Envoyer une proposition avec un forfait spécifique

La fonctionnalité "Envoyer une proposition" permet aux clients et aux agences de créer et d’envoyer des propositions détaillées entre eux. Ce processus assure une communication claire des conditions, des tarifs et des détails d’un service ou d’un projet avant de passer à l’étape suivante.

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🎯 Avantages

• Communication structurée : Définissez clairement les conditions pour éviter tout malentendu.

• Options personnalisables : Ajoutez différents forfaits et structures tarifaires selon les besoins spécifiques.

• Documentation : Joignez des fichiers et fournissez tous les détails nécessaires à l’appui de la proposition.

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🛠️ Conditions préalables

• Compte actif : L’utilisateur doit avoir un compte actif sur AgencyHandy.

• Connexion requise : L’utilisateur doit être connecté à son compte.

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🧭 Étapes à suivre

1. Accéder à la création de proposition

• Connectez-vous à votre compte AgencyHandy.

• Allez dans la section "Proposition" depuis le menu de gauche.

2. Créer une nouvelle proposition

• Cliquez sur le bouton "+ Créer une proposition".

• Un formulaire s’ouvrira.

3. Remplir le formulaire de proposition

• Nom du client : Entrez le nom du client.

• Nom du service : Sélectionnez le service concerné (obligatoire).

  • Si ce service inclut des forfaits, ils s’afficheront automatiquement.

  • Sélectionnez le forfait spécifique destiné au client ou à l’agence.

• Chef de projet (optionnel) : Sélectionnez un responsable si vous le souhaitez.

Détails de la commande :

• Résumé de la commande (obligatoire) : Décrivez brièvement le projet.

• Fichier joint : Glissez-déposez ou cliquez pour importer un fichier (taille max : 1 Go).

Informations de tarification :

• Les champs de tarification se rempliront automatiquement selon le service choisi.

• Durée : Spécifiez la durée du service (jour, semaine, mois, année).

• Quantité : Indiquez le nombre de services proposés.

• Budget & Devise : Saisissez votre budget souhaité pour négociation et sélectionnez la devise.

• Conditions générales : Renseignez les conditions spécifiques applicables à cette proposition.

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4. Créer et envoyer la proposition

• Cliquez sur le bouton "Créer" pour envoyer la proposition.

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📬 Interaction après l’envoi

• La proposition est envoyée au client ou à l’agence.

• Accédez à la proposition dans l’onglet "Propositions" > "Reçues".

• Depuis cette vue, vous pouvez :

  • Accepter

  • Rejeter

  • Télécharger la proposition

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📝 Notes importantes

• Forfaits de service : Choisissez le bon forfait pour afficher le bon tarif et les bons détails.

• Fichiers joints : Veillez à ce qu’ils soient pertinents et dans la limite de 1 Go.

• Tarifs & durée : Vérifiez que les champs préremplis sont exacts.

• Budget & devise : Spécifiez clairement pour faciliter les négociations.

• Conditions générales : Indiquez toutes les règles importantes pour éviter tout litige futur.