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# 在 AgencyHandy 中管理团队成员和角色

> 通过电子邮件邀请团队成员、分配角色和权限、更改现有成员的角色，以及从 AgencyHandy 工作空间中移除用户。

AgencyHandy 的团队功能为您提供了一种安全、有序的方式来构建和管理您团队的人员。您通过电子邮件邀请成员，为其分配控制可见范围和操作权限的角色，他们会收到一个安全登录链接以完成入职流程。随着团队的变化，您可以随时更新角色或移除成员，以保持访问权限的严格和相关性。

## 访问团队工作台

点击左侧边栏中的 **团队** 以打开团队工作台。在这里您可以看到所有当前团队成员及其分配角色的列表。从此视图，您可以邀请新成员、更新角色以及从工作空间中移除人员。

## AgencyHandy 中的角色

AgencyHandy 有五种默认角色，每种角色都有预设的权限级别。邀请团队成员时，您为其分配这些角色之一。您可以在成员加入后随时更改其角色。

| 角色           | 典型权限                         |
| ------------ | ---------------------------- |
| **超级管理员**    | 完全访问所有内容——所有设置、所有数据、所有团队管理操作 |
| **管理员**      | 广泛访问权限，包括发票、提案、订单、团队管理和设置    |
| **项目经理（PM）** | 管理分配给自己的订单，查看其订单的任务，可以邀请团队成员 |
| **员工**       | 仅限于直接分配给他们的任务；无法访问财务或管理部分    |

<Note>
  只有 **超级管理员** 和 **管理员** 可以更改角色或删除团队成员。项目经理可以邀请新成员，但不能更改或移除现有成员。
</Note>

## 邀请团队成员

<Steps>
  <Step title="打开团队工作台">
    点击左侧边栏中的 **团队**。
  </Step>

  <Step title="点击 + 创建团队">
    点击 **+ 创建团队** 按钮。邀请表单将随即弹出。
  </Step>

  <Step title="输入电子邮件地址">
    输入您想邀请的人员的电子邮件地址。这是必填项。
  </Step>

  <Step title="分配角色">
    从下拉菜单中选择适当的角色。请谨慎选择——这决定了新成员从首次登录起能够访问的内容。
  </Step>

  <Step title="发送邀请">
    点击 **邀请**。AgencyHandy 会向被邀请者发送一封包含以下内容的电子邮件：

    * 进入您团队工作空间的 **安全登录 URL**
    * 首次登录时使用的 **系统生成密码**
  </Step>

  <Step title="成员完成入职">
    被邀请的团队成员点击邮件中的链接，使用提供的凭据登录，并完成入职流程。一旦登录，他们即被添加到您的团队工作空间，可以立即开始协作。
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  请新团队成员在首次登录后将系统生成的密码更改为安全密码。
</Tip>

## 为团队成员设置角色

您可以通过两种方式分配或更新角色：在邀请期间，或在成员加入后。

<Tabs>
  <Tab title="邀请时">
    填写邀请表单时，在点击 **邀请** 之前从下拉菜单中选择角色。成员首次登录时，角色即生效。
  </Tab>

  <Tab title="对现有成员">
    1. 前往左侧边栏中的 **团队** 以打开团队工作台。
    2. 找到您想更改角色的团队成员。
    3. 点击其姓名右侧的 **向下箭头** 按钮。
    4. 将出现默认角色名称列表。选择新角色。
    5. 角色立即更新——无需保存步骤。
  </Tab>
</Tabs>

<Warning>
  只有 **超级管理员** 和 **管理员** 可以更改现有团队成员的角色。
</Warning>

## 角色权限摘要

在决定分配哪个角色时，使用此表格作为快速参考。

| 功能        | 超级管理员 | 管理员 |   项目经理  |    员工   |
| --------- | :---: | :-: | :-----: | :-----: |
| 创建和发送提案   |   ✅   |  ✅  |    ❌    |    ❌    |
| 创建和管理发票   |   ✅   |  ✅  |    ✅    |    ❌    |
| 管理所有订单    |   ✅   |  ✅  | 仅限分配的订单 |    ❌    |
| 查看所有任务    |   ✅   |  ✅  | 仅限分配的订单 | 仅限分配的任务 |
| 邀请团队成员    |   ✅   |  ✅  |    ✅    |    ❌    |
| 更改角色/移除成员 |   ✅   |  ✅  |    ❌    |    ❌    |
| 访问发票和团队设置 |   ✅   |  ✅  |    ❌    |    ❌    |
| 取消订阅      |   ✅   |  ✅  |    ❌    |    ❌    |
| 导出工时表数据   |   ✅   |  ✅  |    ✅    |    ❌    |

## 移除团队成员

当有人离开您的团队或不再需要访问权限时，请将其从工作空间中移除以保护您的数据。

<Steps>
  <Step title="打开团队工作台">
    在左侧边栏中导航至 **团队**。
  </Step>

  <Step title="选择要移除的成员">
    勾选您想移除的团队成员旁边的复选框。**删除** 按钮将变为可用状态。
  </Step>

  <Step title="点击删除">
    点击 **删除** 按钮。将弹出确认弹窗。
  </Step>

  <Step title="确认移除">
    确认您的决定。AgencyHandy 将立即撤销该成员对工作空间及所有相关资源的访问权限。
  </Step>

  <Step title="完成交接">
    移除后，重新分配该成员负责的所有未完成任务或订单，并相应地更新相关文档和访问权限。
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  移除团队成员 **无法撤销**。其访问权限将被永久撤销。如果将来需要给同一人重新授予访问权限，您必须重新发送邀请。
</Warning>

## 附加说明

<Accordion title="通过电子邮件进行安全入职">
  每次邀请都通过安全登录 URL 发送。被邀请者使用该 URL 和系统生成的密码首次访问平台。这确保了只有预期的人员才能获得访问权限。
</Accordion>

<Accordion title="角色更改立即生效">
  更新团队成员的角色后，更改立即生效。没有待处理或确认步骤——成员的新权限在其下次刷新页面时即处于活跃状态。
</Accordion>

<Accordion title="团队成员和任务可见性">
  员工只能看到直接分配给他们的任务。项目经理只能看到他们被指定为负责人的订单中的任务。超级管理员和管理员可以看到所有内容。分配角色时请牢记这一点，以避免关于缺失任务或订单的困惑。
</Accordion>