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# 创建接收表单以收集客户需求

> 创建自定义接收表单，在项目开始前收集所需的每个细节——附加到服务后，客户在下单后即会填写。

在您的团队开始交付之前，您需要了解全貌：目标、截止日期、品牌规范、参考材料，以及每个客户项目的其他独特细节。接收表单让您能够精确定义需要收集的信息，并将该表单直接附加到服务上——这样当客户下订单时，AgencyHandy 会立即提示他们填写。无需追逐邮件，无需不完整的简报。

## 接收表单的重要性

没有结构化的接收流程，重要细节会埋没在电子邮件线程中，甚至根本无法收集。接收表单能够：

* **标准化简报** — 每个项目都从相同质量的信息开始。
* **减少来回沟通** — 您预先获得所需的内容，工作可以立即开始。
* **设定预期** — 客户在项目启动前思考他们的需求，从而明确范围，减少修改轮次。
* **存储在订单中** — 所有回复都存储在 AgencyHandy 的订单中，您的团队随时知道去哪里查找。

## 创建接收表单的两种方式

您可以在设置服务时构建接收表单，也可以在**表单**部分独立创建，之后再附加到服务。

<Tabs>
  <Tab title="从服务创建">
    当您正在设置新服务并希望接收表单从第一天就准备就绪时，这是最直接的方式。

    <Steps>
      <Step title="打开或创建服务">
        导航至**服务**，打开现有服务或创建新服务。
      </Step>

      <Step title="前往接收表单设置">
        在服务设置中，找到**接收表单**标签或部分（有时标记为**需求**）。
      </Step>

      <Step title="添加字段">
        点击**添加字段**，选择最适合您所需信息的字段类型。请参阅下方的[字段类型参考](#available-field-types)以获取完整列表。
      </Step>

      <Step title="配置每个字段">
        为每个字段设置清晰的标签，如有帮助，可添加占位符文本或帮助说明，以引导客户的回复。如果该字段必须在表单提交前填写，请将其标记为**必填**。
      </Step>

      <Step title="预览并保存">
        使用**预览**选项从客户角度查看表单，然后点击**保存**将其附加到服务。
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>

  <Tab title="从表单部分创建">
    当您想在将表单分配给服务之前构建一个可重用接收表单库时，请使用此方式。

    <Steps>
      <Step title="导航至表单">
        在侧边栏中，点击**表单**，然后选择**接收表单**。
      </Step>

      <Step title="创建新的接收表单">
        点击右上角的**创建新接收表单**。
      </Step>

      <Step title="为表单命名">
        给表单一个描述性名称，反映它将附加到的服务，例如"SEO 审计简报"或"Logo 设计需求"。
      </Step>

      <Step title="添加和配置字段">
        从右侧组件面板添加字段，为每个字段配置标签、帮助文本和必填状态。
      </Step>

      <Step title="预览并保存">
        预览表单，然后点击**保存**将其存储在您的表单库中。
      </Step>

      <Step title="附加到服务">
        打开相关服务，前往其**接收表单**设置，从库中选择已保存的表单并附加。
      </Step>
    </Steps>
  </Tab>
</Tabs>

## 可用字段类型

<Accordion title="文本和长格式字段">
  | 字段类型      | 字符限制   | 最适用于               |
  | --------- | ------ | ------------------ |
  | **简短回答**  | 120 字符 | 项目名称、快速标签、单行回复     |
  | **段落**    | 500 字符 | 开放式简报、背景描述         |
  | **格式化文本** | 灵活     | 受益于加粗、斜体或列表的详细规格说明 |
</Accordion>

<Accordion title="选择字段">
  | 字段类型           | 描述                                |
  | -------------- | --------------------------------- |
  | **多项选择（复选框）**  | 让客户勾选所有适用的选项——适用于选择交付格式、目标平台或风格偏好 |
  | **单项选择（单选按钮）** | 让客户选择一个选项——适合互斥选择，如首选语言或套餐级别      |
</Accordion>

<Accordion title="日期和文件字段">
  | 字段类型     | 描述                          |
  | -------- | --------------------------- |
  | **日期**   | 用于截止日期、发布日期或活动日期的日期选择器      |
  | **附件文件** | 允许客户上传参考文件，如 Logo、品牌指南或示例资产 |
  | **电子表格** | 用于批量数据输入，如关键词列表、产品目录或位置数据   |
</Accordion>

## 客户如何填写接收表单

客户在附有接收表单的订单上完成结账后，AgencyHandy 会自动将表单作为下一个必要步骤呈现。以下是具体流程：

1. 客户看到填写新订单接收表单的提示。
2. 他们逐一填写每个字段，途中上传所有必要的文件。
3. 填写完所有必填字段后，点击**提交**。
4. 回复内容将保存在 AgencyHandy 的订单中，并通知您的团队。

<Note>
  如果客户在结账时跳过了接收表单，他们可以随时从其客户门户中相关订单下返回填写。您也可以从仪表盘的订单详情页查看表单是否已完成。
</Note>

## 有效接收表单的建议

<Tip>
  保持接收表单的专注——只询问您真正会用到的信息。表单过长会降低填写率。如果需要大量详情，请将表单分成带有清晰标题的逻辑章节。
</Tip>

* **在复杂字段上使用帮助文本**，以准确说明您需要什么格式或详细程度。
* **将真正关键的字段标记为必填**，但避免将所有内容都标为必填，否则客户可能感到不知所措。
* **从客户角度亲自测试表单**，在将其附加到活跃服务之前——提交一个测试订单并填写表单以检查流程。
* **流程变更时更新表单** — 您可以随时编辑接收表单，更新后的版本将适用于所有未来的订单。