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# 在 AgencyHandy 中创建并发送提案给客户
> 在 AgencyHandy 中构建、自定义并发送专业提案——涵盖服务定价、套餐、客户接受以及自动创建订单。
AgencyHandy 的提案功能为您提供专业的端到端工作流，将咨询转化为活跃项目。您可以构建包含服务、套餐、附加项、税率和法律条款的详细提案——然后直接从平台发送给客户或潜在客户。一旦客户接受，AgencyHandy 可以自动创建订单和发票，消除拖慢交易进度的手动往返环节。
只有**超级管理员**和**管理员**才能创建和发送提案。项目经理（PM）可以查看提案但无法发送。
## 提案仪表盘
点击左侧边栏中的**提案**，打开提案仪表盘。仪表盘列出您所有已发送和已收到的提案，并显示：
* **状态**——草稿、已发送、已接受或待处理
* **创建日期**、**发送日期**和**到期日期**
* **查看状态**——客户是否已打开提案
* 操作菜单，可对每个提案进行**编辑**、**发送**、**分享**或**删除**
您可以按 ID 搜索提案，也可以筛选或排序列表以快速找到所需内容。
## 创建提案
点击**创建提案**打开提案构建器。它分为三个部分：**概览**、**条款与条件**和**设置**。
### 概览
概览部分是您构建提案内容和定价的地方。
#### 提案与客户信息
在提案顶部填写以下字段：
* **提案名称**和**提案 ID**
* **客户或潜在客户**——支持多个邮箱地址；标记一个为主要联系人
* **公司名称**和**地址**（国家、州/省、城市、邮编、补充信息）
* **负责人**、**发送日期**和**到期日期**
#### 内容模块
每个内容模块使用内嵌编辑器，可针对每位客户定制叙述内容：
* **简介**——介绍本次合作的背景和场景
* **关于我们**——突出展示您机构的专业能力
* **您将获得**——清晰定义服务范围和交付物
* **保证**——列明任何承诺或保障
#### 产品与服务——服务、套餐、附加项和税率
产品与服务部分用于配置定价。
向提案中添加一项或多项服务。对于每项服务，您可以：
* 选择**定价类型**：一次性或订阅
* 选择**服务货币**（同一提案中不同服务可使用不同货币）
在每项服务中，添加现有套餐或即时创建新套餐。对于每个套餐，定义：
* 套餐名称
* 数量和单价
* 总金额
发送前可随时删除套餐。
为任意服务附加可选附加项。附加项与核心服务价格并排显示，客户可以看到这些额外选项。您可以直接在提案构建器中创建新附加项，无需离开表单。
添加具有固定数量和单价的一次性自定义项目。项目适用于临时性费用，例如设置费或一次性交付物。
直接从提案中应用现有税率或创建新税率。选择每种税率为**不含税**（在价格之上叠加）还是**含税**（已包含在价格中）。税率按服务计算。
### 条款与条件
使用条款与条件部分添加提案特定的法律条款。包括取消政策、退款条款、使用权限以及与本次合作相关的任何其他条件。此部分有助于确保双方在接受提案前了解各自的义务。
### 设置
设置部分控制提案发送后的行为。
选择提案被接受后 AgencyHandy 执行的操作：**不执行任何操作**，或**自动创建订单和发票**。
配置提醒通知，提示尚未在到期日前回复的客户。
为公开提案链接添加密码，确保只有目标收件人才能查看。
允许客户在公开提案视图中留下评论，便于双方轻松沟通讨论。
## 发送提案
在创建过程中的任意时刻，您可以将提案保存为**草稿**或进行**预览**。准备好后，点击**发送**将提案投递给客户或潜在客户。
发送后：
* 系统自动生成一个公开链接
* 提案状态从**草稿**更新为**已发送**
* AgencyHandy 跟踪客户是否已查看提案
在提案的操作菜单中，您还可以重新发送、下载、分享公开链接、查看评论或删除提案。
## 发送指定套餐的提案
如果您想发送一份直接关联特定服务套餐的快速提案，请使用**创建提案**快捷表单：
在左侧边栏导航至**提案**，点击 **+ 创建提案**。
输入**客户姓名**并选择**服务**。如果服务有多个套餐，它们将自动显示——选择合适的套餐。
可选择为提案分配一位**经理**。
编写**订单简介**（必填），描述客户将收到的内容。附加最大 1 GB 的支持文件。
确认**定价类型**（一次性或订阅），设置**持续时间**、**数量**、**预算**和**货币**。添加与提案相关的**条款与条件**。
点击**创建**完成并将提案发送给客户。提案将同时出现在您的已发送列表和客户的已收到部分。
点击"创建"前，请仔细检查自动填充的定价和持续时间。发送后，客户可以从其已收到部分接受、拒绝或下载提案。
## 提案状态生命周期
| 状态 | 含义 |
| ------- | --------------------------- |
| **草稿** | 提案已创建但尚未发送。 |
| **已发送** | 提案已投递给客户或潜在客户。 |
| **待处理** | 客户已审阅并将提案发回讨论。 |
| **已接受** | 任意一方已正式接受提案条款。如已配置，订单将自动创建。 |
| **已拒绝** | 任意一方已拒绝提案。发送方将收到带有拒绝原因的通知。 |
## 接受提案
机构或客户均可接受已收到的提案。接受后，AgencyHandy 将自动创建订单（如在设置中已配置）。
点击侧边栏中的**提案**，然后选择**已收到**标签页。
从列表中选择您要接受的提案并查看其详情。
点击**接受**按钮正式接受提案。状态立即更新，双方均收到通知。
如果是机构方接受，超级管理员和管理员将收到通知。如果是客户接受，AgencyHandy 将通知机构的超级管理员和管理员用户。
## 拒绝提案
如果提议的条款、定价或范围不符合您的要求，您可以拒绝提案并说明原因。
导航至**提案 → 已收到**。
选择您要拒绝的提案并查看其详情。
点击**拒绝**并确认您的决定。提案发送方将收到通知及您提供的拒绝原因。
已拒绝的提案**无法重新发送**。双方必须创建新的提案才能重新开始谈判。
## 公开提案视图
发送提案后，客户将收到一个公开视图链接，在其中可以：
* 查看所有服务、定价、套餐和税率
* 接受或拒绝提案
* 留下评论（如已启用评论功能）
* 使用密码安全访问提案（如已启用密码保护）
## 补充说明
您可以为单个提案添加多个邮箱地址，并将其中一个标记为主要联系人。提案适用于已注册客户和未注册的潜在客户。
当您在设置部分配置了"接受时创建订单和发票"，AgencyHandy 将在提案被接受的那一刻自动生成关联的订单和发票——无需任何手动操作。
每个提案都包含完整的活动记录。您可以在 AgencyHandy 中查看提案的创建、发送、查看、接受或拒绝的时间记录。