> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Klienthantering: profiler, import och konfiguration

> Skapa och importera klientprofiler i AgencyHandy, spåra beställningar och fakturor, hantera portalåtkomst och organisera klienter med kategorier.

Klientsektionen i AgencyHandy's CRM är ditt centraliserade nav för varje organisation eller individ som har passerat prospektstadiet. Här kan du skapa klientprofiler manuellt eller i bulk, hålla kontaktuppgifter aktuella, spåra senaste beställningar och fakturor, segmentera klienter i anpassade kategorier och övervaka portalåtkomst — allt från en listvy.

<Note>
  Du behöver rollen **superadministratör** eller **administratör** för att skapa, redigera, importera eller konfigurera klientprofiler. Chefer kan visa klientuppgifter och aktivitetsloggar.
</Note>

## Skapa en klientprofil

När du onboardar en ny klient skapar AgencyHandy ett portalkonto åt dem och skickar en säker inloggningsinbjudan.

<Steps>
  <Step title="Navigera till Klienter">
    Logga in på ditt AgencyHandy-konto, klicka sedan på **CRM** i vänster sidopanel och välj fliken **Clients**.
  </Step>

  <Step title="Öppna skapandeformuläret">
    Klicka på **+ Create Client** i det övre högra hörnet. Ett formulär öppnas.
  </Step>

  <Step title="Ange klientinformation">
    Fyll i klientens uppgifter:

    * **First Name / Last Name** *(obligatoriskt)*
    * **Email** *(obligatoriskt — används för att skicka portalinbjudan)*
    * **Company Name**
    * **Phone Number**
    * **Country, State, City, Zip Code**
    * **Category** — tilldela en befintlig konfigurationskategori om tillämpligt
  </Step>

  <Step title="Spara profilen">
    Klicka på **Create**. Profilen läggs till i din klientlista omedelbart.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  När du har skapat profilen får klienten ett e-postmeddelande med en säker inloggnings-URL. Att klicka på den URL:en aktiverar deras portalkonto och låter dem logga in för första gången.
</Note>

## Importera klienter från CSV

Om du migrerar från en annan plattform eller har ett kalkylblad med befintliga klienter kan du importera dem alla på en gång.

<Steps>
  <Step title="Klicka på Importera">
    Från klientlistan klickar du på knappen **Import** längst upp till höger.
  </Step>

  <Step title="Ladda upp din CSV-fil">
    Dra och släpp din fil till uppladdningsområdet, eller klicka för att bläddra och välja den. AgencyHandy accepterar CSV-filer som innehåller följande fält:

    * Client Name *(obligatoriskt)*
    * Email *(obligatoriskt)*
    * Company Name
    * Country
    * State
    * City
    * Zip Code
  </Step>

  <Step title="Mappa dina kolumner">
    AgencyHandy identifierar automatiskt kolumnnamn som matchar dess fältnamn. För ej matchade kolumner använder du rullgardinsmenyer för att mappa dem manuellt till korrekt systemfält.
  </Step>

  <Step title="Förhandsgranska och bekräfta">
    Granska förhandsgransknings-tabellen för att fånga upp eventuella formateringsproblem innan data sparas.
  </Step>

  <Step title="Slutför importen">
    Klicka på **Save**. Ett bekräftelsemeddelande visas när alla poster har importerats framgångsrikt.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Om dina kalkylbladskolumnrubriker exakt matchar AgencyHandy's fältnamn (t.ex. "email", "company name") fylls mapparen i automatiskt — ingen manuell matchning krävs.
</Tip>

## Exportera klienter

Säkerhetskopiera din klientdatabas eller dela den med intressenter genom att exportera till CSV eller Excel.

<Steps>
  <Step title="Klicka på Exportera">
    Från klientlistan klickar du på knappen **Export** längst upp till höger.
  </Step>

  <Step title="Anpassa din export">
    Välj vilka kolumner som ska inkluderas — välj **All Columns** för en fullständig export, eller välj specifika fält som namn, kontaktuppgifter, företag eller adress.
  </Step>

  <Step title="Välj ett format">
    Välj **CSV** eller **XLSX** beroende på avsedd användning.
  </Step>

  <Step title="Ladda ned filen">
    Klicka på **Export**. Filen genereras och laddas ned till din enhet. Förvara den säkert för att skydda klientdata.
  </Step>
</Steps>

## Redigera en klientprofil

<Steps>
  <Step title="Välj klienten">
    I klientlistan klickar du i kryssrutan bredvid den klient du vill uppdatera, eller klickar direkt på deras namn för att öppna deras profil.
  </Step>

  <Step title="Gå in i redigeringsläge">
    Klicka på knappen **Edit** i det övre högra hörnet av klientprofilen. Ett redigeringsformulär visas.
  </Step>

  <Step title="Uppdatera informationen">
    Ändra valfria fält — namn, e-postadress, telefon, adress, företag eller kategori.
  </Step>

  <Step title="Spara dina ändringar">
    Klicka på **Update**. Ett bekräftelsemeddelande bekräftar att profilen har sparats framgångsrikt.
  </Step>
</Steps>

## Söka, sortera och filtrera

Klientlistan ger dig flera verktyg för att snabbt hitta rätt klient:

