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# 订单概览：在 AgencyHandy 中管理客户工作

> 了解 AgencyHandy 中订单的运作方式——状态、角色、订单详情、手动订单以及针对未发布服务的附加项。

订单是 AgencyHandy 的运营骨架。订单代表客户对某项服务或产品的请求，是您的团队跟踪进度、管理任务、交换反馈和交付成果的核心工作区。无论客户通过您已发布的服务目录下单，还是团队手动创建订单，每个订单都遵循相同的结构化生命周期，使您的机构保持有序，并随时让客户了解进展。

## 订单包含的内容

每个订单一目了然地呈现关键信息，并为团队成员提供统一的协作场所：

| 字段           | 描述              |
| ------------ | --------------- |
| **订单 ID**    | 每个订单自动生成的唯一标识符  |
| **客户**       | 订单所属的客户         |
| **服务**       | 正在交付的服务         |
| **项目经理（PM）** | 负责交付的团队成员（可选）   |
| **预算**       | 订单的商定价格         |
| **启动日期**     | 工作开始的时间         |
| **截止日期**     | 订单完成的期限         |
| **订单简介**     | 客户说明、备注和附带的参考文件 |
| **任务**       | 分配给团队成员的各项具体工作  |
| **讨论**       | 机构员工与客户之间的串联对话  |

## 订单状态

每个订单经历一组固定的状态流转。您无法添加或重命名这些状态。

<Note>
  只有超级管理员、管理员和项目经理才能更改订单状态。
</Note>

| 状态      | 含义                 |
| ------- | ------------------ |
| **待处理** | 订单已创建，正在等待开始工作     |
| **进行中** | 工作正在积极推进           |
| **审核中** | 交付物已提交，正在等待客户或内部审核 |
| **已完成** | 订单已完整交付并被接受        |
| **已取消** | 订单已取消，不再活跃         |

## 基于角色的访问权限

AgencyHandy 中不同角色在订单内具有不同的操作权限：

| 角色           | 可创建订单 | 可编辑订单 | 可删除订单 | 可更改状态 | 可添加任务  | 可添加团队成员 |
| ------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ------ | ------- |
| **超级管理员**    | ✅     | ✅     | ✅     | ✅     | ✅      | ✅       |
| **管理员**      | ✅     | ✅     | ✅     | ✅     | ✅      | ✅       |
| **项目经理（PM）** | ✅     | ✅     | ❌     | ✅     | ✅      | ✅       |
| **员工**       | ❌     | ❌     | ❌     | ❌     | ❌      | ❌       |
| **客户**       | ❌     | ❌     | ❌     | ❌     | ✅（仅请求） | ❌       |

<Tip>
  客户可以在订单中发送反馈并参与讨论。分配到订单的员工可以查看和处理任务，但无法管理订单本身。
</Tip>

## 可以用订单做什么

AgencyHandy 为您提供全套工具，用于管理订单的整个生命周期：

* 为客户**创建订单**——可基于已发布的服务，也可手动为仍在开发中的服务创建
* **接受和拒绝**客户提交的订单，拒绝时可提供原因
* **查看订单详情**，包括进度、分配的团队成员、启动和截止日期、预算和简介
* 按 ID、状态、客户姓名或其他条件对所有订单进行**排序、筛选和搜索**
* 直接在订单内**添加任务**，跟踪和分配各项具体工作
* **发起讨论**，在工作场景中与客户和团队成员沟通

## 针对未发布服务的手动订单

您并不局限于仅为已公开发布的服务创建订单。超级管理员和管理员可以为未发布的服务创建手动订单——这在服务仍在开发中、暂时不可用或在正式发布前向特定客户提供时非常有用。

打开订单创建表单时，**服务**下拉菜单会显示已发布和未发布的服务，您可以选择任意适用的服务。所有其他订单字段和工作流程与标准订单完全相同。

## 手动订单中的附加项

构建手动订单时，您可以添加**附加服务**，让客户获得超出核心服务的定制化套餐。附加项必须提前创建，并在**表单**部分关联到相关服务，之后才会作为订单表单中的选项出现。

<Note>
  仅当所选服务至少关联了一个附加项时，附加项选择才会显示在手动订单表单中。如果您看不到该选项，请确认您的附加项已在服务配置中正确关联。
</Note>

一旦选择了已关联附加项的服务，您可以在最终提交订单前将这些附加项包含在内。

## 通知

当订单推进时，AgencyHandy 会自动通知相关人员：

* 当项目经理、管理员或超级管理员创建订单时，您公司中的所有超级管理员都可访问该订单，客户也会收到创建通知。
* 当团队成员被添加到订单时，该成员将收到通知。
* 当订单内创建任务时，客户将收到通知。