внутри портала — например, просмотр заказов — здесь пока не фиксируются.
</Note>

## Отправка письма клиенту

Вы можете отправить письмо любому клиенту напрямую из его профиля, не выходя из AgencyHandy. Откройте профиль клиента и используйте опцию **Email** для составления сообщения. Поле **Кому** заполняется автоматически адресом электронной почты клиента.

## Имитация клиента

Администраторы могут имитировать учётную запись клиента, чтобы видеть именно то, что видит клиент в своём портале — это удобно для устранения проблем с доступом или пошагового сопровождения клиента в процессе звонка поддержки. Найдите опцию **Имитировать** внутри профиля клиента.

<Warning>
  Используйте имитацию только в целях поддержки. Все действия, выполненные во время имитации клиента, осуществляются от его имени и отражаются в его учётной записи.
</Warning>

## Корпоративные аккаунты (B2B)

Если вы работаете с компаниями, а не с физическими лицами, вы можете указать **Название компании** в любом профиле клиента для группировки контактов в рамках одной организации. Список клиентов можно фильтровать по компании, что упрощает просмотр всех контактов одного аккаунта.