> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Anpassa klientportaler, åtkomstkontroller och skattesatser > Varumärkesanpassa inloggnings- och registreringssidor för klienter, kontrollera sidopalettens synlighet per roll och konfigurera skattesatser för fakturor och betalning i AgencyHandy. AgencyHandy ger dig djupgående kontroll över vad dina klienter ser och upplever — från den allra första sidan de landar på när de loggar in, till vilka avsnitt av plattformen de kan navigera i efter inloggning. Den här sidan täcker fyra sammankopplade konfigurationsområden: **Inloggningsportalen**, **Registreringsportalen**, **Sidopanelen och åtkomstkontroller** samt **Skattesatser**. Tillsammans låter dessa inställningar dig skapa en välpolerad, rolllämplig upplevelse för varje användare i din arbetsyta. Alla inställningar på den här sidan kräver **superadministratörs-** eller **administratörsbehörighet**. Gå till **Workspace Config** i vänster sidopanel för att komma åt varje avsnitt. *** ## Inloggningsportal Inloggningsportalen är inloggningssidan som dina klienter och teammedlemmar ser när de kommer åt din AgencyHandy-arbetsyta. Att anpassa den säkerställer att det första intrycket klienter får är helt varumärkesanpassat — komplett med din byrås bilder, rubrik och budskap. ### Vad du kan anpassa | Element | Beskrivning | Gräns | | ----------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | | **Heading** | Huvudtiteln som visas längst upp på inloggningssidan | Max 120 tecken | | **Image** | Ett varumärkesanpassat foto eller illustration på sidan | PNG, JPG, JPEG — max 5 MB | | **Subtext** | Ett kort meddelande under inloggningsfälten | Max 300 tecken | ### Steg för att anpassa inloggningsportalen Gå till **Workspace Config** i vänsternavigeringen och välj sedan **Sign-in Portal** från undermenyn. Skriv din önskade rubrik i fältet **Heading**. Håll den kortfattad och relevant — till exempel *"Välkommen tillbaka till \[Byrånamn]"* eller *"Din klientportal."* Maxlängden är 120 tecken. Klicka på uppladdningsområdet eller dra och släpp en bildfil (PNG, JPG eller JPEG, maximalt 5 MB) för att lägga till ett visuellt element på inloggningssidan. Den här bilden visas vanligtvis bredvid inloggningsformuläret. Använd en högkvalitativ bild som representerar din byrå — ett foto av ditt team, en ren varumärkesillustration eller en professionell bakgrund. Se till att filstorleken är under 5 MB för att undvika uppladdningsfel. I fältet **Subtext** skriver du ett kort meddelande som ska visas under inloggningsfälten — till exempel en välkomstnotering, supportkontakt eller en kort tagline. Håll det under 300 tecken. Granska inloggningssidans layout med hjälp av förhandsgranskningen. När du är nöjd klickar du på **Save** (eller **Update**) för att tillämpa ändringarna. Ändringarna träder i kraft omedelbart. ### Återställa till standardinställningar Klicka på **Reset Default Settings** på sidan för inloggningsportalen för att ta bort alla anpassningar och återställa den ursprungliga AgencyHandy-inloggningssidan. Återställning till standardinställningar är oåterkalleligt. Alla anpassade rubriker, bilder och undertexter tas bort permanent. Klicka på **Cancel** om du är osäker — osparade ändringar kasseras och de aktuella sparade inställningarna förblir intakta. ### Bästa praxis * Håll rubriken kort och välkomnande — klienter ser den innan de loggar in, så gör den trygghetsskapande. * Använd en professionell bild som representerar din byrå. Undvik generiska stockfoton som känns bortkopplade från ditt varumärke. * Förhandsgranska på olika skärmstorlekar innan du sparar för att säkerställa att bild- och textlayouten ser korrekt ut. * Om bilden inte laddas upp, bekräfta att den uppfyller kraven för format (PNG, JPG, JPEG) och storlek (under 5 MB). ## Registreringsportal Registreringsportalen är registreringssidan som nya klienter landar på när de skapar ett konto i din arbetsyta. Att anpassa den skapar en konsekvent varumärkesupplevelse från den allra första interaktionen en potentiell klient har med din byrås plattform. ### Vad du kan anpassa | Element | Beskrivning | Gräns | | ----------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | | **Heading** | Huvudtiteln som visas längst upp på registreringssidan | Max 120 tecken | | **Image** | Ett varumärkesanpassat foto eller illustration på sidan | PNG, JPG, JPEG — max 5 MB | | **Subtext** | Ett kort meddelande under registreringsfälten | Max 300 tecken | ### Steg för att anpassa registreringsportalen Gå till **Workspace Config** i vänsternavigeringen och välj sedan **Sign-up Portal** från undermenyn. Skriv en rubrik i fältet **Heading** som välkomnar nya klienter. Till exempel *"Kom igång med \[Byrånamn]"* eller *"Skapa ditt klientkonto."