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# 在 AgencyHandy 中建立並發送提案給客戶
> 在 AgencyHandy 中建立、自訂並發送專業提案——涵蓋服務定價、套餐、客戶接受和自動訂單建立。
AgencyHandy 的提案功能為您提供一個專業的端到端工作流程，將詢問轉化為進行中的專案。您可以建立包含服務、套餐、附加功能、稅務和法律條款的詳細提案——然後直接從平台發送給客戶或潛在客戶。一旦客戶接受，AgencyHandy 可以自動建立訂單和發票，消除拖慢交易速度的手動往返溝通。
只有**超級管理員**和**管理員**可以建立和發送提案。專案管理員（PM）可以查看提案但無法發送。
## 提案儀表板
要開啟提案儀表板，請在左側側邊欄點擊**提案**。儀表板列出您所有已發送和已接收的提案，並顯示：
* **狀態** — 草稿、已發送、已接受或待處理
* **建立日期**、**發送日期**和**到期日期**
* **查看狀態** — 客戶是否已開啟提案
* 對每個提案進行**編輯**、**發送**、**分享**或**刪除**的操作選單
您可以依 ID 搜尋提案，並篩選或排序清單以快速找到所需內容。
## 建立提案
點擊**建立提案**以開啟提案建立器。它分為三個部分：**總覽**、**條款與條件**和**設定**。
### 總覽
總覽部分是您建立提案內容和定價的地方。
#### 提案和客戶資訊
在提案頂部填寫以下欄位：
* **提案名稱**和**提案 ID**
* **客戶或潛在客戶** — 支援多個電子郵件地址；標記一個為主要聯絡人
* **公司名稱**和**地址**（國家/地區、州/省、城市、郵遞區號、其他詳情）
* **被指派者**、**發送日期**和**到期日期**
#### 內容區塊
每個內容區塊使用嵌入式編輯器，讓您為每位客戶量身定制說明：
* **介紹** — 為此次合作設定場景和背景
* **關於我們** — 突顯您代理商的專業能力
* **您將獲得什麼** — 清楚定義範圍和交付物
* **保證** — 概述任何保障或承諾
#### 產品——服務、套餐、附加功能和稅務
產品區塊是您設定定價的地方。
在提案中新增一項或多項服務。對於每項服務，您可以：
* 選擇**定價類型**：一次性或訂閱
* 選擇**服務貨幣**（同一提案中不同服務可以使用不同貨幣）
在每項服務中，新增現有套餐或即時建立新套餐。對於每個套餐，定義：
* 套餐名稱
* 數量和每單位定價
* 總金額
您可以在發送前隨時移除套餐。
將可選附加功能附加到任何服務。附加功能作為客戶可以在核心服務價格旁看到的額外項目顯示。您可以直接從提案建立器建立新附加功能，無需離開表單。
新增具有定義數量和單價的一次性自訂項目。項目適用於臨時費用，例如設定費或一次性交付物。
套用現有稅率或直接從提案建立新稅率。選擇每種稅務是**不含稅**（加在價格之上）還是**含稅**（已包含在內）。稅務按服務計算。
### 條款與條件
使用條款與條件部分新增提案特定的法律條文。包含取消政策、退款條款、使用權利，以及與此次合作相關的任何其他條件。此部分有助於確保雙方在接受之前了解各自的義務。
### 設定
設定部分控制提案發送後會發生的事情。
選擇提案被接受時 AgencyHandy 的動作：**不執行任何操作**，或自動**建立訂單和發票**。
設定提醒通知，以提醒在到期日前未回應的客戶。
為公開提案連結設定密碼，確保只有預期的收件者可以查看。
允許客戶在公開提案檢視上留言，以便更輕鬆地進行往返討論。
## 發送提案
在建立過程中的任何時刻，您都可以將提案儲存為**草稿**或**預覽**。準備好後，點擊**發送**將其送達客戶或潛在客戶。
發送後：
* 自動生成公開連結
* 提案狀態從**草稿**更新為**已發送**
* AgencyHandy 追蹤客戶是否已查看提案
從提案的操作選單，您也可以重新發送、下載、分享公開連結、查看留言或刪除提案。
## 使用特定套餐發送提案
如果您想發送一個直接與特定服務套餐相關聯的快速提案，請使用**建立提案**捷徑表單：
在左側側邊欄前往**提案**，然後點擊 **+ 建立提案**。
輸入**客戶姓名**並選擇**服務**。如果服務有多個套餐，它們將自動出現——選擇適合的套餐。
可選地，為提案指定一位**管理者**。
撰寫**訂單說明**（必填），描述客戶將獲得的內容。附加最大 1 GB 的支援檔案。
確認**定價類型**（一次性或訂閱），設定**期限**、**數量**、**預算**和**貨幣**。新增與提案相關的任何**條款與條件**。
點擊**建立**以完成並發送提案給客戶。提案將同時出現在您的已發送清單和客戶的已接收區塊中。
在點擊建立之前，請再次確認自動填入的定價和期限。發送後，客戶可以從其已接收區塊接受、拒絕或下載提案。
## 提案狀態生命週期
| 狀態 | 含義 |
| ------- | -------------------------- |
| **草稿** | 提案已建立但尚未發送。 |
| **已發送** | 提案已送達客戶或潛在客戶。 |
| **待處理** | 客戶已審閱並將提案退回以供討論。 |
| **已接受** | 任一方已正式接受提案條款。如已設定，訂單將自動建立。 |
| **已拒絕** | 任一方已拒絕提案。發送者會收到帶有原因的通知。 |
## 接受提案
代理商或客戶任一方均可接受已收到的提案。接受後，AgencyHandy 會自動建立訂單（如果在設定中已設定）。
在側邊欄點擊**提案**，然後選擇**已接收**分頁。
從清單中選擇您要接受的提案並審閱其詳情。
點擊**接受**按鈕以正式接受提案。狀態立即更新，雙方均會收到通知。
如果是代理商一方接受，超級管理員和管理員會收到通知。如果是客戶接受，AgencyHandy 會通知代理商的超級管理員和管理員使用者。
## 拒絕提案
如果提案的條款、定價或範圍不符合您的要求，您可以拒絕提案並說明原因。
前往**提案 → 已接收**。
選擇您要拒絕的提案並審閱其詳情。
點擊**拒絕**並確認您的決定。提案發送者將收到通知以及您提供的原因。
已拒絕的提案**無法重新發送**。雙方必須建立新的提案才能重新開始談判。
## 公開提案檢視
當您發送提案時，客戶會收到一個公開檢視連結，他們可以在此：
* 審閱所有服務、定價、套餐和稅務
* 接受或拒絕提案
* 留言（如果已啟用留言功能）
* 使用密碼安全地存取提案（如果已啟用密碼保護）
## 補充說明
您可以將多個電子郵件地址新增到單一提案，並標記一個為主要聯絡人。提案適用於已註冊的客戶和未註冊的潛在客戶。
當您在設定部分設定接受時「建立訂單和發票」，AgencyHandy 會在提案被接受的那一刻自動生成相關的訂單和發票——無需手動操作。
每個提案都包含完整的活動軌跡。您可以在 AgencyHandy 中查看提案的建立、發送、查看、接受或拒絕的時間。