フォームへの記入
エージェンシーは最良の仕事をするために必要な詳細情報を収集するフォームへの記入を依頼することがあります。- 注文フォームは注文時に表示され、そのサービスに特有の詳細情報を収集します。
- インテークフォームはあなたやあなたのビジネスに関する一般情報を収集します。多くの場合、業務を開始する際に使用されます。
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フォームを開く
チェックアウト時にフォームへの記入を求められるか、エージェンシーからリンクが送られます。
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項目を入力する
質問に回答し、フォームで求められているファイルがあれば添付します。
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送信する
エージェンシーにフォームを送信します。エージェンシーに通知が届き、必要な情報が揃った状態で作業を開始できます。
ファイルのアップロード
エージェンシーが必要とする場所ならどこにでもファイルを添付できます。最も多いのはタスクや注文の中です。1
タスクまたは注文を開く
ファイルが属する注文またはタスクに移動します。
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ファイルを追加する
アップロードまたは添付ボタンを使用して、デバイスからファイルを選択します。
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アップロードを確認する
添付が完了すると、エージェンシーがすぐに確認してダウンロードできます。