# Fonctionnalité CRM – AgencyHandy

La fonctionnalité **CRM (Customer Relationship Management)** d’AgencyHandy permet aux agences de **gérer efficacement leurs prospects (Leads) et clients**. Elle simplifie l’ensemble du **cycle de vie client**, de l’acquisition à la fidélisation, tout en centralisant les informations.

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#### 🎯 **Objectif**

* 📊 Suivre les **pipelines de vente** avec clarté
* 🔁 Convertir les leads en clients **sans perdre d’informations**
* 👥 Mieux gérer les **relations clients** avec une base de données centralisée

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#### ✅ **Conditions préalables**

* Compte actif sur **AgencyHandy**
* Avoir les **droits d’accès** à la fonctionnalité CRM

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### 🧭 **Étapes d’utilisation**

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#### 1️⃣ Accéder au CRM

* Connectez-vous à votre compte AgencyHandy
* Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **“CRM”**

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#### 2️⃣ Ajouter un **Lead** ou un **Client**

* Sélectionnez l’onglet **“Leads”** pour gérer les prospects
* Ou cliquez sur **“Clients”** pour voir vos clients actuels

👉 Cliquez sur **“Add Lead”** ou **“Add Client”**

Vous pouvez saisir :

* Nom / prénom
* Email
* Téléphone
* Source du lead
* Agent assigné
* Notes internes…

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### 🔄 **Conversion Lead → Client**

* Lorsque vous convertissez un Lead en Client :
  * Toutes les **notes**, **interactions** et **informations** sont **conservées**
  * Le Lead passe automatiquement dans l’onglet **Clients**

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#### 🧾 **Affichage du CRM**

| Onglet      | Vue                                                                |
| ----------- | ------------------------------------------------------------------ |
| **Leads**   | Vue **Kanban** pour gérer les étapes de prospection                |
| **Clients** | Vue **liste traditionnelle** pour un accès rapide aux informations |

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#### 📌 **Notes importantes**

| Élément                           | Détail                                                                |
| --------------------------------- | --------------------------------------------------------------------- |
| 🔔 **Notifications automatiques** | Lors d’actions majeures (conversion, mises à jour)                    |
| 🎯 **Filtres disponibles**        | Agent assigné, source d’acquisition, date de dernière interaction     |
| 🔁 **Historique préservé**        | Toutes les données du Lead sont **transférées** lors de la conversion |


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.agencyhandy.com/french/guide-dutilisation-dagencyhandy-pour-les-agences/fonctionnalite-crm-agencyhandy.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.