* Maximalt 120 tecken. Klicka på uppladdningsområdet eller dra och släpp en bildfil (PNG, JPG eller JPEG, maximalt 5 MB). Den här bilden visas på registreringssidan bredvid registreringsformuläret. Använd samma visuella stil och färgpalett på både inloggnings- och registreringsportalens bilder för att skapa en sammanhängande upplevelse på de två sidorna. Skriv ett kort stödmeddelande i fältet **Subtext** — till exempel instruktioner om vad som händer efter registreringen, eller ett kort värdeerbjudande. Maximalt 300 tecken. Granska registreringssidan med förhandsgranskningsalternativet. Klicka på **Save** (eller **Update**) för att tillämpa ändringarna omedelbart. ### Återställa till standardinställningar Klicka på **Reset Default Settings** på sidan för registreringsportalen för att ta bort alla anpassningar och återställa den ursprungliga AgencyHandy-registreringssidan. Den här åtgärden kan inte ångras. Alla anpassade rubriker, bilder och undertextkonfigurationer raderas permanent. ### Bästa praxis * Matcha tonen i registreringsrubriken med din övergripande klientkommunikationsstil — professionell, vänlig eller båda. * Håll undertexten fokuserad: berätta för nya klienter vad som händer efter att de registrerat sig (t.ex. *"När du har registrerat dig skickar vårt team ett välkomstmeddelande inom 24 timmar."*). * Testa registreringsflödet själv efter att du sparat ändringar för att bekräfta att sidan ser ut och fungerar som förväntat. ## Sidopanel och åtkomstkontroller Inställningarna för sidopanel och åtkomst låter dig kontrollera exakt vad varje användarroll kan se i den vänstra navigeringsmenyn. Du kan byta namn på menyalternativ för att matcha din byrås terminologi, byta ut standardikoner mot anpassade sådana och växla synligheten för valfri menysektion per roll. Resultatet är ett renare, ändamålsanpassat gränssnitt för varje person som loggar in. ### Roller du kan konfigurera * Klient * Superadministratör * Administratör * Chef * Tilldelad * Anpassad (alla anpassade roller du skapat under Roller och behörigheter) ### Steg för att anpassa sidopanelens menyalternativ Gå till **Workspace Config** och välj sedan **Sidebar & Access** från inställningsmenyn. Klicka på knappen **Customize** längst upp i panelen. Den fullständiga listan över aktuella sidopanelsmenyalternativ visas under kategorin **Main**. Klicka på textfältet för ett menyalternativ och skriv den nya etiketten. Du kan till exempel byta namn på "Dashboard" till "Översikt" eller "CRM" till "Kontakter". Klicka på **Save** för att tillämpa det nya namnet. Klicka på ikonen bredvid ett menyalternativnamn. En popup öppnas med en uppsättning ikonalternativ — välj en från biblioteket, eller ladda upp en anpassad bild på 32×32 px för att använda din egen varumärkesikon. Klicka på **Save** för att tillämpa. ### Steg för att konfigurera rollbaserad synlighet Klicka på knappen **Edit Access** (bredvid knappen **Customize**). Du ser flikar för varje tillgänglig roll. Klicka på fliken för den roll du vill konfigurera — till exempel **Client**. För varje menyalternativ i listan, använd växlaren för att visa eller dölja det för den valda rollen. Du kan till exempel dölja **Invoices** och **Subscriptions** från klienter medan du håller dem synliga för administratörer och chefer. Klicka på **Save**. De uppdaterade synlighetsinställningarna träder i kraft omedelbart — användare ser ändringarna vid nästa sidnavigering eller efter att de loggat in igen. Klicka på **Reset to Default** på valfri rolls flik för att återställa de ursprungliga synlighetsinställningarna för den rollen. En ren, minimal sidopanel förbättrar klientupplevelsen. Att visa klienter bara vad de behöver — till exempel **Dashboard**, **Orders** och **Messages** — minskar förvirring och förhindrar att de stöter på avsnitt som bara är avsedda för internt bruk. ### Exempel på rollkonfigurationer | Roll | Rekommenderade synliga avsnitt | | ------------------ | ------------------------------------------------- | | Klient | Dashboard, Orders, Messages, Invoices (vid behov) | | Chef | CRM, Projects, Timesheet, Tasks | | Tilldelad | Dashboard, Tasks, Projects, Messages | | Superadministratör | Alla avsnitt (inga begränsningar) | ### Viktiga anteckningar * **Ändringar är omedelbar:** Uppdateringar av rollsynlighet visas omedelbart efter att användare uppdaterar eller loggar in igen. * **Den mest tillåtande rollen vinner:** Om en användare har flera roller tar rollen med den bredaste åtkomsten företräde. * **Anpassade ikoner:** Ladda upp bilder på 32×32 px för att matcha din byrås varumärkesvisualer i sidopanelen. * **Namnkonsekvens:** Använd tydliga, konsekventa namnkonventioner som hela ditt team förstår — undvik förkortningar eller intern jargong som nya teammedlemmar inte känner till. ## Skattesatser Funktionen Skattesatser låter dig skapa, hantera och tillämpa skattekonfigurationer för dina tjänster, prenumerationer och fakturor. Du kan konfigurera flera skattetyper — moms, GST, försäljningsskatt och andra — med lands- och delstatsspecifika satser, stöd för både inklusiva och exklusiva prismodeller och automatisk tillämpning vid betalning baserat på klientens plats. Endast **superadministratörer** och **administratörer** kan skapa, redigera eller ta bort skattekonfigurationer. ### Skattebegrepp i korthet | Begrepp | Definition | | ------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Exklusiv** | Skatt läggs ovanpå det angivna priset vid betalning (t.ex. 100 kr + 10 % skatt = 110 kr totalt) | | **Inklusiv** | Skatten ingår redan i priset som visas för kunden (t.ex. 110 kr totalt inkluderar redan skatt) | | **Skatte-ID** | Din byrås skatteregistreringsnummer, som visas på fakturor | ### Steg 1: Skapa en skattesats Gå till **Workspace Config** och klicka sedan på fliken **Tax Rates**. Klicka på knappen **+ New Tax**. Ett formulär visas. Fyll i följande fält: * **Title / Tax Type** *(obligatoriskt)*: Ange ett beskrivande namn, t.ex. Standard moms, Reducerad GST eller US Sales Tax. Maximalt 255 tecken. * **Tax ID** *(valfritt)*: Din byrås skatteregistreringsnummer. Maximalt 20 tecken. * **Home Country**: Välj det primära land som den här skatten gäller för. * **Home Country General Tax Rate %** *(valfritt)*: Standardsatsen för ditt hemland. * **Country-Specific Rates** *(valfritt)*: Lägg till per-landsatser med valfri delstat, postnummer och procent. Detta är användbart för byråer som betjänar klienter i flera skattejurisdiktioner. Växla skatten till **Active** för att göra den omedelbart tillgänglig för användning i tjänster och fakturor. Ställ in den på **Inactive** för att spara konfigurationen utan att tillämpa den på nya köp ännu. Klicka på **Save**. Skatten visas i din lista över skattesatser och är nu tillgänglig för att länka till tjänster. Du kan använda upp till 4 decimaler i skattesatsprocenterna. En skattesats på 0 % är giltig — använd den för nollbeskattade varor eller efterlevnadsscenarier där skatt måste anges men uppgår till noll. ### Steg 2: Länka skatter till tjänster Gå till **Services** och skapa en ny tjänst eller redigera en befintlig. Fortsätt till steg 3 (Additional Info) i tjänstekonfigurationsguiden. Klicka på **Add Tax** och välj en eller flera skattetyper från din konfigurerade lista. Välj om skatter ska tillämpas som **inklusiva** eller **exklusiva** för den här tjänsten. Den här inställningen gäller för alla länkade skatter på tjänsten, inklusive installationsavgifter och tillägg. ### Steg 3: Hur skatter tillämpas Skatter kan tillämpas **automatiskt vid betalning** eller **manuellt på fakturor**: **Automatiskt (betalning)** * Skatter länkade till en tjänst beräknas automatiskt baserat på klientens faktureringsplats. * Klienten måste ange sitt land, delstat och postnummer vid betalning för att platsbaserad skatt ska tillämpas. * För Stripe Indien-konton är fullständig platsinformation (land, delstat, postnummer) obligatorisk. **Manuellt (faktura)** * När du skapar en faktura manuellt klickar du på **Add Taxes** för att välja vilka skatter som ska tillämpas. * Faktureringsadressfält fylls i automatiskt. * **Endast exklusiva skatter** kan tillämpas på manuella fakturor — inklusiva skatter stöds inte i det här flödet. ### Skattevisning på faktura Varje faktura som innehåller en skatt visar följande uppgifter: * **Skattenamn** — etiketten du angav (t.ex. moms, GST) * **Skatteprocent** — den tillämpade satsen (t.ex. 15 %) * **Skattebelopp** — det beräknade belopp som debiteras ### Hantera befintliga skattesatser * **Redigera en skatt:** Klicka på skatteposten i listan för att uppdatera dess titel, sats eller landsregler. Uppdateringar gäller endast framtida fakturor och köp. * **Ta bort en skatt:** Borttagna skatter gäller inte längre för nya köp eller prenumerationer, men befintliga fakturor som inkluderade dem påverkas inte. * **Inaktivera en skatt:** Ställ in en skatt på **Inactive** för att sluta tillämpa den på nya köp utan att ta bort konfigurationen. ### Viktiga anteckningar * **Kupongrabatter tillämpas före skatt:** När en klient använder en rabattkupong beräknas skatten på det rabatterade priset, inte det ursprungliga priset. * **Flera skatter per tjänst:** Du kan koppla mer än en skatt till en enda tjänst (t.ex. moms + GST samtidigt). * **Skatt gäller för tillägg och installationsavgifter:** Om din tjänst har en installationsavgift eller tillägg tillämpas skatt på dessa belopp också. * **Klientens plats är förifylld:** Om en klient har ett faktureringsland och en delstat sparad i sin profil, är dessa fält förifyllda vid betalning. Att redigera platsen under betalningen uppdaterar dock **inte** klientens profil. * **Postnummerbaserad delstatidentifiering:** För amerikanska klienter kan systemet automatiskt identifiera delstaten från postnumret och tillämpa korrekt regional skatt om detta är konfigurerat.