> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agencyhandy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Lead Yönetimi: Pipeline, E-posta ve Müşteri Dönüşümü

> Kanban panosuyla satış pipeline'ınızı yönetin — lead aşamalarını takip edin, temsilci veya kaynağa göre filtreleyin, e-posta gönderin ve leadleri müşteriye dönüştürün.

AgencyHandy'nin CRM'indeki Leads bölümü, her potansiyel müşteriyi ilk temastan imzalı müşteriye kadar yönetmek için görsel, sürükle-bırak özellikli bir Kanban panosu sunar. Her lead, yedi önceden tanımlanmış pipeline aşamasından geçen bir kartta yer alır; başka bir araca geçmeden leadleri filtreleyebilir, arayabilir, içe aktarabilir, dışa aktarabilir, e-posta gönderebilir ve dönüştürebilirsiniz.

## Pipeline Aşamaları

Oluşturduğunuz her lead **Yeni** aşamasından başlar ve ilişkiniz geliştikçe ilerleyebilir:

| Aşama                 | Anlamı                                        |
| --------------------- | --------------------------------------------- |
| **Yeni**              | Lead az önce pipeline'a girdi                 |
| **İletişim Kuruldu**  | En az bir kez ulaştınız                       |
| **Nitelikli**         | Lead, hedef müşteri kriterlerinizi karşılıyor |
| **Çalışılıyor**       | Aktif görüşmeler devam ediyor                 |
| **Teklif Gönderildi** | Resmi bir teklif iletildi                     |
| **Müzakere**          | Koşullar tartışılıyor                         |
| **Müşteri**           | Müşteri hesabına dönüştürülmeye hazır         |

<Note>
  Bir leadi panoda **Müşteri** aşamasına taşımak onu otomatik olarak dönüştürmez — lead kartının içindeki **Müşteriye Dönüştür**'e tıklamanız gerekir.
</Note>

## Lead Oluşturma

<Steps>
  <Step title="Leads panosunu açın">
    Sol kenar çubuğundan **CRM**'ye tıklayın, ardından **Leads** sekmesini seçin. Kanban panosu mevcut tüm pipeline aşamalarıyla yüklenir.
  </Step>

  <Step title="Lead Oluştur'a tıklayın">
    Panonun sağ üst köşesindeki **+ Lead Oluştur** düğmesini seçin. Bir oluşturma formu açılır.
  </Step>

  <Step title="Lead ayrıntılarını doldurun">
    Aşağıdaki alanları tamamlayın. **Ad** ve **E-posta** zorunludur; diğer her şey isteğe bağlıdır ancak daha iyi filtreleme ve raporlama için önerilir.

    * **Ad / Soyad** *(zorunlu)*
    * **E-posta** *(zorunlu)*
    * **Şirket Adı**
    * **Kategori**
    * **Durum** — başlangıç Kanban aşamasını ayarlar (varsayılan olarak Yeni)
    * **Kaynak** — ör. Facebook, Web Sitesi *(maks. 50 karakter; bu sınırı aşan metin bir araç ipucuyla kısaltılır)*
    * **Lead Değeri** — tahmini anlaşma değeri
    * **Telefon Numarası**
    * **Web Sitesi**
    * **Atanan Temsilci** — bu leadden sorumlu ekip üyesi
    * **Son Etkileşim** — en son temas tarihi
    * **Adres** — Ülke, Eyalet, Şehir, Posta Kodu
    * **Ekler** — PDF'ler, JPEG'ler, PNG'ler ve metin dosyaları lead modalinde doğrudan önizlenebilir; desteklenmeyen biçimler bunun yerine indirme ister
  </Step>

  <Step title="Leadi kaydedin">
    **Oluştur**'a tıklayın. Lead kartı Kanban panosundaki **Yeni** sütununda görünür.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Ekibinizin lead modalini terk etmeden inceleyebilmesi için PDF brifingleri veya teklif belgelerini ek olarak yükleyin.
</Tip>

## Kanban Panosunda Leadleri Takip Etme

Panoda leadler oluşturulduktan sonra bunlarla çalışmanın birkaç yolu vardır:

* **Sürükle ve bırak** — herhangi bir lead kartını tutun ve mevcut durumunu yansıtmak için farklı bir aşama sütununa bırakın.
* **Karta tıklayın** — tüm alanları düzenleyebileceğiniz, notları görüntüleyebileceğiniz, etkinlik günlüğünü kontrol edebileceğiniz, e-posta gönderebileceğiniz veya müşteriye dönüştürebileceğiniz lead ayrıntı modalini açar.
* **Lead ayrıntılarını yazdırın** — yazdırılabilir bir özet oluşturmak için lead modalinin sağ üst köşesindeki **Yazdır** düğmesini kullanın.

