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# 建立、自訂並與客戶分享訂單表單

> 建立品牌化訂單表單，讓客戶在單一頁面上選擇服務、添加追加銷售項目並完成付款。透過連結分享或嵌入至客戶入口網站。

訂單表單是將網站訪客或潛在客戶轉化為付費客戶的最快方式。您無需分別發送服務報價和追蹤付款連結，只需建立一個將您的服務目錄、可選追加銷售項目、專案輸入欄位和結帳整合在一起的表單——讓客戶可以在單一流程中瀏覽、自訂並完成付款。發佈後，表單將位於可分享的公開 URL，您可以直接傳送或在每位客戶的入口網站中呈現。

## 訂單表單可包含的內容

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="服務與追加銷售" icon="cart-shopping">
    添加您的核心服務、可選追加銷售套餐和附加項目，讓客戶無需來回溝通即可建立自己的訂單。
  </Card>

  <Card title="專案輸入欄位" icon="file-lines">
    在客戶結帳前，直接在訂單表單上收集文字簡報、截止日期、檔案上傳、試算表等資訊。
  </Card>

  <Card title="條款與條件" icon="file-contract">
    要求客戶在購買流程中審閱並同意您的服務條款，為您的代理商提供法律保障。
  </Card>

  <Card title="數位簽名" icon="signature">
    添加簽名欄位，讓客戶在訂單完成前正式確認其同意。
  </Card>
</CardGroup>

## 建立訂單表單

<Steps>
  <Step title="開啟表單區段">
    在左側邊欄中點擊 **表單**，然後從清單中選擇 **訂單表單**。
  </Step>

  <Step title="建立新表單">
    點擊右上角的 **建立新訂單**。空白的表單建構器將會開啟。
  </Step>

  <Step title="新增服務和追加銷售項目">
    在表單建構器的 **服務** 區段下，點擊 **新增服務** 以附加一個或多個您預先設定的服務。對於每項服務，您也可以：

    * 點擊 **新增追加銷售** 以提供客戶可選擇的升級或互補套餐。
    * 點擊 **附加項目** 以包含可選的額外項目，例如延伸支援或額外交付物。

    <Note>
      服務、追加銷售項目和附加項目必須先在您的 **服務** 目錄中建立，然後才能附加到訂單表單。
    </Note>
  </Step>

  <Step title="新增專案輸入欄位">
    在 **專案輸入** 區段中，點擊任何欄位類型以將其新增到表單。可用的欄位類型有：

    | 欄位類型             | 最適合用於           |
    | ---------------- | --------------- |
    | **簡短回答**（120 字元） | 專案標題、快速參考       |
    | **段落**           | 開放式簡報和說明        |
    | **格式化文字**        | 含豐富格式的詳細規格      |
    | **多選（核取方塊）**     | 選擇多個適用選項        |
    | **單選（單選按鈕）**     | 互斥的單一選項選擇       |
    | **日期**           | 截止日期、上線日期、活動日期  |
    | **附加檔案**         | 設計簡報、參考資源、品牌檔案  |
    | **試算表**          | 大量資料、關鍵字清單、產品目錄 |

    拖曳欄位上下移動以重新排序。將任何欄位標記為 **必填** 以防止在未填寫的情況下提交。
  </Step>

  <Step title="設定實用欄位">
    在 **實用工具** 區段中，如果您希望客戶在完成購買前正式同意您的政策，請新增 **條款與條件** 區塊和/或 **簽名** 欄位。
  </Step>

  <Step title="預覽並發佈">
    點擊 **預覽表單** 以查看客戶將看到的確切內容。一旦您滿意，點擊 **儲存並發佈**。表單現在已上線並可分享。
  </Step>
</Steps>

## 分享您的訂單表單

發佈後，您有兩種主要方式將表單呈現給客戶。

<Tabs>
  <Tab title="直接連結">
    從訂單表單的詳情頁面複製公開表單 URL，並透過電子郵件、聊天或您的網站傳送給客戶。客戶無需登入即可存取或提交表單。

    <Tip>
      將連結貼入您的電子郵件簽名或網站上的「立即開始」按鈕，讓新的潛在客戶隨時可以自助服務。
    </Tip>
  </Tab>

  <Tab title="客戶入口網站">
    您可以直接在客戶的入口網站中呈現訂單表單，使其顯示在其 **表單** 標籤頁下，無需分享任何外部連結。請參閱以下步驟。
  </Tab>
</Tabs>

### 在客戶入口網站中顯示訂單表單

<Steps>
  <Step title="開啟表單的分享設定">
    前往 **表單 → 訂單表單**，找到您要顯示的表單，點擊 **三點選單（⋯）**，然後選擇 **分享表單**。
  </Step>

  <Step title="啟用入口網站可見性">
    在 **分享公開表單** 視窗中，切換開啟 **在客戶入口網站中顯示此表單**。
  </Step>

  <Step title="設定提交規則">
    如果您希望客戶能夠多次重新訂購或重新提交表單，可選擇性地啟用 **一位客戶可提交多次回應**。
  </Step>

  <Step title="確認客戶清單">
    檢查 **已分享給** 清單，確保正確的客戶已包含在內。只有這些客戶才能在其入口網站中看到表單。
  </Step>

  <Step title="儲存">
    點擊 **傳送**（同時透過電子郵件通知客戶）或直接關閉視窗——可見性設定會自動儲存。
  </Step>
</Steps>

<Note>
  啟用後，表單將顯示在每位已列出客戶的入口網站的 **表單** 標籤頁下。客戶必須登入才能透過入口網站提交；透過公開連結提交則無需登入。
</Note>

## 客戶使用訂單表單的體驗

當客戶開啟訂單表單連結或在其入口網站中造訪時，他們會：

1. 瀏覽可用服務並選擇所需項目。
2. 選擇他們想要包含的追加銷售項目或附加項目。
3. 在專案輸入欄位中填寫他們的需求。
4. 審閱並接受條款與條件（若已包含）。
5. 添加數位簽名（若為必填）。
6. 完成付款以完成訂單。

所有提交的資料會立即在 AgencyHandy 中擷取，並在您的儀表板中自動建立新訂單。

## 重要注意事項

<Warning>
  客戶必須填寫所有 **必填** 欄位才能提交表單。請清楚標記每個欄位，讓客戶確切了解您需要什麼資訊。
</Warning>

* 保持欄位標籤簡潔且無行話——您的客戶可能不熟悉您的內部術語。
* 條款與條件和簽名欄位為您的代理商提供法律保障；建議在所有付費訂單表單中加入這些欄位。
* 您可以隨時編輯已發佈的表單；變更在儲存後立即對任何開啟連結的人生效。