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# 訂單總覽：在 AgencyHandy 中管理客戶工作

> 了解 AgencyHandy 中訂單的運作方式——狀態、角色、訂單詳情、手動訂單，以及未發布服務的附加功能。

訂單是 AgencyHandy 的營運骨幹。訂單代表客戶對服務或產品的請求，並作為您的團隊追蹤進度、管理任務、交換反饋和交付成果的核心工作區。無論客戶是透過您已發布的服務目錄下訂單，還是您的團隊手動建立訂單，每個訂單都遵循相同的結構化生命週期，讓您的代理商保持有序，並讓客戶隨時掌握進度。

## 訂單包含的內容

每個訂單都能一覽關鍵資訊，並為團隊成員提供一個協調工作的單一場所：

| 欄位            | 說明              |
| ------------- | --------------- |
| **訂單 ID**     | 每個訂單自動生成的唯一識別碼  |
| **客戶**        | 訂單所屬的客戶         |
| **服務**        | 正在交付的服務         |
| **專案管理員（PM）** | 負責交付的團隊成員（可選）   |
| **預算**        | 訂單的議定價格         |
| **開始日期**      | 工作開始的時間         |
| **截止日期**      | 訂單完成的截止時間       |
| **訂單說明**      | 客戶說明、備註和附加參考檔案  |
| **任務**        | 分配給團隊成員的獨立工作項目  |
| **討論**        | 代理商員工與客戶之間的串接對話 |

## 訂單狀態

每個訂單都會經歷一組固定的狀態。您無法新增或重新命名這些狀態。

<Note>
  只有超級管理員、管理員和專案管理員可以變更訂單的狀態。
</Note>

| 狀態      | 含義               |
| ------- | ---------------- |
| **待處理** | 訂單已建立，等待工作開始     |
| **進行中** | 正在積極進行工作         |
| **審核中** | 交付物已提交，等待客戶或內部審核 |
| **已完成** | 訂單已完整交付並獲得確認     |
| **已取消** | 訂單已取消，不再有效       |

## 角色型存取

AgencyHandy 中不同角色在訂單中擁有不同的功能：

| 角色            | 可建立訂單 | 可編輯訂單 | 可刪除訂單 | 可變更狀態 | 可新增任務  | 可新增團隊成員 |
| ------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ------ | ------- |
| **超級管理員**     | ✅     | ✅     | ✅     | ✅     | ✅      | ✅       |
| **管理員**       | ✅     | ✅     | ✅     | ✅     | ✅      | ✅       |
| **專案管理員（PM）** | ✅     | ✅     | ❌     | ✅     | ✅      | ✅       |
| **員工**        | ❌     | ❌     | ❌     | ❌     | ❌      | ❌       |
| **客戶**        | ❌     | ❌     | ❌     | ❌     | ✅（僅請求） | ❌       |

<Tip>
  客戶可以在訂單上發送反饋並參與討論。被指派到訂單的員工可以查看和處理任務，但無法管理訂單本身。
</Tip>

## 您可以對訂單執行的操作

AgencyHandy 為您提供管理整個訂單生命週期的完整工具組：

* 為客戶**建立訂單**——可來自已發布的服務，或針對仍在開發中的服務手動建立
* **接受和拒絕**客戶提交的訂單，拒絕時可提供原因
* **查看訂單詳情**，包括進度、指定團隊成員、開始日期和截止日期、預算和說明
* **排序、篩選和搜尋**所有訂單，依 ID、狀態、客戶姓名或其他標準
* 在訂單內直接**新增任務**，以追蹤和指派獨立的工作單元
* **發起討論**，在情境中與客戶和團隊成員溝通

## 未發布服務的手動訂單

您不僅限於為已公開發布的服務建立訂單。超級管理員和管理員可以為未發布的服務建立手動訂單——當服務仍在開發中、暫時不可用，或在正式上線之前提供給特定客戶時，此功能非常有用。

開啟訂單建立表單時，**服務**下拉選單會同時顯示已發布和未發布的服務，讓您可以選擇適用的服務。所有其他訂單欄位和工作流程的行為與標準訂單相同。

## 手動訂單中的附加功能

建立手動訂單時，您可以包含**附加服務**，讓客戶獲得超出核心服務的自訂套餐。附加功能必須提前建立，並在**表單**部分中連結到相關服務，才能作為訂單表單中的選項出現。

<Note>
  只有在至少一個附加功能已連結到所選服務時，手動訂單表單中才會出現附加功能選擇。如果您看不到它，請確認您的附加功能已在服務設定中正確連結。
</Note>

選擇具有已連結附加功能的服務後，您可以在完成並提交訂單之前加入這些附加功能。

## 通知

AgencyHandy 會在訂單推進時自動通知正確的相關人員：

* 當 PM、管理員或超級管理員建立訂單時，您公司中的所有超級管理員都可以存取，客戶也會收到建立通知。
* 當團隊成員被新增到訂單時，該成員會收到通知。
* 當訂單中建立任務時，客戶會收到通知。