> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.
# Настройка клиентских порталов, управление доступом и налоговые ставки
> Настройте фирменный стиль страниц входа и регистрации клиентов, управляйте видимостью боковой панели по ролям и настройте налоговые ставки для счетов и оформления заказов в AgencyHandy.
AgencyHandy предоставляет вам глубокий контроль над тем, что видят и чувствуют ваши клиенты — от самой первой страницы, на которую они попадают при входе, до разделов платформы, по которым они могут перемещаться после авторизации. На этой странице описаны четыре взаимосвязанные области конфигурации: **Портал входа**, **Портал регистрации**, **Боковая панель и управление доступом** и **Налоговые ставки**. Вместе эти настройки позволяют создать качественный, соответствующий роли опыт для каждого пользователя вашего рабочего пространства.
Все настройки на этой странице требуют доступа **Суперадминистратора** или **Администратора**. Перейдите в **Настройки рабочего пространства** в левой боковой панели для доступа к каждому разделу.
***
## Портал входа
Портал входа — это страница авторизации, которую видят ваши клиенты и члены команды при доступе к вашему рабочему пространству AgencyHandy. Его настройка гарантирует, что первое впечатление клиентов будет полностью соответствовать вашему бренду — с изображением, заголовком и сообщениями вашего агентства.
### Что можно настроить
| Элемент | Описание | Ограничение |
| ---------------- | ----------------------------------------------------- | --------------------------- |
| **Заголовок** | Основной заголовок в верхней части страницы входа | Макс. 120 символов |
| **Изображение** | Брендированная фотография или иллюстрация на странице | PNG, JPG, JPEG — макс. 5 МБ |
| **Подзаголовок** | Короткое сообщение под полями входа | Макс. 300 символов |
### Шаги по настройке портала входа
Перейдите в **Настройки рабочего пространства** в левой навигационной панели, затем выберите **Портал входа** из подменю.
Введите желаемый заголовок в поле **Заголовок**. Делайте его кратким и актуальным — например, *«Добро пожаловать обратно в \[Название агентства]»* или *«Ваш клиентский портал».* Максимальная длина — 120 символов.
Нажмите на область загрузки или перетащите файл изображения (PNG, JPG или JPEG, максимум 5 МБ), чтобы добавить визуальный элемент на страницу входа. Это изображение обычно отображается рядом с формой входа.
Используйте высококачественное изображение, представляющее ваше агентство — фотографию команды, чистую брендированную иллюстрацию или профессиональный фон. Убедитесь, что размер файла не превышает 5 МБ во избежание ошибок загрузки.
В поле **Подзаголовок** напишите краткое сообщение, которое будет отображаться под полями входа — например, приветственное сообщение, контактные данные поддержки или короткий слоган. Максимум 300 символов.
Проверьте макет страницы входа с помощью предварительного просмотра. Когда вы будете удовлетворены результатом, нажмите **Сохранить** (или **Обновить**), чтобы применить изменения. Изменения вступают в силу немедленно.
### Сброс к настройкам по умолчанию
Нажмите **Сбросить настройки по умолчанию** на странице портала входа, чтобы удалить все настройки и восстановить исходную страницу входа AgencyHandy.
Сброс к настройкам по умолчанию необратим. Все пользовательские заголовки, изображения и подзаголовки будут безвозвратно удалены. Нажмите **Отмена**, если вы не уверены — несохранённые изменения будут отброшены, а текущие сохранённые настройки останутся нетронутыми.
### Рекомендации
* Делайте заголовок коротким и приветливым — клиенты видят его до входа в систему, поэтому он должен вызывать доверие.
* Используйте профессиональное изображение, представляющее ваше агентство. Избегайте безликих стоковых фотографий, не связанных с вашим брендом.
* Проверьте отображение на разных размерах экрана перед сохранением, чтобы убедиться в корректном расположении изображения и текста.
