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# 管理潛在客戶：銷售管道、電子郵件和客戶轉換

> 使用看板管理您的銷售管道——追蹤潛在客戶階段、依業務員或來源篩選、發送電子郵件，並將潛在客戶轉換為客戶。

AgencyHandy CRM 的潛在客戶區塊提供視覺化的拖放式看板，讓您從第一次接觸到簽約客戶，全程管理每位潛在客戶。每位潛在客戶以卡片形式存在，在七個預定義的管道階段中流轉。您可以在不切換其他工具的情況下，篩選、搜尋、匯入、匯出、發送電子郵件並轉換潛在客戶。

## 管道階段

您建立的每位潛在客戶都從**新增**階段開始，並可隨著關係發展向前推進：

| 階段        | 含義             |
| --------- | -------------- |
| **新增**    | 潛在客戶剛進入管道      |
| **已聯繫**   | 您已至少聯繫過一次      |
| **已確認**   | 潛在客戶符合您的目標客戶標準 |
| **進行中**   | 正在進行積極的對話      |
| **已發送提案** | 已正式提交提案        |
| **談判中**   | 正在討論條款         |
| **客戶**    | 準備轉換為客戶帳戶      |

<Note>
  在看板上將潛在客戶移至**客戶**階段並不會自動完成轉換——您仍然需要在潛在客戶卡片內點擊**轉換為客戶**，才能將其移至客戶分頁。
</Note>

## 建立潛在客戶

<Steps>
  <Step title="開啟潛在客戶看板">
    在左側側邊欄中點擊 **CRM**，然後選擇**潛在客戶**分頁。看板將載入所有現有的管道階段。
  </Step>

  <Step title="點擊建立潛在客戶">
    點擊看板右上角的 **+ 建立潛在客戶**按鈕。建立表單將開啟。
  </Step>

  <Step title="填寫潛在客戶詳情">
    填寫以下欄位。**姓名**和**電子郵件**為必填；其他欄位為可選，但建議填寫以便於篩選和報告。

    * **名字 / 姓氏** *（必填）*
    * **電子郵件** *（必填）*
    * **公司名稱**
    * **類別**
    * **狀態** — 設定初始看板階段（預設為新增）
    * **來源** — 例如 Facebook、網站 *（最多 50 個字元；超出部分以提示框顯示）*
    * **潛在客戶價值** — 預估的交易價值
    * **電話號碼**
    * **網站**
    * **指定業務員** — 負責此潛在客戶的團隊成員
    * **上次互動** — 最近一次聯繫的日期
    * **地址** — 國家/地區、州/省、城市、郵遞區號
    * **附件** — PDF、JPEG、PNG 和文字檔案可直接在潛在客戶模態視窗中預覽；不支援的格式會提示下載
  </Step>

  <Step title="儲存潛在客戶">
    點擊**建立**。潛在客戶卡片將出現在看板的**新增**欄中。
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  將 PDF 簡報或提案文件作為附件上傳，讓您的團隊無需離開潛在客戶模態視窗即可查看。
</Tip>

## 在看板上追蹤潛在客戶

看板上存在潛在客戶後，您有幾種使用方式：

* **拖放** — 拖取任何潛在客戶卡片並放入不同的階段欄位，以反映其目前狀態。
* **點擊卡片** — 開啟潛在客戶詳情模態視窗，您可以在此編輯所有欄位、查看備註、查看活動記錄、發送電子郵件或轉換為客戶。
* **列印潛在客戶詳情** — 使用潛在客戶模態視窗右上角的**列印**按鈕，生成可列印的摘要。

## 編輯潛在客戶

開啟任意潛在客戶卡片並點擊**編輯**（或直接更新模態視窗中顯示的聯絡資訊或備註欄位）。變更會立即儲存並記錄在活動記錄中。

<Note>
  如果某個電子郵件地址同時存在於客戶和潛在客戶中，該潛在客戶**無法**被轉換為客戶。在嘗試轉換之前，請先解決重複問題。
</Note>

## 將潛在客戶轉換為客戶

<Steps>
  <Step title="開啟潛在客戶卡片">
    在看板上點擊您想要推進的潛在客戶。
  </Step>

  <Step title="點擊轉換為客戶">
    在潛在客戶模態視窗內選擇**轉換為客戶**按鈕。
  </Step>

  <Step title="確認">
    將出現確認橫幅：*「潛在客戶已移至客戶分頁。」* 卡片從看板上消失，所有潛在客戶備註和歷史記錄都會保留在新的客戶記錄中。
  </Step>
</Steps>

## 篩選和搜尋潛在客戶

使用看板上方的工具列縮小您的檢視範圍：

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="搜尋列" icon="magnifying-glass">
    輸入姓名或電子郵件，即可在所有管道階段中即時找到匹配的潛在客戶。
  </Card>