## Lead Düzenleme

Herhangi bir lead kartını açın ve **Düzenle**'ye tıklayın (veya modalda gösterilen iletişim bilgisi ya da notlar alanlarını doğrudan güncelleyin). Değişiklikler hemen kaydedilir ve etkinlik günlüğüne işlenir.

<Note>
  Bir e-posta adresi hem müşteri hem de lead olarak mevcutsa, o lead **müşteriye dönüştürülemez**. Dönüştürmeyi denemeden önce tekrarı çözün.
</Note>

## Bir Leadi Müşteriye Dönüştürme

<Steps>
  <Step title="Lead kartını açın">
    Kanban panosunda tanıtmak istediğiniz leade tıklayın.
  </Step>

  <Step title="Müşteriye Dönüştür'e tıklayın">
    Lead modalinin içindeki **Müşteriye Dönüştür** düğmesini seçin.
  </Step>

  <Step title="Onaylayın">
    Bir onay başlığı görünür: *"Lead, Müşteriler Sekmesine taşındı."* Kart Kanban panosundan kaybolur ve tüm lead notları ile geçmişi yeni müşteri kaydında korunur.
  </Step>
</Steps>

## Leadleri Filtreleme ve Arama

Gördüklerinizi daraltmak için Kanban panosunun üzerindeki araç çubuğunu kullanın:

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Arama Çubuğu" icon="magnifying-glass">
    Tüm pipeline aşamalarında eşleşen leadleri anında bulmak için bir ad veya e-posta yazın.
  </Card>

  <Card title="Atanan Temsilci" icon="user">
    Panoyu yalnızca belirli bir ekip üyesine atanan leadleri gösterecek şekilde filtreleyin.
  </Card>

  <Card title="Lead Değeri" icon="dollar-sign">
    Yüksek değerli potansiyel müşterileri önceliklendirmek için tahmini anlaşma büyüklüğüne göre daraltın.
  </Card>

  <Card title="Son Etkileşim Tarihi" icon="calendar">
    Son zamanlarda temas kurulmayan ve takip gerektiren leadleri belirleyin.
  </Card>

  <Card title="Kaynak" icon="signal">
    Yalnızca Web Sitesi veya Facebook gibi belirli bir kanaldan gelen leadleri görüntüleyin.
  </Card>
</CardGroup>

## Leadlere E-posta Gönderme

Harici bir e-posta istemcisine ihtiyaç duymadan doğrudan Kanban panosundan veya bir lead modalinin içinden e-posta oluşturup gönderebilirsiniz.

| Alan      | Ayrıntılar                                         |
| --------- | -------------------------------------------------- |
| **Kime**  | Leadin e-posta adresiyle önceden doldurulmuş       |
| **Konu**  | Zorunlu; maksimum 250 karakter                     |
| **Gövde** | Zengin metin düzenleyici; maksimum 10.000 karakter |
| **Ekler** | 5 dosyaya kadar; toplam boyut sınırı 25 MB         |

## Notlar

Her lead, ayrıntı modalinin içinde ayrılmış bir **Notlar** bölümü içerir. Notlar düzenlenebilir ve silinebilir; her not, yazan ekip üyesinin adını ve zaman damgasını görüntüler. Tüm ekibin görebileceği arama özetlerini, müşteri tercihlerini veya takip hatırlatıcılarını kaydetmek için notları kullanın.

## Leadleri İçe Aktarma

CSV veya Excel dosyası kullanarak mevcut potansiyel müşteri listesini toplu olarak AgencyHandy'ye aktarın.