* Если изображение не загружается, убедитесь, что оно соответствует требованиям к формату (PNG, JPG, JPEG) и размеру (до 5 МБ).
## Портал регистрации
Портал регистрации — это страница регистрации, на которую попадают новые клиенты при создании учётной записи в вашем рабочем пространстве. Его настройка создаёт единый брендированный опыт с самого первого взаимодействия потенциального клиента с платформой вашего агентства.
### Что можно настроить
| Элемент | Описание | Ограничение |
| ---------------- | ------------------------------------------------------- | --------------------------- |
| **Заголовок** | Основной заголовок в верхней части страницы регистрации | Макс. 120 символов |
| **Изображение** | Брендированная фотография или иллюстрация на странице | PNG, JPG, JPEG — макс. 5 МБ |
| **Подзаголовок** | Короткое сообщение под полями регистрации | Макс. 300 символов |
### Шаги по настройке портала регистрации
Перейдите в **Настройки рабочего пространства** в левой навигационной панели, затем выберите **Портал регистрации** из подменю.
Введите заголовок в поле **Заголовок**, который приветствует новых клиентов. Например, *«Начните работу с \[Название агентства]»* или *«Создайте свою клиентскую учётную запись».* Максимум 120 символов.
Нажмите на область загрузки или перетащите файл изображения (PNG, JPG или JPEG, максимум 5 МБ). Это изображение отображается на странице регистрации рядом с формой.
Используйте одинаковый визуальный стиль и цветовую палитру как для портала входа, так и для портала регистрации, чтобы создать единый опыт на обеих страницах.
Напишите краткое вспомогательное сообщение в поле **Подзаголовок** — например, инструкции о том, что будет после регистрации, или краткое ценностное предложение. Максимум 300 символов.
Проверьте страницу регистрации с помощью функции предварительного просмотра. Нажмите **Сохранить** (или **Обновить**), чтобы немедленно применить изменения.
### Сброс к настройкам по умолчанию
Нажмите **Сбросить настройки по умолчанию** на странице портала регистрации, чтобы удалить все настройки и восстановить исходную страницу регистрации AgencyHandy.
Это действие нельзя отменить. Все пользовательские настройки заголовка, изображения и подзаголовка будут безвозвратно удалены.
### Рекомендации
* Подберите тон заголовка регистрации под общий стиль общения с клиентами — профессиональный, дружелюбный или оба варианта одновременно.
* Делайте подзаголовок целенаправленным: сообщите новым клиентам, что произойдёт после регистрации (например, *«После регистрации наша команда отправит вам приветственное письмо в течение 24 часов.»*).
* Самостоятельно проверьте процесс регистрации после сохранения изменений, чтобы убедиться, что страница выглядит и работает так, как ожидается.
## Управление боковой панелью и доступом
Настройки боковой панели и доступа позволяют вам точно контролировать, что каждая роль пользователя видит в левом навигационном меню. Вы можете переименовывать пункты меню в соответствии с терминологией вашего агентства, заменять значки по умолчанию на пользовательские и включать или отключать видимость любого раздела меню для каждой роли. Результат — более чистый, целенаправленный интерфейс для каждого пользователя, который заходит в систему.
### Роли, которые можно настроить
* Клиент
* Суперадминистратор
* Администратор
* Менеджер
* Исполнитель
* Пользовательская (любые пользовательские роли, созданные вами в разделе «Роли и разрешения»)
### Шаги по настройке пунктов меню боковой панели
Перейдите в **Настройки рабочего пространства**, затем выберите **Боковая панель и доступ** из меню настроек.
Нажмите кнопку **Настроить** в верхней части панели. Полный список текущих пунктов меню боковой панели отображается в категории **Основные**.
Нажмите на текстовое поле любого пункта меню и введите новую метку. Например, переименуйте «Дашборд» в «Обзор» или «CRM» в «Контакты». Нажмите **Сохранить**, чтобы применить новое название.