  <Card title="指定業務員" icon="user">
    篩選看板以只顯示分配給特定團隊成員的潛在客戶。
  </Card>

  <Card title="潛在客戶價值" icon="dollar-sign">
    依預估交易規模縮小範圍，優先處理高價值潛在客戶。
  </Card>

  <Card title="上次互動日期" icon="calendar">
    找出最近未跟進的潛在客戶，確認需要後續聯繫。
  </Card>

  <Card title="來源" icon="signal">
    只查看來自特定管道的潛在客戶，例如網站或 Facebook。
  </Card>
</CardGroup>

## 向潛在客戶發送電子郵件

您可以直接從看板或潛在客戶模態視窗內撰寫和發送電子郵件——無需使用外部電子郵件客戶端。

| 欄位      | 詳情                   |
| ------- | -------------------- |
| **收件人** | 預填潛在客戶的電子郵件地址        |
| **主旨**  | 必填；最多 250 個字元        |
| **內文**  | 富文字編輯器；最多 10,000 個字元 |
| **附件**  | 最多 5 個檔案；總大小限制 25 MB |

## 備註

每位潛在客戶在詳情模態視窗內都有專屬的**備註**區塊。備註可編輯和刪除，每條備註都會顯示撰寫者的團隊成員姓名和時間戳記。使用備註記錄通話摘要、客戶偏好或後續提醒，讓整個團隊都能看到。

## 匯入潛在客戶

使用 CSV 或 Excel 檔案將現有的潛在客戶清單大量匯入 AgencyHandy。

<Steps>
  <Step title="開啟匯入對話框">
    在潛在客戶看板上，點擊右上角的**匯入**按鈕。
  </Step>

  <Step title="上傳您的檔案">
    拖放或瀏覽您的 CSV 或 Excel 檔案。檔案至少需要包含**姓名**和**電子郵件**欄位。
  </Step>

  <Step title="對應欄位">
    匯入工具會顯示欄位對應器。將您檔案中的每個欄位對應到對應的 AgencyHandy 欄位。可選對應欄位包括：來源、潛在客戶價值、電話號碼、公司名稱和地址。
  </Step>

  <Step title="確認並匯入">
    查看預覽表格以確認資料準確性，然後點擊**確認**再點擊**儲存**。您的潛在客戶將立即顯示在看板上。
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  電子郵件地址已存在於您客戶分頁中的潛在客戶，不會透過匯入轉換——您必須手動處理這些重複資料。
</Warning>

## 匯出潛在客戶

匯出您的管道資料以用於報告、備份或與其他工具整合。

<Steps>
  <Step title="點擊匯出">
    從潛在客戶工具列選擇**匯出**按鈕。
  </Step>

  <Step title="選擇您的欄位">
    選擇**所有欄位**匯出所有欄位，或選擇**自訂欄位**只選取您需要的資料。
  </Step>

  <Step title="選擇格式並下載">
    選擇 **CSV** 或 **XLSX**，然後點擊**匯出**。檔案將下載到您的裝置。
  </Step>
</Steps>

## 活動記錄

對潛在客戶所做的每項變更都會自動記錄在潛在客戶模態視窗內的**活動記錄**分頁中。

記錄包含：

* **使用者** — 哪位團隊成員進行了變更
* **詳情** — 變更了什麼，例如 *「狀態從『新增』變更為『已聯繫』」*
* 附件上傳、備註新增和欄位編輯

活動記錄不可編輯或刪除，管理員和管理者可見。

## 自動提醒和任務

當潛在客戶在任何階段超過可設定天數無動作時，AgencyHandy 會發送自動通知——例如，「*跟進 \[潛在客戶姓名]。*」發送提案等關鍵操作也可以自動在任務管理員中生成任務，讓您的交付流程保持正常運作。

## 潛在客戶事件的 Webhook

AgencyHandy 會為以下潛在客戶操作觸發 Webhook 事件，讓您可以連接外部 CRM、自動化工具或資料管道：

<Accordion title="Lead.Created">
  當建立新潛在客戶時觸發。Payload 包括：潛在客戶 ID、狀態、來源、指定業務員和時間戳記。
</Accordion>

<Accordion title="Lead.Updated">
  當潛在客戶的任何欄位更新時觸發。Payload 包含相同欄位以及變更摘要。
</Accordion>

<Accordion title="Lead.Deleted">
  當從系統中刪除潛在客戶時觸發。Payload 包括潛在客戶 ID 和刪除時間戳記。
</Accordion>

<Tip>
  在**設定 → 整合 → Webhooks** 中設定 Webhook，開始在您的外部系統中接收即時潛在客戶事件。
</Tip>

## 報告指標

使用內建報告指標追蹤您的管道健康狀況：

* 每個階段的潛在客戶數量
* 從潛在客戶到客戶的轉換率
* 潛在客戶在每個階段的平均停留時間
* 依轉換量排名的最佳業務員