<Steps>
  <Step title="İçe Aktar iletişim kutusunu açın">
    Leads panosunda sağ üst köşedeki **İçe Aktar** düğmesine tıklayın.
  </Step>

  <Step title="Dosyanızı yükleyin">
    CSV veya Excel dosyanızı sürükleyip bırakın veya göz atın. Dosya en az **Ad** ve **E-posta** sütununu içermelidir.
  </Step>

  <Step title="Sütunları eşleştirin">
    İçe aktarıcı bir sütun eşleyici gösterir. Dosyanızdaki her sütunu karşılık gelen AgencyHandy alanıyla eşleştirin. İsteğe bağlı eşlenebilir alanlar şunlardır: Kaynak, Lead Değeri, Telefon Numarası, Şirket Adı ve Adres.
  </Step>

  <Step title="Onaylayın ve içe aktarın">
    Veri doğruluğunu doğrulamak için önizleme tablosunu inceleyin, ardından **Onayla**'ya ve ardından **Kaydet**'e tıklayın. Leadleriniz Kanban panosunda hemen görünür.
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  E-posta adresleri Müşteriler sekmenizde zaten mevcut olan leadler içe aktarma yoluyla dönüştürülmez — bu tekrarlara manuel olarak müdahale etmeniz gerekir.
</Warning>

## Leadleri Dışa Aktarma

Raporlama, yedekleme veya diğer araçlarla entegrasyon için pipeline verilerinizi dışa aktarın.

<Steps>
  <Step title="Dışa Aktar'a tıklayın">
    Leads araç çubuğundan **Dışa Aktar** düğmesini seçin.
  </Step>

  <Step title="Sütunlarınızı seçin">
    Her alanı dışa aktarmak için **Tüm Sütunlar**'ı seçin veya yalnızca ihtiyaç duyduğunuz verileri seçmek için **Özel Sütunlar**'ı seçin.
  </Step>

  <Step title="Biçimi seçin ve indirin">
    **CSV** veya **XLSX** seçin, ardından **Dışa Aktar**'a tıklayın. Dosya cihazınıza indirilir.
  </Step>
</Steps>

## Etkinlik Günlüğü

Bir leaddeki her değişiklik, lead modalinin içindeki **Etkinlik Günlüğü** sekmesine otomatik olarak kaydedilir.

Günlük şunları yakalar:

* **Kullanıcı** — değişikliği hangi ekip üyesinin yaptığı
* **Ayrıntılar** — örneğin *"Durum 'Yeni'den 'İletişim Kuruldu'ya değiştirildi"* gibi ne değiştiği
* Ek yüklemeleri, not eklemeleri ve alan düzenlemeleri

Etkinlik günlükleri düzenlenemez veya silinemez ve yöneticiler ile müdürler tarafından görülebilir.

## Otomatik Hatırlatıcılar ve Görevler

AgencyHandy, bir lead yapılandırılabilir gün sayısının ötesinde herhangi bir aşamada hareketsiz kaldığında otomatik bildirimler gönderir — örneğin *"\[Lead Adı] ile takip edin."* Teklif göndermek gibi önemli eylemler, teslimat sürecinizi yolunda tutmak için görev yöneticisinde otomatik olarak görevler de oluşturabilir.

## Lead Etkinlikleri için Webhook'lar

AgencyHandy, harici CRM'leri, otomasyon araçlarını veya veri pipeline'larını bağlamanıza olanak tanımak için aşağıdaki lead eylemleri için webhook olayları tetikler:

<Accordion title="Lead.Created">
  Yeni bir lead oluşturulduğunda tetiklenir. Yük şunları içerir: lead kimliği, durum, kaynak, atanan temsilci ve zaman damgaları.
</Accordion>

<Accordion title="Lead.Updated">
  Bir leaddeki herhangi bir alan güncellendiğinde tetiklenir. Yük, aynı alanları ve neyin değiştiğine dair bir özeti içerir.
</Accordion>

<Accordion title="Lead.Deleted">
  Bir lead sistemden silindiğinde tetiklenir. Yük, lead kimliğini ve silme zaman damgasını içerir.
</Accordion>

<Tip>
  Harici sistemlerinizde gerçek zamanlı lead olaylarını almaya başlamak için **Ayarlar → Entegrasyonlar → Webhook'lar** bölümünde webhook'ları yapılandırın.
</Tip>

## Raporlama Metrikleri

Yerleşik raporlama metrikleriyle pipeline durumunuzu takip edin:

* Aşama başına lead sayısı
* Leadden müşteriye dönüşüm oranları
* Bir leadin her aşamada ortalama geçirdiği süre
* Dönüşüm hacmine göre en iyi performans gösteren temsilciler