> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Создание, отправка и управление счетами клиентов в AgencyHandy

> Пошаговое руководство по созданию счёта в AgencyHandy — выбор клиента, установка сумм, добавление заметок, отправка клиенту и настройка напоминаний об оплате.

Создание счёта в AgencyHandy — это простой процесс, который напрямую связывает ваше выставление счетов с клиентами и заказами. Вы указываете клиента, связываете заказ, устанавливаете суммы, добавляете заметки и отправляете — всё из единой формы. После отправки вы можете отслеживать статус оплаты, настраивать автоматические напоминания и в любое время скачивать счёт в формате PDF.

<Note>
  Для создания счетов необходима роль **Супер-администратора**, **Администратора** или **Менеджера проекта**. Перед созданием счёта в вашем рабочем пространстве должен существовать хотя бы один клиент.
</Note>

## Настройки префикса счёта

Перед началом создания счетов рассмотрите возможность настройки префикса счёта. Префикс отображается перед каждым номером счёта и помогает идентифицировать счета как принадлежащие вашему агентству.

<Steps>
  <Step title="Откройте настройки счетов">
    В дашборде счетов нажмите кнопку **Settings** в правом верхнем углу.
  </Step>

  <Step title="Установите префикс">
    Перейдите в поле **Invoice Prefix** и введите нужный префикс (например, `INV-` или инициалы вашего агентства).
  </Step>

  <Step title="Сохраните">
    Нажмите **Save**, чтобы применить префикс ко всем будущим счетам.
  </Step>
</Steps>

## Создание счёта

<Steps>
  <Step title="Откройте дашборд счетов">
    Нажмите **Invoices** на левой боковой панели, чтобы открыть дашборд счетов.
  </Step>

  <Step title="Начните создание нового счёта">
    Нажмите **+ Create Invoice**. Откроется форма создания счёта.
  </Step>

  <Step title="Выберите клиента">
    Выберите имя клиента из выпадающего списка. Это обязательное поле. Все ID заказов, связанных с этим клиентом, автоматически заполнятся в следующем поле.

    Для создания **прямого счёта** (не привязанного к заказу) можно оставить поле ID заказа пустым или выбрать **Independent Email**, чтобы выставить счёт на любой адрес электронной почты за пределами вашего списка клиентов.
  </Step>

  <Step title="Выберите ID заказа">
    Выберите конкретный ID заказа, за который выставляете счёт. Это связывает счёт с нужным заказом в системе. Для прямых счетов пропустите это поле.
  </Step>

  <Step title="Введите платёжный адрес">
    Заполните поле **Bill Payment Address**:

    * Страна, штат и город
    * Почтовый индекс
    * Улица (если применимо)

    Этот адрес отображается на распечатанном счёте для соответствия требованиям и ясности.
  </Step>

  <Step title="Установите данные заказа и финансовые детали">
    В разделе **Order Details** введите следующее:

    | Поле                                   | Описание                                    |
    | -------------------------------------- | ------------------------------------------- |
    | **Currency**                           | Валюта, в которой вы хотите получить оплату |
    | **Order ID – Amount**                  | Денежная стоимость, связанная с заказом     |
    | **Discount (%)** и **Discount Amount** | Применяемые скидки                          |
    | **Paid Amount**                        | Сумма, уже оплаченная клиентом              |
    | **Due Amount**                         | Оставшийся непогашенный остаток             |
    | **Total Amount**                       | Полная сумма к оплате по заказу             |

    Для **прямых счетов** нажмите **Add Item**, чтобы добавить позиции вручную. Введите название позиции, количество и цену. Вы можете добавить несколько позиций. Используйте **+ Tax Rates** для применения или создания налоговых ставок (включительно или исключительно).
  </Step>

  <Step title="Добавьте заметку (необязательно)">
    В поле **Note** добавьте любой дополнительный контекст для клиента — например, инструкции по оплате, ссылки на проект или личное сообщение.
  </Step>

  <Step title="Проверьте панель деталей">
    Правая панель **Details** предоставляет актуальную сводку:

    * Статус счёта (по умолчанию Draft)
    * Имя клиента, название компании и адрес
    * Платёжный адрес
    * Название услуги и ID заказа
    * Дата создания и срок оплаты
    * Общая сумма

    Тщательно проверьте всё перед продолжением.
  </Step>

  <Step title="Отправьте клиенту или сохраните как черновик">
    * Нажмите **Send to Client**, чтобы немедленно отправить счёт по электронной почте. Статус автоматически изменится с **Draft** на **Open**.
    * Нажмите **Save as Draft**, если хотите доработать его позже.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Логотип и адрес агентства добавляются в счёт автоматически системой — вам не нужно вводить их вручную в каждом счёте.
</Note>

## Переходы статусов счёта

После создания счёт следует определённому потоку статусов. Только агентство может переводить счёт между статусами.

```
Draft → Open (при отправке клиенту)
Open  → Paid           (получена оплата)
Open  → Void           (счёт аннулирован)
Open  → Uncollectable  (долг списан)
```

<Warning>
  Счета можно **редактировать** только в статусе **Draft**. После перевода счёта в статус Open его редактирование недоступно. Если вам нужно внести изменения, аннулируйте счёт и создайте новый.
</Warning>

## Редактирование счёта

Редактировать счёт можно только в статусе **Draft**.