Нажмите на значок рядом с названием пункта меню. Откроется всплывающее окно с набором вариантов значков — выберите один из библиотеки или загрузите пользовательское изображение размером 32×32 пикселя, чтобы использовать собственный брендированный значок. Нажмите **Сохранить**, чтобы применить изменения.
### Шаги по настройке видимости на основе ролей
Нажмите кнопку **Изменить доступ** (рядом с кнопкой **Настроить**). Вы увидите вкладки для каждой доступной роли.
Нажмите на вкладку роли, которую хотите настроить — например, **Клиент**.
Для каждого перечисленного пункта меню используйте переключатель, чтобы показать или скрыть его для выбранной роли. Например, вы можете скрыть **Счета** и **Подписки** от клиентов, оставив их видимыми для администраторов и менеджеров.
Нажмите **Сохранить**. Обновлённые настройки видимости вступают в силу немедленно — пользователи увидят изменения при следующей навигации по странице или после повторного входа.
Нажмите **Сбросить к настройкам по умолчанию** на вкладке любой роли, чтобы восстановить исходные настройки видимости для этой роли.
Чистая, минималистичная боковая панель улучшает опыт клиента. Показывая клиентам только то, что им нужно — например, **Дашборд**, **Заказы** и **Сообщения** — вы снижаете путаницу и предотвращаете случайный доступ к разделам только для внутреннего использования.
### Примеры конфигураций ролей
| Роль | Рекомендуемые видимые разделы |
| ------------------ | ----------------------------------------------------- |
| Клиент | Дашборд, Заказы, Сообщения, Счета (при необходимости) |
| Менеджер | CRM, Проекты, Табель учёта рабочего времени, Задачи |
| Исполнитель | Дашборд, Задачи, Проекты, Сообщения |
| Суперадминистратор | Все разделы (без ограничений) |
### Важные примечания
* **Изменения мгновенны:** Обновления видимости ролей отражаются сразу после обновления страницы или повторного входа пользователей.
* **Побеждает наиболее привилегированная роль:** Если пользователь имеет несколько ролей, приоритет имеет роль с наиболее широким доступом.
* **Пользовательские значки:** Загружайте изображения размером 32×32 пикселя в соответствии с визуальным брендом вашего агентства в боковой панели.
* **Единообразие наименований:** Используйте чёткие, единообразные соглашения об именовании, понятные всей команде — избегайте аббревиатур или внутреннего жаргона, который не знаком новым членам команды.
## Налоговые ставки
Функция налоговых ставок позволяет создавать, управлять и применять налоговые конфигурации для ваших услуг, подписок и счетов. Вы можете настроить несколько типов налогов — НДС, GST, налог с продаж и другие — с ставками для конкретных стран и штатов, поддержкой моделей ценообразования с включённым и исключённым налогом, а также автоматическим применением при оформлении заказа на основе местоположения клиента.
Создавать, редактировать или удалять налоговые конфигурации могут только **Суперадминистраторы** и **Администраторы**.
### Основные налоговые концепции
| Концепция | Определение |
| --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Исключённый** | Налог добавляется поверх указанной цены при оформлении заказа (например, 100 $+ 10% налог = 110$ итого) |
| **Включённый** | Налог уже включён в цену, отображаемую клиенту (например, 110 \$ итого уже включают налог) |
| **ИНН** | Налоговый идентификационный номер вашего агентства, указываемый на счетах |
### Шаг 1: Создание налоговой ставки
Перейдите в **Настройки рабочего пространства**, затем нажмите вкладку **Налоговые ставки**.
Нажмите кнопку **+ Новый налог**. Появится форма.
Заполните следующие поля:
* **Название / Тип налога** *(обязательно)*: Введите описательное название, например «Стандартный НДС», «Пониженный GST» или «Налог с продаж США». Максимум 255 символов.
* **ИНН** *(необязательно)*: Налоговый идентификационный номер вашего агентства. Максимум 20 символов.
* **Страна регистрации**: Выберите основную страну, к которой применяется этот налог.