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Sök efter namn" icon="magnifying-glass">
    Skriv en klients namn i sökfältet för att omedelbart filtrera listan.
  </Card>

  <Card title="Filtrera efter företag" icon="building">
    Begränsa listan till klienter kopplade till ett specifikt företag.
  </Card>

  <Card title="Filtrera efter e-post" icon="envelope">
    Hitta en klient när du känner till deras e-postadress men inte deras namn.
  </Card>

  <Card title="Filtrera efter status" icon="circle-check">
    Visa bara aktiva, inaktiva eller inbjudna klienter.
  </Card>

  <Card title="Sortera alfabetiskt" icon="arrow-down-a-z">
    Sortera den fullständiga klientlistan A–Ö eller Ö–A efter namn för snabb referens.
  </Card>

  <Card title="Filtrera efter kategori" icon="tag">
    Visa bara klienter tilldelade till en specifik konfigurationskategori.
  </Card>
</CardGroup>

## Spåra klientaktivitet

Inuti varje klientprofil hittar du flikar som ger dig en aktuell bild av klientens engagemang med din byrå:

<Accordion title="Senaste beställningar">
  Visa en historik över alla beställningar som gjorts av klienten, inklusive tjänstnamn, paket, status och datum. Detta ger dig en snabb överblick av deras köphistorik utan att lämna CRM.
</Accordion>

<Accordion title="Senaste ärenden">
  Se alla support- eller serviceärenden som lämnats in av klienten. Använd den här vyn för att prioritera svar och säkerställa att inga förfrågningar faller genom sprickorna.
</Accordion>

<Accordion title="Senaste fakturor">
  Få tillgång till en logg över alla fakturor som genererats för klienten, inklusive betalningsstatus. Detta hjälper dig att övervaka utestående saldon och fakturahistorik på ett ställe.
</Accordion>

## Klientkonfiguration (kategorier)

Klientkonfiguration låter dig skapa färgkodade kategorier för att segmentera din klientlista — till exempel *Hög prioritet*, *Retainer* eller *Pausad*. Kategorier visas som filteralternativ på klientlistan så att du omedelbart kan ta fram rätt grupp.

<Steps>
  <Step title="Öppna konfiguration">
    Från klientsektionen klickar du på knappen **Configuration**.
  </Step>

  <Step title="Skapa en ny kategori">
    Klicka på **+ Create Category**.
  </Step>

  <Step title="Ange kategoriuppgifter">
    * **Category Name** — en unik, beskrivande etikett (t.ex. *Företagsklienter*)
    * **Short Description** — en kort notering som förklarar kategorins syfte
    * **Color** — välj en tydlig färg för snabb visuell igenkänning
  </Step>

  <Step title="Spara kategorin">
    Klicka på **Create**. Kategorin är nu tillgänglig att tilldela när du redigerar klientprofiler.
  </Step>

  <Step title="Tilldela klienter till kategorin">
    Öppna en klientprofil, klicka på **Edit**, välj fältet **Category** och välj relevant kategori. Klicka på **Update** för att spara.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Använd konsekventa färgkonventioner för kategorier — till exempel rött för klienter med hög brådska och grönt för fullt onboardade konton — för att göra listan överskådlig med en blick.
</Tip>

## Klientaktivitetslogg

Aktivitetsloggen registrerar varje inloggnings- och utloggningshändelse för en klients portalkonto och ger dig ett tydligt revisionsspår av deras engagemang.

**Så visar du loggen:**

1. Gå till **Clients** och öppna en specifik klients profil.
2. Klicka på fliken **Activity Log** i profilernas övre navigationsfält.
3. Granska den kronologiska listan över autentiseringshändelser.

**Vad loggen visar:**

* Exakt datum och tidsstämpel för varje **inloggning**
* Exakt datum och tidsstämpel för varje **utloggning**
* En löpande historik över alla autentiseringshändelser

Loggen uppdateras i realtid och kan inte redigeras eller tas bort. Klienter har inte tillgång till sin egen aktivitetslogg — den är enbart för administrativ och efterlevnadsrelaterad synlighet.

<Note>
  I det här stadiet registrerar aktivitetsloggen bara autentiseringshändelser (inloggning och utloggning). Åtgärder som vidtas i portalen — som att visa beställningar — loggas inte här ännu.
</Note>

## Skicka e-post till en klient

Du kan skicka ett e-postmeddelande till valfri klient direkt från deras profil utan att lämna AgencyHandy. Öppna klientens profil och använd alternativet **Email** för att skriva ditt meddelande. Fältet **To** är förifyllt med klientens e-postadress.

## Klientimitation

Administratörer kan imitera ett klientkonto för att se exakt vad klienten ser i sin portal — användbart för felsökning av åtkomstproblem eller för att guida en klient genom en process under ett supportsamtal. Leta efter alternativet **Impersonate** inuti klientens profil.

<Warning>
  Använd imitation enbart för supportändamål. Alla åtgärder som vidtas när du imiterar en klient utförs på deras vägnar och återspeglas i deras konto.
</Warning>

## Företagskonton (B2B)

Om du arbetar med företag snarare än privatpersoner kan du ange ett **Company Name** på valfri klientprofil för att gruppera kontakter under samma organisation. Klientlistan kan filtreras efter företag, vilket gör det enkelt att visa alla kontakter på ett visst konto tillsammans.