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# 如何在 AgencyHandy 中创建、编辑和删除订单

> 在 AgencyHandy 中创建、编辑和删除订单的分步指南——包括角色要求、表单字段和状态流转。

在 AgencyHandy 中创建订单，可为您向客户交付服务提供一个结构化的工作空间。您只需预先填写关键信息——客户、服务、定价、日期和项目简介——从任务到讨论的一切内容，都将从这条单一记录中流转出来。本页将引导您从头创建订单、事后更新订单、更改订单状态，以及在不再需要时删除订单。

## 前提条件

* 您必须已登录 AgencyHandy。
* 您必须拥有 **超级管理员**、**管理员** 或 **项目经理** 角色，才能创建或编辑订单。
* 只有 **超级管理员** 和 **管理员** 才能删除订单。

## 创建新订单

<Steps>
  <Step title="导航至订单">
    在 AgencyHandy 工作台左侧边栏中，点击 **订单**。
  </Step>

  <Step title="打开创建表单">
    点击右上角的 **+ 创建新订单**。表单将随即弹出。
  </Step>

  <Step title="填写订单详情">
    完成表单中的各字段：

    | 字段       | 必填 | 备注               |
    | -------- | -- | ---------------- |
    | **客户**   | ✅  | 从现有客户列表中选择       |
    | **服务**   | ✅  | 包含已发布和未发布的服务     |
    | **项目经理** | ❌  | 可选；分配一位项目经理负责交付  |
    | **数量**   | ✅  | 订购的单位数量          |
    | **价格**   | ✅  | 该订单的约定预算         |
    | **启动日期** | ✅  | 工作开始的时间          |
    | **截止日期** | ✅  | 交付截止时间           |
    | **订单简介** | ❌  | 提供给团队的说明、需求或参考备注 |
    | **附件**   | ❌  | 与订单相关的支持文件       |

    <Tip>
      如果所选服务附带了附加项，表单中将出现 **附加项** 部分。请在提交前添加所有相关附加项。
    </Tip>
  </Step>

  <Step title="核对填写内容">
    仔细检查所有字段的准确性——尤其是客户、服务、价格和截止日期。
  </Step>

  <Step title="提交订单">
    点击 **创建** 完成订单。创建成功后，您将收到一条确认消息。
  </Step>
</Steps>

### 创建订单后会发生什么

* 公司中的所有超级管理员将自动获得新订单的访问权限。
* 客户将收到其订单已创建的通知。
* 该订单将以 **待处理** 状态出现在 **订单** 列表中。

## 编辑或更新订单

您可以随时更新订单，以修正详情、调整定价、更改截止日期或响应客户需求。

<Note>
  您必须是 **超级管理员**、**管理员** 或 **项目经理** 才能编辑订单。
</Note>

<Steps>
  <Step title="打开订单列表">
    在左侧边栏中导航至 **订单**。
  </Step>

  <Step title="选择要编辑的订单">
    找到您想更新的订单，勾选其旁边的复选框。
  </Step>

  <Step title="激活编辑按钮">
    右上角将出现 **编辑** 按钮。点击它以编辑模式打开订单详情。
  </Step>

  <Step title="修改相应字段">
    更新需要变更的字段——客户详情、服务、定价、日期、简介或负责的项目经理。
  </Step>

  <Step title="保存更改">
    点击 **更新** 保存。确认消息将提示更新已成功。
  </Step>
</Steps>

## 更改订单状态

订单状态反映了某项工作在交付流程中所处的阶段。AgencyHandy 定义了五种固定状态——您无法添加或重命名它们。

| 状态      | 含义         |
| ------- | ---------- |
| **待处理** | 已创建，尚未开始   |
| **进行中** | 正在积极处理     |
| **审核中** | 已提交审核；等待验收 |
| **已完成** | 已交付并验收     |
| **已取消** | 不再进行       |

<Note>
  只有 **超级管理员**、**管理员** 和 **项目经理** 可以更改订单状态。员工和客户无法更改状态。
</Note>

要更新状态，请打开订单，使用订单详情页顶部的状态选择器，从下拉菜单中选择新状态并确认。

## 删除订单

删除订单会将其从系统中永久移除。仅在订单确实已过时的情况下使用此操作——例如，订单是误创建的或是重复条目。

<Warning>
  订单删除操作不可逆。一旦删除，订单将无法恢复。请谨慎操作。
</Warning>

<Note>
  只有 **超级管理员** 和 **管理员** 才能删除订单。
</Note>

<Steps>
  <Step title="导航至订单">
    在左侧边栏中点击 **订单**。
  </Step>

  <Step title="找到要删除的订单">
    在列表中滚动或搜索您想移除的订单。
  </Step>

  <Step title="发起删除">
    点击该订单对应的 **垃圾桶图标**。
  </Step>

  <Step title="确认删除">
    将弹出确认提示。确认后，订单将被永久删除。
  </Step>
</Steps>

删除后，请检查剩余订单以确保一切正常。已删除的条目将不再出现在任何列表或报告中。

## 向订单添加团队成员

超级管理员、管理员和项目经理可以随时向订单添加员工。当团队成员被添加时，他们将收到应用内通知。被分配的员工可以查看订单及其任务，但他们无法管理订单本身（编辑详情、更改状态或删除订单）。