> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Skapa, anpassa och dela orderformulär med klienter

> Bygg varumärkesanpassade orderformulär som låter klienter välja tjänster, lägga till merförsäljning och betala — allt på en enda sida. Dela via länk eller bädda in i din klientportal.

Orderformulär är det snabbaste sättet att omvandla en webbplatsbesökare eller lead till en betalande klient. Istället för att skicka separata tjänstecitat och jaga betalningslänkar skapar du ett formulär som kombinerar din tjänstkatalog, valfri merförsäljning, projektinmatning och utcheckning — så att klienter kan bläddra, anpassa och betala i ett enda flöde. När det har publicerats finns formuläret på en delbar offentlig URL som du kan skicka direkt eller visa i varje klienters portal.

## Vad du kan inkludera i ett orderformulär

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Tjänster och merförsäljning" icon="cart-shopping">
    Lägg till dina kärntjänster, valfria merförsäljningspaket och tillägg så att klienter kan bygga sin egen order utan en fram-och-tillbaka-konversation.
  </Card>

  <Card title="Projektinmatningsfält" icon="file-lines">
    Samla in skriftliga briefar, deadlines, filuppladdningar, kalkylblad och mer — direkt i orderformuläret innan klienten checkar ut.
  </Card>

  <Card title="Villkor" icon="file-contract">
    Kräv att klienter granskar och godkänner dina tjänstevillkor som en del av köpflödet, vilket skyddar din byrå juridiskt.
  </Card>

  <Card title="Digital signatur" icon="signature">
    Lägg till ett signaturblock så att klienter formellt bekräftar sitt samtycke innan ordern slutförs.
  </Card>
</CardGroup>

## Skapa ett orderformulär

<Steps>
  <Step title="Öppna avsnittet Formulär">
    I det vänstra sidofältet, klicka på **Formulär**, välj sedan **Orderformulär** från listan.
  </Step>

  <Step title="Skapa ett nytt formulär">
    Klicka på **Skapa ny order** i det övre högra hörnet. En tom formulärbyggare öppnas.
  </Step>

  <Step title="Lägg till tjänster och merförsäljning">
    Under avsnittet **Tjänster** i formulärbyggaren, klicka på **Lägg till tjänst** för att bifoga en eller flera av dina förkonfigurerade tjänster. För varje tjänst kan du också:

    * Klicka på **Lägg till merförsäljning** för att erbjuda en uppgradering eller ett kompletterande paket som klienter kan välja.
    * Klicka på **Tillägg** för att inkludera valfria extras som utökat stöd eller ytterligare leveranser.

    <Note>
      Tjänster, merförsäljningar och tillägg måste skapas i din **tjänste**katalog innan du kan bifoga dem till ett orderformulär.
    </Note>
  </Step>

  <Step title="Lägg till projektinmatningsfält">
    I avsnittet **Projektinmatning**, klicka på valfri fälttyp för att lägga till den i formuläret. Tillgängliga fälttyper är:

    | Fälttyp                    | Bäst lämpad för                                    |
    | -------------------------- | -------------------------------------------------- |
    | **Kortsvars** (120 tecken) | Projekttitlar, snabbreferenser                     |
    | **Stycke**                 | Öppna briefar och beskrivningar                    |
    | **Formaterad text**        | Detaljerade specifikationer med rik formatering    |
    | **Flerval (Kryssruta)**    | Välja flera tillämpliga alternativ                 |
    | **Val (Radioknapp)**       | Exklusiva enkelval                                 |
    | **Datum**                  | Deadlines, driftsättningsdatum, evenemangsdatum    |
    | **Bifoga fil**             | Designbriefar, referenstillgångar, varumärkesfiler |
    | **Kalkylblad**             | Massdata, nyckelordslistor, produktkataloger       |

    Dra fält upp eller ned för att ordna om dem. Markera valfritt fält som **Obligatoriskt** för att förhindra inlämning utan det.
  </Step>

