> ## Documentation Index
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# AgencyHandy 代理商的發票管理概覽
> 探索 AgencyHandy 的發票系統——帳單、付款追蹤、定期發票、狀態、直接發票及財務記錄匯出。
AgencyHandy 的發票功能為您的代理商提供一個完整的帳單和付款管理系統，與您用於管理客戶、訂單和專案的平台整合在一起。您可以建立專業發票、透過電子郵件發送給客戶、即時追蹤付款狀態、為訂閱服務自動化定期帳單，以及隨時匯出財務記錄。每張發票都會自動附上您代理商的標誌和地址，確保您的通訊保持一致的品牌形象。
## 誰可以建立發票
只有具備以下角色的使用者才能建立和管理發票：
* **超級管理員**
* **管理員**
* **專案經理（PM）**
客戶可以查看和下載發票，但無法建立或編輯發票。
## 發票儀表板
若要開啟發票儀表板，請點擊左側側邊欄中的 **發票**。您可以在此：
* 建立、編輯和刪除發票
* 按 **客戶名稱**、**訂單 ID** 或 **服務名稱** 搜尋發票
* 篩選和排序發票清單
* 一眼查看發票狀態
* 存取發票設定，包括前綴配置
## 發票的功能
為您向客戶交付的任何服務或產品建立並發送專業發票，完全掌控金額、折扣及截止日期。
監控發票是否已被查看、已付款或逾期。系統會在狀態變更時自動記錄付款日期和作廢日期。
為訂閱型服務自動生成發票。AgencyHandy 在每個帳單週期自動生成並發送定期發票，無需人工介入。
將發票直接連結至訂單和服務，確保帳單始終與底層工作掛鉤。可計費項目可準確地新增至每張發票。
## 發票狀態
每張發票都會經歷一個定義好的生命週期。了解這些狀態有助於您有效管理應收帳款。
| 狀態 | 說明 |
| ---------- | ---------------------------------------------------------- |
| **草稿** | 發票已建立但尚未完成。您可以編輯其中任何部分。準備好後，將狀態變更為開放以完成發票。未與訂閱關聯的草稿發票可以刪除。 |
| **開放／未付款** | 發票已完成，等待付款。代理商將此發送給客戶，客戶可以查看並付款。您可以將開放發票變更為已付款、已作廢或無法收回。 |
| **已付款** | 發票已付款。當您將發票標記為已付款時，系統會自動記錄付款日期。 |
| **已作廢** | 發票已取消。系統自動記錄作廢日期。 |
| **無法收回** | 客戶不太可能付款。在您的會計流程中將其視為壞帳處理。 |
當您使用 **發送給客戶** 按鈕將發票發送給客戶時，狀態會自動從 **草稿** 變更為 **開放**。只有代理商才能將狀態從開放變更為已付款、已作廢或無法收回。
## 直接發票（不含訂單 ID）
AgencyHandy 支援 **直接發票**——未連結至任何現有訂單的發票。這對於一次性帳單、臨時付款，或向尚未在您系統中註冊為客戶的聯絡人開票非常有用。
直接發票的主要功能：
* 無需選擇訂單 ID 即可發送發票
* 向任何現有客戶開票，或使用 **獨立電子郵件** 向任意電子郵件地址發送
* 手動新增項目、稅金和折扣
* 立即發送或儲存為草稿
當您需要為 AgencyHandy 中沒有正式訂單的工作快速向客戶收費時，請使用直接發票，例如緊急專案、諮詢通話或範圍外的工作。
## 匯出發票
您可以匯出發票清單，用於外部會計工具或記錄保存。匯出內容包含所有可見欄位：發票 ID、客戶名稱、服務、金額、狀態及日期。請從發票儀表板存取匯出選項。
## 發票設定
從發票儀表板右上角的 **設定** 按鈕配置全域發票設定。包括：
* **發票前綴** — 自訂每個發票編號前出現的前綴
* **提醒範本** — 為未付款發票設定自動付款提醒
## 相關功能
建立、填寫及發送發票的逐步指南。
定期帳單的運作方式及如何管理訂閱發票。
透過支援工單系統處理客戶帳單問題。