* **Общая налоговая ставка для страны регистрации %** *(необязательно)*: Ставка по умолчанию для вашей страны регистрации.
* **Ставки для конкретных стран** *(необязательно)*: Добавьте ставки по странам с необязательным указанием штата, почтового индекса и процентной ставки. Это полезно для агентств, обслуживающих клиентов в нескольких налоговых юрисдикциях.
Переключите налог в состояние **Активный**, чтобы сразу сделать его доступным для использования в услугах и счетах. Установите **Неактивный**, чтобы сохранить конфигурацию без применения к новым покупкам.
Нажмите **Сохранить**. Налог появится в вашем списке налоговых ставок и теперь доступен для привязки к услугам.
Вы можете указывать налоговые ставки с точностью до 4 десятичных знаков. Налоговая ставка 0% является допустимой — используйте её для товаров с нулевой ставкой или в сценариях соответствия требованиям, где налог должен быть указан, но равен нулю.
### Шаг 2: Привязка налогов к услугам
Перейдите в **Услуги** и создайте новую услугу или отредактируйте существующую.
Перейдите к шагу 3 (Дополнительная информация) мастера настройки услуги.
Нажмите **Добавить налог** и выберите один или несколько типов налогов из настроенного списка. Выберите, применяются ли налоги как **включённые** или **исключённые** для данной услуги. Эта настройка применяется ко всем привязанным налогам в услуге, включая сборы за подключение и дополнения.
### Шаг 3: Применение налогов
Налоги можно применять **автоматически при оформлении заказа** или **вручную в счетах**:
**Автоматически (при оформлении заказа)**
* Налоги, привязанные к услуге, автоматически рассчитываются на основе платёжного местоположения клиента.
* При оформлении заказа клиент должен указать страну, штат и почтовый индекс для применения налога на основе местоположения.
* Для аккаунтов Stripe India полная информация о местоположении (страна, штат, почтовый индекс) является обязательной.
**Вручную (счёт)**
* При создании счёта вручную нажмите **Добавить налоги**, чтобы выбрать применяемые налоги.
* Поля платёжного адреса заполняются автоматически.
* **Только исключённые налоги** могут применяться к счетам, создаваемым вручную — включённые налоги в этом режиме не поддерживаются.
### Отображение налогов в счёте
Каждый счёт, включающий налог, показывает следующие сведения:
* **Название налога** — метка, которую вы ввели (например, НДС, GST)
* **Процентная ставка налога** — применяемая ставка (например, 15%)
* **Сумма налога** — рассчитанная сумма к оплате
### Управление существующими налоговыми ставками
* **Редактирование налога:** Нажмите на запись налога в списке, чтобы обновить её название, ставку или правила для стран. Обновления применяются только к будущим счетам и покупкам.
* **Удаление налога:** Удалённые налоги больше не применяются к новым покупкам или подпискам, но существующие счета, включавшие их, не затрагиваются.
* **Деактивация налога:** Установите налогу статус **Неактивный**, чтобы прекратить его применение к новым покупкам без удаления конфигурации.
### Важные примечания
* **Скидки по купонам применяются до налога:** Когда клиент использует купон со скидкой, налог рассчитывается от цены со скидкой, а не от исходной цены.
* **Несколько налогов для одной услуги:** Вы можете привязать более одного налога к одной услуге (например, НДС + GST одновременно).
* **Налог применяется к дополнениям и сборам за подключение:** Если ваша услуга имеет сбор за подключение или дополнения, налог применяется и к этим суммам.
* **Местоположение клиента заполняется автоматически:** Если в профиле клиента сохранена страна и штат для выставления счетов, эти поля автоматически заполняются при оформлении заказа. Однако редактирование местоположения в процессе оформления заказа **не обновляет** профиль клиента.
* **Определение штата по почтовому индексу:** Для клиентов из США система может автоматически определять штат по почтовому индексу и применять правильный региональный налог при его настройке.