  <Step title="Konfigurera verktygsfält">
    I avsnittet **Verktyg**, lägg till ett block med **Villkor** och/eller ett **Signatur**fält om du vill att klienter formellt ska godkänna dina policyer innan de slutför köpet.
  </Step>

  <Step title="Förhandsgranska och publicera">
    Klicka på **Förhandsgranska formulär** för att se exakt vad klienter kommer att se. När du är nöjd klickar du på **Spara och publicera**. Formuläret är nu aktivt och redo att delas.
  </Step>
</Steps>

## Dela ditt orderformulär

Efter publicering har du två huvudsakliga sätt att få formuläret framför klienter.

<Tabs>
  <Tab title="Direktlänk">
    Kopiera den offentliga formulär-URL:en från orderformulärets detaljsida och skicka den till klienter via e-post, chatt eller din webbplats. Ingen inloggning krävs för klienter för att komma åt eller skicka in formuläret.

    <Tip>
      Klistra in länken i din e-postsignatur eller en "Kom igång"-knapp på din webbplats så att nya leads kan hjälpa sig själva när som helst.
    </Tip>
  </Tab>

  <Tab title="Klientportal">
    Du kan visa orderformuläret direkt i en klients portal så att det visas under deras flik **Formulär** utan någon extern länkdelning. Se stegen nedan.
  </Tab>
</Tabs>

### Visa orderformuläret i klientportalen

<Steps>
  <Step title="Öppna formulärets delningsinställningar">
    Gå till **Formulär → Orderformulär**, hitta formuläret du vill visa, klicka på **treororsmenyn (⋯)** och välj **Dela formulär**.
  </Step>

  <Step title="Aktivera portalsynlighet">
    I modalen **Dela offentligt formulär**, aktivera **Visa detta formulär i klientens portal**.
  </Step>

  <Step title="Ange inlämningsregler">
    Aktivera eventuellt **En klient kan skicka in flera svar** om du vill att klienter ska kunna beställa igen eller skicka in formuläret mer än en gång.
  </Step>

  <Step title="Bekräfta klientlistan">
    Kontrollera listan **Delad med** för att se till att rätt klienter är inkluderade. Endast dessa klienter ser formuläret i sin portal.
  </Step>

  <Step title="Spara">
    Klicka på **Skicka** (för att även meddela klienter via e-post) eller stäng bara modalen — synligheten sparas automatiskt.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  När det är aktiverat visas formuläret under fliken **Formulär** i varje listad klients portal. Klienter måste vara inloggade för att skicka in via portalen; ingen inloggning krävs för inlämningar via offentlig länk.
</Note>

## Hur klienter upplever orderformuläret

När en klient öppnar orderformulärslänken eller besöker det i sin portal:

1. Bläddrar de bland tillgängliga tjänster och väljer vad de behöver.
2. Väljer eventuell merförsäljning eller tillägg de vill inkludera.
3. Fyller i projektinmatningsfälten med sina krav.
4. Granskar och godkänner villkoren (om inkluderade).
5. Lägger till sin digitala signatur (om krävs).
6. Slutför betalningen för att slutföra ordern.

Alla inlämnade data fångas omedelbart i AgencyHandy och en ny order skapas automatiskt i din instrumentpanel.

## Viktiga anteckningar

<Warning>
  Klienter måste fylla i alla **Obligatoriska** fält innan de kan skicka in formuläret. Märk varje fält tydligt så att klienter förstår exakt vilken information du behöver.
</Warning>

* Håll fältetiketter kortfattade och fria från jargong — dina klienter kanske inte är bekanta med din interna terminologi.
* Fälten för Villkor och Signatur ger juridiskt skydd för din byrå; det rekommenderas att inkludera dem på alla betalda orderformulär.
* Du kan redigera ett publicerat formulär när som helst; ändringar träder i kraft omedelbart för alla som öppnar länken efter sparandet.