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# 创建、自定义订单表单并与客户共享

> 构建品牌化订单表单，让客户选择服务、添加追加销售并完成支付——一切在单页完成。通过链接分享或嵌入客户门户。

订单表单是将网站访客或潜在客户转化为付费客户的最快方式。您无需分别发送服务报价和追踪付款链接，只需创建一个将服务目录、可选追加销售、项目输入和结账整合在一起的表单——让客户可以在一个流程中浏览、定制并完成支付。发布后，表单将拥有一个可共享的公开 URL，您可以直接发送或在每位客户的门户中展示。

## 订单表单可以包含的内容

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="服务与追加销售" icon="cart-shopping">
    添加您的核心服务、可选追加销售套餐和附加项目，让客户无需来回沟通即可自行组合订单。
  </Card>

  <Card title="项目输入字段" icon="file-lines">
    在客户结账前，直接在订单表单上收集书面简报、截止日期、文件上传、电子表格等信息。
  </Card>

  <Card title="条款与条件" icon="file-contract">
    要求客户在购买流程中查看并同意您的服务条款，为您的代理机构提供法律保护。
  </Card>

  <Card title="数字签名" icon="signature">
    添加签名栏，让客户在订单完成前正式确认其同意。
  </Card>
</CardGroup>

## 创建订单表单

<Steps>
  <Step title="打开表单区块">
    在左侧边栏中，点击**表单**，然后从列表中选择**订单表单**。
  </Step>

  <Step title="创建新表单">
    点击右上角的**创建新订单**，空白表单构建器将打开。
  </Step>

  <Step title="添加服务和追加销售">
    在表单构建器的**服务**部分，点击**添加服务**以附加一个或多个预配置的服务。对于每项服务，您还可以：

    * 点击**添加追加销售**，提供客户可以选择加入的升级或补充套餐。
    * 点击**附加项目**，包含可选的额外内容，例如延长支持或额外交付物。

    <Note>
      服务、追加销售和附加项目必须先在您的**服务**目录中创建，才能将其附加到订单表单。
    </Note>
  </Step>

  <Step title="添加项目输入字段">
    在**项目输入**部分，点击任意字段类型以将其添加到表单。可用的字段类型包括：

    | 字段类型             | 最适用于            |
    | ---------------- | --------------- |
    | **简短回答**（120 字符） | 项目名称、快速参考       |
    | **段落**           | 开放式简报和描述        |
    | **格式化文本**        | 带有富文本格式的详细规格说明  |
    | **多项选择（复选框）**    | 选择多个适用的选项       |
    | **单项选择（单选按钮）**   | 互斥的单一选项选择       |
    | **日期**           | 截止日期、上线日期、活动日期  |
    | **附件文件**         | 设计简报、参考资料、品牌文件  |
    | **电子表格**         | 批量数据、关键词列表、产品目录 |

    拖动字段上下移动以重新排序。将任何字段标记为**必填**，以防止在未填写该字段时提交表单。
  </Step>

  <Step title="配置实用字段">
    在**实用工具**部分，添加**条款与条件**模块和/或**签名**字段，如果您希望客户在完成购买前正式同意您的政策。
  </Step>

  <Step title="预览并发布">
    点击**预览表单**查看客户将看到的确切内容。满意后，点击**保存并发布**，表单即刻上线并可以共享。
  </Step>
</Steps>

## 分享您的订单表单

发布后，您有两种主要方式让客户看到表单。

<Tabs>
  <Tab title="直接链接">
    从订单表单详情页面复制公开表单 URL，通过电子邮件、聊天或您的网站发送给客户。客户无需登录即可访问或提交表单。

    <Tip>
      将链接粘贴到您的电子邮件签名或网站上的"立即开始"按钮中，让新的潜在客户随时自助使用。
    </Tip>
  </Tab>

  <Tab title="客户门户">
    您可以直接在客户门户中展示订单表单，使其出现在客户的**表单**标签下，无需任何外部链接分享。请参阅下方步骤。
  </Tab>
</Tabs>

### 在客户门户中显示订单表单

<Steps>
  <Step title="打开表单的分享设置">
    前往**表单 → 订单表单**，找到要显示的表单，点击**三点菜单（⋯）**，然后选择**分享表单**。
  </Step>

  <Step title="启用门户可见性">
    在**分享公开表单**弹窗中，开启**在客户门户中显示此表单**。
  </Step>

  <Step title="设置提交规则">
    如果您希望客户能够多次重新订购或重新提交表单，可以选择启用**允许一个客户提交多次**。
  </Step>

  <Step title="确认客户列表">
    检查**共享对象**列表，确保包含正确的客户。只有这些客户才能在其门户中看到该表单。
  </Step>

  <Step title="保存">
    点击**发送**（同时通过电子邮件通知客户）或直接关闭弹窗——可见性会自动保存。
  </Step>
</Steps>

<Note>
  启用后，表单将出现在每位列出客户门户的**表单**标签下。客户必须登录才能通过门户提交；通过公开链接提交则无需登录。
</Note>

## 客户如何体验订单表单

当客户打开订单表单链接或在其门户中访问时，他们将：

1. 浏览可用服务并选择所需内容。
2. 选择要包含的追加销售或附加项目。
3. 在项目输入字段中填写需求信息。
4. 查看并接受条款与条件（如已包含）。
5. 添加数字签名（如有要求）。
6. 完成支付以完成订单。

所有提交的数据会立即在 AgencyHandy 中捕获，并在您的仪表盘中自动创建新订单。

## 重要说明

<Warning>
  客户必须填写所有**必填**字段才能提交表单。请为每个字段使用清晰的标签，让客户准确了解您需要什么信息。
</Warning>

* 保持字段标签简洁，避免使用专业术语——您的客户可能不熟悉您的内部术语。
* 条款与条件和签名字段为您的代理机构提供法律保护；建议在任何付费订单表单中都包含这些字段。
* 您可以随时编辑已发布的表单；保存后，通过链接打开表单的任何人都将立即看到更改。