Fonctionnalité CRM – AgencyHandy

La fonctionnalité CRM (Customer Relationship Management) d’AgencyHandy permet aux agences de gérer efficacement leurs prospects (Leads) et clients. Elle simplifie l’ensemble du cycle de vie client, de l’acquisition à la fidélisation, tout en centralisant les informations.

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🎯 Objectif

• 📊 Suivre les pipelines de vente avec clarté

• 🔁 Convertir les leads en clients sans perdre d’informations

• 👥 Mieux gérer les relations clients avec une base de données centralisée

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✅ Conditions préalables

• Compte actif sur AgencyHandy

• Avoir les droits d’accès à la fonctionnalité CRM

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🧭 Étapes d’utilisation

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1️⃣ Accéder au CRM

• Connectez-vous à votre compte AgencyHandy

• Dans le menu latéral gauche, cliquez sur “CRM”

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2️⃣ Ajouter un Lead ou un Client

• Sélectionnez l’onglet “Leads” pour gérer les prospects

• Ou cliquez sur “Clients” pour voir vos clients actuels

👉 Cliquez sur “Add Lead” ou “Add Client”

Vous pouvez saisir :

• Nom / prénom

• Email

• Téléphone

• Source du lead

• Agent assigné

• Notes internes…

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🔄 Conversion Lead → Client

• Lorsque vous convertissez un Lead en Client :

  • Toutes les notes, interactions et informations sont conservées

  • Le Lead passe automatiquement dans l’onglet Clients

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🧾 Affichage du CRM

Onglet	Vue
Leads	Vue Kanban pour gérer les étapes de prospection
Clients	Vue liste traditionnelle pour un accès rapide aux informations

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📌 Notes importantes

Élément	Détail
🔔 Notifications automatiques	Lors d’actions majeures (conversion, mises à jour)
🎯 Filtres disponibles	Agent assigné, source d’acquisition, date de dernière interaction
🔁 Historique préservé	Toutes les données du Lead sont transférées lors de la conversion