> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Skapa intakeformulär för att samla in klientkrav

> Skapa anpassade intakeformulär för att samla in alla detaljer du behöver innan du startar ett projekt — kopplade till tjänster så att klienter fyller i dem direkt efter beställning.

Innan ditt team kan börja leverera behöver du hela bilden: mål, deadlines, varumärkesriktlinjer, referensmaterial och alla andra detaljer som är unika för varje klients projekt. Intakeformulär låter dig definiera exakt vilken information som ska samlas in och koppla det formuläret direkt till en tjänst — så att i det ögonblick en klient lägger en order uppmanar AgencyHandy dem att fylla i det. Inget jaktande på e-post, inga ofullständiga briefar.

## Varför intakeformulär är viktiga

Utan en strukturerad intakeprocess grävs viktiga detaljer ned i e-posttrådar eller samlas helt enkelt aldrig in. Ett intakeformulär:

* **Standardiserar briefing** — varje projekt börjar med samma informationskvalitet.
* **Minskar fram-och-tillbaka** — du får vad du behöver i förväg, så arbetet kan börja omedelbart.
* **Sätter förväntningar** — klienter tänker igenom sina krav innan projektet startar, vilket leder till tydligare scope och färre revisionscykler.
* **Finns inuti ordern** — alla svar lagras mot ordern i AgencyHandy, så ditt team vet alltid var man ska leta.

## Två sätt att skapa ett intakeformulär

Du kan bygga ett intakeformulär antingen när du konfigurerar en tjänst, eller självständigt från avsnittet **Formulär** och sedan koppla det senare.

<Tabs>
  <Tab title="Från en tjänst">
    Detta är den mest direkta vägen när du konfigurerar en ny tjänst och vill ha intakeformuläret klart från dag ett.

    <Steps>
      <Step title="Öppna eller skapa en tjänst">
        Navigera till **Tjänster** och öppna en befintlig tjänst eller skapa en ny.
      </Step>

      <Step title="Gå till intakeformulärinställningarna">
        Inuti tjänsteinställningarna, hitta fliken eller avsnittet **Intakeformulär** (ibland märkt **Krav**).
      </Step>

      <Step title="Lägg till dina fält">
        Klicka på **Lägg till fält** och välj den fälttyp som bäst passar den information du behöver. Se [fälttypsreferensen](#available-field-types) nedan för en fullständig lista.
      </Step>

      <Step title="Konfigurera varje fält">
        Ge varje fält en tydlig etikett och, om det är till hjälp, lägg till platshållartext eller hjälpinstruktioner för att vägleda klientens svar. Markera fältet **Obligatoriskt** om det måste fyllas i innan formuläret kan skickas in.
      </Step>

      <Step title="Förhandsgranska och spara">
        Använd alternativet **Förhandsgranska** för att se formuläret från klientens perspektiv, klicka sedan på **Spara** för att koppla det till tjänsten.
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>

  <Tab title="Från avsnittet Formulär">
    Använd den här vägen när du vill bygga ett bibliotek med återanvändbara intakeformulär innan du tilldelar dem till tjänster.

    <Steps>
      <Step title="Navigera till Formulär">
        I sidofältet klickar du på **Formulär** och väljer sedan **Intakeformulär**.
      </Step>

      <Step title="Skapa ett nytt intakeformulär">
        Klicka på **Skapa nytt intakeformulär** i det övre högra hörnet.
      </Step>

      <Step title="Namnge formuläret">
        Ge formuläret ett beskrivande namn som återspeglar den tjänst det ska kopplas till, till exempel "SEO-granskningsbrief" eller "Logotypdesignkrav".
      </Step>

      <Step title="Lägg till och konfigurera fält">
        Lägg till fält från komponentpanelen till höger. Konfigurera etiketter, hjälptext och obligatorisk status för varje fält.
      </Step>

      <Step title="Förhandsgranska och spara">
        Förhandsgranska formuläret och klicka sedan på **Spara** för att lagra det i ditt formulärbibliotek.
      </Step>

      <Step title="Koppla till en tjänst">
        Öppna den relevanta tjänsten, gå till dess **intakeformulär**sinställningar och välj det sparade formuläret från biblioteket för att koppla det.
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>
</Tabs>

## Tillgängliga fälttyper

<Accordion title="Text och långformsfält">
  | Fälttyp             | Teckengräns | Bäst lämpad för                                                        |
  | ------------------- | ----------- | ---------------------------------------------------------------------- |
  | **Kortsvar**        | 120 tecken  | Projektnamn, snabba etiketter, enkla svar                              |
  | **Stycke**          | 500 tecken  | Öppna briefar, bakgrundsbeskrivningar                                  |
  | **Formaterad text** | Flexibel    | Detaljerade specifikationer som drar nytta av fet, kursiv eller listor |
</Accordion>

<Accordion title="Valfält">
  | Fälttyp                 | Beskrivning                                                                                                                       |
  | ----------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
  | **Flerval (Kryssruta)** | Låter klienter markera alla alternativ som gäller — användbart för att välja leveransformat, målplattformar eller stilpreferenser |
  | **Val (Radioknapp)**    | Låter klienter välja exakt ett alternativ — idealiskt för exklusiva val som föredraget språk eller paketnivå                      |
</Accordion>

<Accordion title="Datum- och filfält">
  | Fälttyp        | Beskrivning                                                                                    |
  | -------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
  | **Datum**      | En datumväljare för deadlines, lanseringsdatum eller evenemangsdatum                           |
  | **Bifoga fil** | Låter klienter ladda upp referensfiler som logotyper, varumärkesguider eller exempeltillgångar |
  | **Kalkylblad** | För massdatainmatning som nyckelordslistor, produktkataloger eller platsdata                   |
</Accordion>

## Hur klienter fyller i intakeformulär

Efter att en klient har slutfört utcheckning på en order som har ett intakeformulär kopplat, presenterar AgencyHandy automatiskt formuläret som nästa obligatoriska steg. Det här händer:

1. Klienten ser en uppmaning att fylla i intakeformuläret för sin nya order.
2. De arbetar sig igenom varje fält och laddar upp eventuella nödvändiga filer längs vägen.
3. När alla obligatoriska fält är ifyllda klickar de på **Skicka in**.
4. Svaren sparas mot ordern i AgencyHandy och ditt team meddelas.

<Note>
  Om en klient hoppar över intakeformuläret vid utcheckning kan de återvända till det när som helst från sin klientportal under den relevanta ordern. Du kan också se om formuläret har fyllts i från orderdetaljsidan i din instrumentpanel.
</Note>

## Tips för effektiva intakeformulär

<Tip>
  Håll ditt intakeformulär fokuserat — fråga bara om information du faktiskt kommer att använda. Långa formulär minskar slutförandegraden. Om du behöver mycket detaljer, dela upp formuläret i logiska avsnitt med tydliga rubriker.
</Tip>

* **Använd hjälptext** på komplexa fält för att förklara exakt vilket format eller vilken detaljnivå du behöver.
* **Markera genuint kritiska fält som Obligatoriska** men undvik att markera allt som obligatoriskt, annars kan klienter känna sig överväldigade.
* **Testa formuläret själv** från klientens perspektiv innan du kopplar det till en aktiv tjänst — skicka in en testorder och fyll i formuläret för att kontrollera flödet.
* **Uppdatera formulär när din process förändras** — du kan redigera ett intakeformulär när som helst och den uppdaterade versionen tillämpas på alla framtida order.