<Steps>
  <Step title="Откройте счёт">
    В дашборде счетов найдите черновой счёт, который хотите отредактировать. Нажмите на него или установите флажок рядом с ним.
  </Step>

  <Step title="Нажмите «Редактировать»">
    Выберите опцию **Edit** в меню действий. Форма счёта откроется с заранее заполненными всеми существующими данными.
  </Step>

  <Step title="Внесите изменения">
    Обновите любые поля — платёжные данные, описания услуг, количества, суммы или условия оплаты.
  </Step>

  <Step title="Сохраните">
    Нажмите **Save**, чтобы применить изменения.
  </Step>
</Steps>

## Отправка счёта клиенту

Если вы сохранили счёт как черновик и хотите отправить его позже:

<Steps>
  <Step title="Найдите счёт">
    В дашборде счетов найдите черновой счёт, который хотите отправить.
  </Step>

  <Step title="Нажмите «Отправить счёт»">
    Откройте счёт и нажмите кнопку **Send Invoice**. AgencyHandy доставит счёт на адрес электронной почты клиента, указанный в системе.
  </Step>

  <Step title="Подтвердите доставку">
    Проверьте подтверждающее сообщение, чтобы убедиться в успешной отправке счёта. Статус счёта обновится до **Open**.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Если счёт находится в статусе **Draft** и вы обновляете название услуги, новое название будет отражено в счёте. После перехода в статус Open, Paid, Uncollectable или Void название услуги в счёте фиксируется и обновляться не будет.
</Note>

## Скачивание и печать счёта

Как агентство, так и клиент могут скачать счёт в любое время.

<Steps>
  <Step title="Откройте счёт">
    Перейдите в дашборд счетов и выберите счёт, который хотите скачать.
  </Step>

  <Step title="Перейдите к скачиванию/печати">
    Нажмите опцию **Download** или **Print** в меню действий счёта.
  </Step>

  <Step title="Выберите формат">
    Выберите **PDF** для скачивания или настройте параметры принтера для физической копии.
  </Step>

  <Step title="Сохраните или распечатайте">
    Сохраните файл на устройство или отправьте на принтер. После печати заархивируйте счёт или поделитесь им с заинтересованными сторонами по необходимости.
  </Step>
</Steps>

## Настройка напоминаний по счетам

Функция напоминаний по счетам позволяет автоматически уведомлять клиентов о предстоящих, текущих или просроченных счетах, чтобы вы получали оплату вовремя без ручного сопровождения.

<Note>
  Напоминания работают только для счетов в статусе **Open** с установленным **сроком оплаты**.
</Note>

<Steps>
  <Step title="Откройте настройки счетов">
    Нажмите кнопку **Settings** в правом верхнем углу дашборда счетов.
  </Step>

  <Step title="Перейдите к настройкам напоминаний">
    Прокрутите вниз раздела **Template** на левой панели, затем нажмите **Edit**, чтобы открыть модальное окно конфигурации напоминаний.
  </Step>

  <Step title="Выберите тип напоминания">
    Выберите один из следующих вариантов:

    * **Sequenced Reminder** — создаёт серию напоминаний с определёнными вами интервалами
    * **Don't Send Reminder** — отключает напоминания для выбранных счетов
  </Step>

  <Step title="Настройте детали напоминания">
    Для каждого напоминания в серии:

    * Выберите **шаблон напоминания** (например, «Напоминание о предстоящей оплате счёта»)
    * Установите **дату напоминания** — например, за 3 дня до или после срока оплаты
    * Укажите, срабатывает ли оно **до** или **после** срока оплаты
  </Step>

  <Step title="При необходимости добавьте дополнительные напоминания">
    Нажмите **+ Add Another Reminder**, чтобы создать полную серию напоминаний. Нажмите кнопку **Delete** рядом с любым напоминанием, чтобы его удалить.
  </Step>

  <Step title="Применить к активным счетам (необязательно)">
    Установите флажок, чтобы **применить эти настройки напоминаний к уже активным счетам**, если хотите, чтобы новая конфигурация охватывала счета, уже находящиеся в статусе Open.
  </Step>

  <Step title="Сохраните">
    Нажмите **Update**, чтобы сохранить и активировать расписание напоминаний.
  </Step>
</Steps>

## Прямые счета (без ID заказа)

Если вам нужно быстро выставить счёт клиенту без предварительного создания заказа, используйте процесс прямого выставления счёта.

<Steps>
  <Step title="Начните создание нового счёта">
    Перейдите в **Invoices → Create Invoice**.
  </Step>

  <Step title="Выберите тип получателя">
    Выберите **Individual** или **Company** в качестве типа получателя.
  </Step>

  <Step title="Выберите или введите получателя">
    * Выберите **существующего клиента** из выпадающего списка, или
    * Выберите **Independent Email**, чтобы ввести любой адрес электронной почты — даже не зарегистрированный как клиент
  </Step>

  <Step title="Оставьте поле ID заказа пустым">
    Пропустите поле ID заказа. AgencyHandy создаст самостоятельный счёт, не привязанный ни к какому заказу.
  </Step>

  <Step title="Добавьте позиции, налоги и скидки">
    Нажмите **Add Item** для добавления позиций с названиями, количеством и ценами. При необходимости примените налоговые ставки и скидки. Итоговая сумма обновляется автоматически.
  </Step>

  <Step title="Укажите платёжный адрес и заметки">
    Введите платёжный адрес и добавьте любые заметки для клиента.
  </Step>

  <Step title="Отправьте или сохраните">
    Нажмите **Send Invoice** для немедленной доставки или **Save as Draft** для предварительной проверки.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Прямые счета идеально подходят для срочных запросов, консультационных звонков или любой работы, которую нужно оплатить за пределами обычного рабочего процесса заказов. Отслеживание оплаты самостоятельных счетов необходимо вести вручную.
</Tip>