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# 在 AgencyHandy 中管理代理商團隊成員與角色

> 透過電子郵件邀請團隊成員、指派角色和權限、變更現有成員的角色，以及在 AgencyHandy 工作區中移除使用者。

AgencyHandy 的團隊功能為您提供一種安全、有條理的方式來建立和管理代理商的工作人員。您透過電子郵件邀請成員，指派控制其可見內容和可執行操作的角色，他們將收到安全登入連結以完成入職流程。隨著團隊的發展，您可以隨時更新角色或移除成員，以保持存取權限的準確性和相關性。

## 存取團隊儀表板

點擊左側側邊欄中的 **團隊**，以開啟團隊儀表板。您可以在此看到所有目前團隊成員及其指派角色的清單。從此檢視，您可以邀請新成員、更新角色，以及從工作區移除人員。

## AgencyHandy 中的角色

AgencyHandy 有五個預設角色，每個角色都有預設的權限級別。當您邀請團隊成員時，您將指派其中一個角色。您可以在成員加入後的任何時間變更其角色。

| 角色           | 典型功能                         |
| ------------ | ---------------------------- |
| **超級管理員**    | 完全存取所有功能——所有設定、所有資料、所有團隊管理操作 |
| **管理員**      | 廣泛存取，包括發票、提案、訂單、團隊管理和設定      |
| **專案經理（PM）** | 管理指派給他們的訂單，查看其訂單的任務，可以邀請團隊成員 |
| **員工**       | 僅限直接指派給他們的任務；無法存取財務或管理區塊     |

<Note>
  只有 **超級管理員** 和 **管理員** 可以變更角色或刪除團隊成員。PM 可以邀請新成員，但無法變更或移除現有成員。
</Note>

## 邀請團隊成員

<Steps>
  <Step title="開啟團隊儀表板">
    點擊左側側邊欄中的 **團隊**。
  </Step>

  <Step title="點擊 + 建立團隊">
    點擊 **+ 建立團隊** 按鈕。邀請表單將會出現。
  </Step>

  <Step title="輸入電子郵件地址">
    輸入您要邀請的人的電子郵件地址。此為必填項目。
  </Step>

  <Step title="指派角色">
    從下拉選單中選擇適當的角色。請謹慎選擇——這決定了新成員從第一次登入起可以存取的內容。
  </Step>

  <Step title="發送邀請">
    點擊 **邀請**。AgencyHandy 會向受邀者發送包含以下內容的電子郵件：

    * 前往您代理商工作區的 **安全登入網址**
    * 首次登入時使用的 **系統生成密碼**
  </Step>

  <Step title="成員完成入職">
    受邀的團隊成員點擊電子郵件中的連結，使用提供的憑證登入，並完成入職流程。登入後，他們將被新增至您的代理商工作區，可以立即開始協作。
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  請要求新團隊成員在首次登入後將系統生成的密碼更改為安全的密碼。
</Tip>

## 為團隊成員設定角色

您可以透過兩種方式指派或更新角色：在邀請期間，或在成員已加入後。

<Tabs>
  <Tab title="邀請時">
    填寫邀請表單時，在點擊 **邀請** 之前從下拉選單中選擇角色。角色在成員首次登入後立即生效。
  </Tab>

  <Tab title="針對現有成員">
    1. 前往左側側邊欄中的 **團隊**，以開啟團隊儀表板。
    2. 找到您要變更角色的團隊成員。
    3. 點擊其名稱右側的 **向下箭頭** 按鈕。
    4. 預設角色名稱清單將會出現。選擇新角色。
    5. 角色立即更新——無需儲存步驟。
  </Tab>
</Tabs>

<Warning>
  只有 **超級管理員** 和 **管理員** 可以變更現有團隊成員的角色。
</Warning>

## 角色權限摘要

決定指派哪個角色時，請使用此表格作為快速參考。

| 功能         | 超級管理員 | 管理員 |    PM    |    員工    |
| ---------- | :---: | :-: | :------: | :------: |
| 建立及發送提案    |   ✅   |  ✅  |     ❌    |     ❌    |
| 建立及管理發票    |   ✅   |  ✅  |     ✅    |     ❌    |
| 管理所有訂單     |   ✅   |  ✅  |  僅限已指派的  |     ❌    |
| 查看所有任務     |   ✅   |  ✅  | 僅限已指派的訂單 | 僅限已指派的任務 |
| 邀請團隊成員     |   ✅   |  ✅  |     ✅    |     ❌    |
| 變更角色／移除成員  |   ✅   |  ✅  |     ❌    |     ❌    |
| 存取發票和代理商設定 |   ✅   |  ✅  |     ❌    |     ❌    |
| 取消訂閱       |   ✅   |  ✅  |     ❌    |     ❌    |
| 匯出工時表資料    |   ✅   |  ✅  |     ✅    |     ❌    |

## 移除團隊成員

當有人離開您的代理商或不再需要存取權限時，請從工作區移除他們以保護您的資料。

<Steps>
  <Step title="開啟團隊儀表板">
    在左側側邊欄中前往 **團隊**。
  </Step>

  <Step title="選取要移除的成員">
    勾選您要移除的團隊成員旁邊的核取方塊。**刪除** 按鈕將變為有效。
  </Step>

  <Step title="點擊刪除">
    點擊 **刪除** 按鈕。確認視窗將會出現。
  </Step>

  <Step title="確認移除">
    確認您的決定。AgencyHandy 將立即撤銷該成員對工作區及所有相關資源的存取權限。
  </Step>

  <Step title="完成交接工作">
    移除後，重新指派該成員負責的任何未完成任務或訂單，並相應地更新相關文件和存取權限。
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  移除團隊成員 **無法復原**。其存取權限將被永久撤銷。如果您將來需要再次給予同一人存取權限，必須重新發送邀請。
</Warning>

## 附加說明

<Accordion title="透過電子郵件進行安全入職">
  每個邀請都透過安全登入網址發送。受邀者使用此網址以及系統生成的密碼首次存取平台。這確保只有預期的人員才能獲得存取權限。
</Accordion>

<Accordion title="角色變更立即生效">
  當您更新團隊成員的角色時，變更立即套用。沒有待處理或確認步驟——成員的新權限在其下次頁面載入時即生效。
</Accordion>

<Accordion title="團隊成員與任務能見度">
  員工只能看到直接指派給他們的任務。PM 只能看到其被指派為負責人的訂單中的任務。超級管理員和管理員可以看到所有內容。在指派角色時請牢記這一點，以避免對遺失的任務或訂單產生困惑。
</Accordion>