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# 管理潜在客户：销售漏斗、邮件与客户转化

> 通过看板管理您的销售漏斗——跟踪潜在客户阶段、按负责人或来源筛选、发送邮件，并将潜在客户转化为正式客户。

AgencyHandy CRM 的潜在客户（Leads）功能为您提供一个可视化的拖拽式看板，帮助您管理从首次接触到签约客户的每一位潜在客户。每位潜在客户以卡片形式存在，在七个预设的销售漏斗阶段中流转。您无需切换到其他工具，即可筛选、搜索、导入、导出、发送邮件以及转化潜在客户。

## 销售漏斗阶段

您创建的每位潜在客户从**新建**阶段开始，随着关系的推进可向前移动：

| 阶段        | 含义             |
| --------- | -------------- |
| **新建**    | 潜在客户刚进入销售漏斗    |
| **已联系**   | 您已至少主动接触过一次    |
| **已筛选**   | 潜在客户符合您的目标客户标准 |
| **跟进中**   | 正在进行积极的沟通      |
| **已发送提案** | 已交付正式提案        |
| **谈判中**   | 正在讨论合作条款       |
| **客户**    | 准备转化为正式客户账户    |

<Note>
  在看板上将潜在客户移至**客户**阶段并不会自动完成转化——您仍需在潜在客户卡片内点击**转化为客户**，才能将其移至客户标签页。
</Note>

## 创建潜在客户

<Steps>
  <Step title="打开潜在客户看板">
    在左侧边栏点击 **CRM**，然后选择**潜在客户**标签页。看板将加载所有现有的销售漏斗阶段。
  </Step>

  <Step title="点击创建潜在客户">
    点击看板右上角的 **+ 创建潜在客户**按钮，将弹出创建表单。
  </Step>

  <Step title="填写潜在客户信息">
    填写以下字段。**姓名**和**邮箱**为必填项；其他字段为可选，但建议填写以便更好地筛选和报告。

    * **名 / 姓**（*必填*）
    * **邮箱**（*必填*）
    * **公司名称**
    * **类别**
    * **状态**——设置初始看板阶段（默认为新建）
    * **来源**——例如：Facebook、官网（*最多 50 个字符；超出部分以提示框显示*）
    * **潜在客户价值**——预计成交金额
    * **电话号码**
    * **网站**
    * **负责人**——负责跟进此潜在客户的团队成员
    * **最近互动**——最近一次联系的日期
    * **地址**——国家、州/省、城市、邮政编码
    * **附件**——PDF、JPEG、PNG 和文本文件可在潜在客户弹窗中直接预览；不支持的格式将提示下载
  </Step>

  <Step title="保存潜在客户">
    点击**创建**。潜在客户卡片将出现在看板的**新建**列中。
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  将 PDF 简报或提案文件作为附件上传，让您的团队无需离开潜在客户弹窗即可查阅。
</Tip>

## 在看板上跟踪潜在客户

看板上有潜在客户后，您可以通过以下方式进行操作：

* **拖拽**——抓取任意潜在客户卡片并放入不同的阶段列，以反映其当前状态。
* **点击卡片**——打开潜在客户详情弹窗，您可以编辑所有字段、查看备注、检查活动日志、发送邮件或转化为客户。
* **打印潜在客户详情**——使用潜在客户弹窗右上角的**打印**按钮生成可打印的摘要。

## 编辑潜在客户

打开任意潜在客户卡片，点击**编辑**（或直接更新弹窗中显示的联系信息或备注字段）。更改将立即保存并记录在活动日志中。

<Note>
  如果某个邮箱地址同时作为客户和潜在客户存在，该潜在客户**无法**被转化为客户。请在尝试转化之前解决重复问题。
</Note>

## 将潜在客户转化为客户

<Steps>
  <Step title="打开潜在客户卡片">
    在看板上点击您要推进的潜在客户。
  </Step>

  <Step title="点击转化为客户">
    在潜在客户弹窗内选择**转化为客户**按钮。
  </Step>

  <Step title="确认">
    将显示确认提示："潜在客户已移至客户标签页。"卡片从看板消失，所有潜在客户备注和历史记录将保留在新建的客户记录中。
  </Step>
</Steps>

## 筛选和搜索潜在客户

使用看板上方的工具栏缩小显示范围：

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="搜索栏" icon="magnifying-glass">
    输入姓名或邮箱，即可在所有销售漏斗阶段中快速找到匹配的潜在客户。
  </Card>

