> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Hur du skapar, redigerar och tar bort beställningar i AgencyHandy

> Steg-för-steg-guide för att skapa, redigera och ta bort beställningar i AgencyHandy — inklusive rollkrav, formulärfält och statusövergångar.

Att skapa en beställning i AgencyHandy ger dig en strukturerad arbetsyta för att leverera en tjänst till en klient. Du fyller i de viktigaste uppgifterna i förväg — klient, tjänst, prissättning, datum och en projektbeskrivning — och allt annat, från uppgifter till diskussioner, flödar från den enda posten. Den här sidan guidar dig genom att skapa en beställning från grunden, uppdatera den i efterhand, ändra dess status och ta bort den när den inte längre behövs.

## Krav

* Du måste vara inloggad i AgencyHandy.
* Du måste ha rollen **Super Admin**, **Admin** eller **Projektledare** för att skapa eller redigera beställningar.
* Endast **Super Admins** och **Admins** kan ta bort beställningar.

## Skapa en ny beställning

<Steps>
  <Step title="Navigera till Beställningar">
    I den vänstra sidopanelen i din AgencyHandy-instrumentpanel klickar du på **Beställningar**.
  </Step>

  <Step title="Öppna skapandeformuläret">
    Klicka på **+ Skapa ny beställning** i det övre högra hörnet. Ett formulär visas.
  </Step>

  <Step title="Fyll i beställningsuppgifterna">
    Fyll i fälten i formuläret:

    | Fält                        | Obligatoriskt | Anteckningar                                                 |
    | --------------------------- | ------------- | ------------------------------------------------------------ |
    | **Klient**                  | ✅             | Välj från din befintliga klientlista                         |
    | **Tjänst**                  | ✅             | Inkluderar både publicerade och opublicerade tjänster        |
    | **Projektledare**           | ❌             | Valfritt; tilldela en PM för att äga leveransen              |
    | **Kvantitet**               | ✅             | Antal enheter som beställs                                   |
    | **Pris**                    | ✅             | Överenskommet budget för beställningen                       |
    | **Startdatum**              | ✅             | När arbetet påbörjas                                         |
    | **Förfallodatum**           | ✅             | Leveransdeadline                                             |
    | **Beställningsbeskrivning** | ❌             | Instruktioner, krav eller referensanteckningar för ditt team |
    | **Bilagor**                 | ❌             | Stödfiler relevanta för beställningen                        |

    <Tip>
      Om den valda tjänsten har tillägg kopplade till sig visas ett **Tillägg**-avsnitt i formuläret. Inkludera relevanta tillägg innan du skickar in.
    </Tip>
  </Step>

  <Step title="Granska dina uppgifter">
    Dubbelkontrollera alla fält för noggrannhet — särskilt klienten, tjänsten, priset och förfallodatumet.
  </Step>

  <Step title="Skicka in beställningen">
    Klicka på **Skapa** för att slutföra beställningen. Du får ett bekräftelsemeddelande när den har skapats.
  </Step>
</Steps>

### Vad händer efter att du skapar en beställning

* Alla Super Admins i ditt företag får automatiskt tillgång till den nya beställningen.
* Klienten får ett meddelande om att deras beställning har skapats.
* Beställningen visas i listan **Beställningar** med statusen **Väntande**.

## Redigera eller uppdatera en beställning

Du kan uppdatera en beställning när som helst för att korrigera uppgifter, justera prissättning, ändra förfallodatum eller tillgodose klientönskemål.

<Note>
  Du måste vara **Super Admin**, **Admin** eller **Projektledare** för att redigera en beställning.
</Note>

<Steps>
  <Step title="Öppna beställningslistan">
    Navigera till **Beställningar** i den vänstra sidopanelen.
  </Step>

  <Step title="Välj beställningen att redigera">
    Hitta beställningen du vill uppdatera och markera kryssrutan bredvid den.
  </Step>

  <Step title="Aktivera redigeringsknappen">
    En **Redigera**-knapp visas i det övre högra hörnet. Klicka på den för att öppna beställningsuppgifterna i redigeringsläge.
  </Step>

  <Step title="Ändra de nödvändiga fälten">
    Uppdatera de fält som behöver ändras — klientuppgifter, tjänst, prissättning, datum, beskrivning eller tilldelad PM.
  </Step>

  <Step title="Spara dina ändringar">
    Klicka på **Uppdatera** för att spara. Ett bekräftelsemeddelande bekräftar att uppdateringen lyckades.
  </Step>
</Steps>

## Ändra en beställnings status

Beställningsstatus speglar var ett arbete befinner sig i din leveranspipeline. AgencyHandy definierar fem fasta statusar — du kan inte lägga till eller byta namn på dem.

| Status               | Betydelse                                     |
| -------------------- | --------------------------------------------- |
| **Väntande**         | Skapad, inte påbörjad ännu                    |
| **Pågående**         | Aktivt under arbete                           |
| **Under granskning** | Inlämnad för granskning; inväntar godkännande |
| **Slutförd**         | Levererad och godkänd                         |
| **Avbruten**         | Inte längre aktiv                             |

<Note>
  Endast **Super Admins**, **Admins** och **Projektledare** kan ändra en beställnings status. Anställda och klienter kan inte ändra status.
</Note>

För att uppdatera statusen öppnar du beställningen och använder statusväljaren längst upp på beställningsdetaljsidan. Välj den nya statusen från rullgardinsmenyn och bekräfta.

## Ta bort en beställning

Att ta bort en beställning tar permanent bort den från systemet. Använd detta endast när en beställning verkligen är föråldrad — till exempel om den skapades av misstag eller är ett duplikat.

<Warning>
  Borttagning av beställningar är oåterkalleligt. När du tar bort en beställning kan den inte återställas. Fortsätt med försiktighet.
</Warning>

<Note>
  Endast **Super Admins** och **Admins** kan ta bort beställningar.
</Note>

<Steps>
  <Step title="Navigera till Beställningar">
    Klicka på **Beställningar** i den vänstra sidopanelen.
  </Step>

  <Step title="Hitta beställningen att ta bort">
    Bläddra eller sök efter beställningen du vill ta bort från listan.
  </Step>

  <Step title="Initiera borttagning">
    Klicka på **papperskorgikonen** kopplad till beställningen.
  </Step>

  <Step title="Bekräfta borttagning">
    En bekräftelseprompt visas. Bekräfta för att permanent ta bort beställningen.
  </Step>
</Steps>

Efter borttagningen kan du granska dina återstående beställningar för att säkerställa att allt är i ordning. Den borttagna posten visas inte längre i någon lista eller rapport.

## Lägga till teammedlemmar i en beställning

Super Admins, Admins och PM:ar kan lägga till anställda i en beställning när som helst. När en teammedlem läggs till får de ett meddelande i appen. Tilldelade anställda får insyn i beställningen och dess uppgifter, men de kan inte hantera beställningen själva (redigera uppgifter, ändra status eller ta bort den).