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# 建立需求收集表單以收集客戶需求

> 建立自訂需求收集表單，在開始專案前收集所需的每一個細節——附加到服務上，讓客戶在下訂單後立即填寫。

在您的團隊開始交付之前，您需要了解完整的全貌：目標、截止日期、品牌指南、參考資料，以及每位客戶專案的任何其他獨特細節。需求收集表單讓您能夠精確定義需要收集的資訊，並將該表單直接附加到服務——因此當客戶下訂單時，AgencyHandy 會立即提示他們填寫。無需追蹤電子郵件，無需不完整的簡報。

## 為何需求收集表單至關重要

沒有結構化的需求收集流程，重要細節會被埋藏在電子郵件串中，或根本無法收集。需求收集表單：

* **標準化簡報** — 每個專案都以相同品質的資訊開始。
* **減少來回溝通** — 您預先獲得所需資訊，因此工作可以立即開始。
* **設定期望值** — 客戶在專案開始前就思考他們的需求，從而獲得更清晰的範疇和更少的修改週期。
* **存在於訂單中** — 所有回覆都儲存在 AgencyHandy 的訂單下，因此您的團隊始終知道在哪裡查找。

## 建立需求收集表單的兩種方式

您可以在設定服務時建立需求收集表單，也可以從 **表單** 區段獨立建立，然後再附加到服務。

<Tabs>
  <Tab title="從服務建立">
    這是設定新服務時最直接的路徑，可讓需求收集表單從第一天起就準備就緒。

    <Steps>
      <Step title="開啟或建立服務">
        導覽至 **服務**，然後開啟現有服務或建立新服務。
      </Step>

      <Step title="前往需求收集表單設定">
        在服務設定中，找到 **需求收集表單** 標籤頁或區段（有時標記為 **需求**）。
      </Step>

      <Step title="新增您的欄位">
        點擊 **新增欄位** 並選擇最適合您所需資訊的欄位類型。請參閱下方的[欄位類型參考](#available-field-types)以獲取完整清單。
      </Step>

      <Step title="設定每個欄位">
        為每個欄位提供清楚的標籤，並在有幫助的情況下，添加占位文字或輔助說明以引導客戶的回覆。如果必須在提交表單前完成，請將欄位標記為 **必填**。
      </Step>

      <Step title="預覽並儲存">
        使用 **預覽** 選項從客戶的角度查看表單，然後點擊 **儲存** 以將其附加到服務。
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>

  <Tab title="從表單區段建立">
    當您想在將需求收集表單指派給服務之前，先建立可重複使用的需求收集表單庫時，請使用此路徑。

    <Steps>
      <Step title="導覽至表單">
        在側邊欄中，點擊 **表單**，然後選擇 **需求收集表單**。
      </Step>

      <Step title="建立新的需求收集表單">
        點擊右上角的 **建立新需求收集表單**。
      </Step>

      <Step title="為表單命名">
        為表單提供描述性名稱，以反映它將附加到的服務，例如「SEO 稽核簡報」或「Logo 設計需求」。
      </Step>

      <Step title="新增和設定欄位">
        從右側的元件面板新增欄位。為每個欄位設定標籤、輔助文字和必填狀態。
      </Step>

      <Step title="預覽並儲存">
        預覽表單，然後點擊 **儲存** 以將其存儲在您的表單庫中。
      </Step>

      <Step title="附加到服務">
        開啟相關服務，前往其 **需求收集表單** 設定，然後從庫中選擇已儲存的表單以附加它。
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>
</Tabs>

## 可用的欄位類型

<Accordion title="文字與長篇欄位">
  | 欄位類型      | 字元限制   | 最適合用於            |
  | --------- | ------ | ---------------- |
  | **簡短回答**  | 120 字元 | 專案名稱、快速標籤、單行回覆   |
  | **段落**    | 500 字元 | 開放式簡報、背景說明       |
  | **格式化文字** | 彈性     | 受益於粗體、斜體或清單的詳細規格 |
</Accordion>

<Accordion title="選擇欄位">
  | 欄位類型         | 說明                                 |
  | ------------ | ---------------------------------- |
  | **多選（核取方塊）** | 讓客戶勾選所有適用的選項——適用於選擇交付物格式、目標平台或風格偏好 |
  | **單選（單選按鈕）** | 讓客戶精確選擇一個選項——適合互斥選擇，例如首選語言或套餐層級    |
</Accordion>

<Accordion title="日期和檔案欄位">
  | 欄位類型     | 說明                         |
  | -------- | -------------------------- |
  | **日期**   | 用於截止日期、上線日期或活動日期的日期選擇器     |
  | **附加檔案** | 允許客戶上傳參考檔案，例如標誌、品牌指南或範例資源  |
  | **試算表**  | 用於大量資料輸入，例如關鍵字清單、產品目錄或位置資料 |
</Accordion>

## 客戶如何填寫需求收集表單

客戶在附有需求收集表單的訂單上完成結帳後，AgencyHandy 會自動將表單呈現為下一個必要步驟。以下是發生的情況：

1. 客戶看到填寫新訂單需求收集表單的提示。
2. 他們逐一填寫每個欄位，並在過程中上傳任何必要的檔案。
3. 一旦填寫完所有必填欄位，他們點擊 **提交**。
4. 回覆會儲存在 AgencyHandy 的訂單下，並通知您的團隊。

<Note>
  如果客戶在結帳時略過了需求收集表單，他們可以隨時從其客戶入口網站的相關訂單下返回填寫。您也可以從儀表板的訂單詳情頁面查看表單是否已完成。
</Note>

## 有效需求收集表單的訣竅

<Tip>
  保持需求收集表單的專注——只詢問您實際會使用的資訊。冗長的表單會降低完成率。如果您需要大量細節，請將表單分成有清楚標題的邏輯區段。
</Tip>

* 在複雜欄位上 **使用輔助文字** 以確切說明您需要的格式或詳細程度。
* **將真正關鍵的欄位標記為必填**，但避免將所有欄位都標記為必填，否則客戶可能會感到不知所措。
* 在將表單附加到現有服務之前，**從客戶的角度自行測試表單**——提交一個測試訂單並填寫表單以檢查流程。
* **當您的流程變更時更新表單**——您可以隨時編輯需求收集表單，更新後的版本將套用到所有未來訂單。