  <Card title="负责人" icon="user">
    筛选看板，仅显示分配给特定团队成员的潜在客户。
  </Card>

  <Card title="潜在客户价值" icon="dollar-sign">
    按预计成交金额缩小范围，优先关注高价值潜在客户。
  </Card>

  <Card title="最近互动日期" icon="calendar">
    识别近期未跟进的潜在客户，提醒您需要及时联系。
  </Card>

  <Card title="来源" icon="signal">
    仅显示来自特定渠道的潜在客户，例如官网或 Facebook。
  </Card>
</CardGroup>

## 向潜在客户发送邮件

您可以直接在看板上或潜在客户弹窗内撰写并发送邮件——无需使用外部邮件客户端。

| 字段      | 详情                   |
| ------- | -------------------- |
| **收件人** | 预填为潜在客户的邮箱地址         |
| **主题**  | 必填；最多 250 个字符        |
| **正文**  | 富文本编辑器；最多 10,000 个字符 |
| **附件**  | 最多 5 个文件；总大小限制 25 MB |

## 备注

每位潜在客户在详情弹窗内都有一个专属的**备注**区域。备注可编辑和删除，每条备注显示撰写者的团队成员姓名及时间戳。使用备注记录通话摘要、客户偏好或跟进提醒，整个团队均可查看。

## 导入潜在客户

使用 CSV 或 Excel 文件批量将现有的潜在客户列表导入 AgencyHandy。

<Steps>
  <Step title="打开导入对话框">
    在潜在客户看板上，点击右上角的**导入**按钮。
  </Step>

  <Step title="上传文件">
    拖放或浏览选择您的 CSV 或 Excel 文件。文件至少需要包含**姓名**和**邮箱**列。
  </Step>

  <Step title="映射列">
    导入工具将显示列映射器。将文件中的每一列与对应的 AgencyHandy 字段匹配。可选映射字段包括：来源、潜在客户价值、电话号码、公司名称和地址。
  </Step>

  <Step title="确认并导入">
    查看预览表格以验证数据准确性，然后依次点击**确认**和**保存**。您的潜在客户将立即出现在看板上。
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  邮箱地址已存在于您的客户标签页中的潜在客户将不会通过导入完成转化——您必须手动处理这些重复情况。
</Warning>

## 导出潜在客户

将您的销售漏斗数据导出用于报告、备份或与其他工具集成。

<Steps>
  <Step title="点击导出">
    从潜在客户工具栏中选择**导出**按钮。
  </Step>

  <Step title="选择列">
    选择**所有列**以导出每个字段，或选择**自定义列**以仅选取您需要的数据。
  </Step>

  <Step title="选择格式并下载">
    选择 **CSV** 或 **XLSX**，然后点击**导出**。文件将下载到您的设备。
  </Step>
</Steps>

## 活动日志

对潜在客户所做的每一项更改都会自动记录在潜在客户弹窗内的**活动日志**标签页中。

日志记录以下内容：

* **用户**——哪位团队成员进行了更改
* **详情**——更改了什么，例如：*"状态从'新建'变更为'已联系'"*
* 附件上传、备注添加和字段编辑

活动日志无法编辑或删除，管理员和经理均可查看。

## 自动提醒和任务

当潜在客户在任意阶段停留超过可配置天数时，AgencyHandy 将发送自动通知——例如：*"跟进 \[潜在客户姓名]。"* 发送提案等关键操作也可自动在任务管理器中生成任务，以保持您的交付流程顺畅。

## 潜在客户事件的 Webhook

AgencyHandy 为以下潜在客户操作触发 webhook 事件，使您能够连接外部 CRM、自动化工具或数据管道：

<Accordion title="Lead.Created">
  在创建新的潜在客户时触发。负载包括：潜在客户 ID、状态、来源、负责人和时间戳。
</Accordion>

<Accordion title="Lead.Updated">
  在更新潜在客户的任意字段时触发。负载包含相同字段以及更改摘要。
</Accordion>

<Accordion title="Lead.Deleted">
  在从系统中删除潜在客户时触发。负载包含潜在客户 ID 和删除时间戳。
</Accordion>

<Tip>
  在**设置 → 集成 → Webhook** 中配置 webhook，开始在您的外部系统中接收实时潜在客户事件。
</Tip>

## 报告指标

通过内置报告指标跟踪您的销售漏斗健康状况：

* 各阶段的潜在客户数量
* 从潜在客户到客户的转化率
* 潜在客户在各阶段的平均停留时间
* 按转化量排名的最佳负责人