# Fonctionnalité CRM – AgencyHandy

La fonctionnalité **CRM (Customer Relationship Management)** d’AgencyHandy permet aux agences de **gérer efficacement leurs prospects (Leads) et clients**. Elle simplifie l’ensemble du **cycle de vie client**, de l’acquisition à la fidélisation, tout en centralisant les informations.

***

#### 🎯 **Objectif**

* 📊 Suivre les **pipelines de vente** avec clarté
* 🔁 Convertir les leads en clients **sans perdre d’informations**
* 👥 Mieux gérer les **relations clients** avec une base de données centralisée

***

#### ✅ **Conditions préalables**

* Compte actif sur **AgencyHandy**
* Avoir les **droits d’accès** à la fonctionnalité CRM

***

### 🧭 **Étapes d’utilisation**

***

#### 1️⃣ Accéder au CRM

* Connectez-vous à votre compte AgencyHandy
* Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **“CRM”**

***

#### 2️⃣ Ajouter un **Lead** ou un **Client**

* Sélectionnez l’onglet **“Leads”** pour gérer les prospects
* Ou cliquez sur **“Clients”** pour voir vos clients actuels

👉 Cliquez sur **“Add Lead”** ou **“Add Client”**

Vous pouvez saisir :

* Nom / prénom
* Email
* Téléphone
* Source du lead
* Agent assigné
* Notes internes…

***

### 🔄 **Conversion Lead → Client**

* Lorsque vous convertissez un Lead en Client :
  * Toutes les **notes**, **interactions** et **informations** sont **conservées**
  * Le Lead passe automatiquement dans l’onglet **Clients**

***

#### 🧾 **Affichage du CRM**

| Onglet      | Vue                                                                |
| ----------- | ------------------------------------------------------------------ |
| **Leads**   | Vue **Kanban** pour gérer les étapes de prospection                |
| **Clients** | Vue **liste traditionnelle** pour un accès rapide aux informations |

***

#### 📌 **Notes importantes**

| Élément                           | Détail                                                                |
| --------------------------------- | --------------------------------------------------------------------- |
| 🔔 **Notifications automatiques** | Lors d’actions majeures (conversion, mises à jour)                    |
| 🎯 **Filtres disponibles**        | Agent assigné, source d’acquisition, date de dernière interaction     |
| 🔁 **Historique préservé**        | Toutes les données du Lead sont **transférées** lors de la conversion |