# Gestion des Prospects (Lead Management) – AgencyHandy

La fonctionnalité **Lead Management** d’AgencyHandy vous permet de **gérer, suivre et convertir efficacement vos prospects en clients**, tout en visualisant leur progression à travers un **tableau Kanban interactif**. Elle centralise toutes les actions nécessaires pour **optimiser votre cycle de vente** et renforcer votre efficacité commerciale.

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#### 🎯 **Objectif**

* Suivre chaque prospect de la **prise de contact** à la **conversion en client**
* Simplifier les relances et communications via des automatisations
* Améliorer vos **taux de conversion** grâce à une vue claire de vos opportunités

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#### ✅ **Conditions préalables**

* Compte actif sur **AgencyHandy**
* CRM activé et autorisations d’accès à la gestion des leads
* Disposer des **informations clients** (nom, e-mail...) pour créer un prospect

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### 🧭 **Étapes d’utilisation**

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#### 1️⃣ Connexion & Accès

* Connectez-vous à votre compte AgencyHandy
* Naviguez vers l’onglet **CRM** dans la barre latérale
* Cliquez sur **Leads** pour afficher le **tableau Kanban**

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#### 2️⃣ Création d’un prospect

* Cliquez sur **“Create Lead”**
* Remplissez les champs suivants :
  * **Nom & Prénom** (obligatoire)
  * **E-mail** (obligatoire)
  * Nom de l’entreprise, catégorie, valeur, numéro de téléphone, site web
  * **Source** (ex : Facebook, LinkedIn)
  * **Statut** (New → Contacted → Qualified → etc.)
  * **Agent assigné**, dernières interactions, adresse complète
  * **Pièces jointes** (PDF, JPEG, PNG…)

➡️ Cliquez sur **Create** pour enregistrer le lead.

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#### 3️⃣ Suivi sur le Kanban

* Le lead apparaît dans la colonne **“New”**
* **Faites glisser** la carte entre les colonnes pour suivre sa progression :

  ```
  arduinoCopyEditNew → Contacted → Qualified → Working → Proposal Sent → Negotiation → Client
  ```

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#### 4️⃣ Actions rapides sur une fiche Lead

* Cliquez sur une carte pour :
  * ✏️ **Modifier les informations**
  * 🖨️ **Imprimer les détails**
  * 🔄 **Convertir le lead en client**
  * 📎 Prévisualiser ou télécharger les pièces jointes

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#### 5️⃣ Relances et automatisations

* ⏰ Notifications pour les leads **inactifs depuis X jours**
* 📌 Actions clés (ex : “Send Proposal”) créent automatiquement une tâche

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#### 6️⃣ Filtres & Recherche

* 🔍 Recherchez un lead par nom, e-mail ou entreprise
* 📊 Filtrez selon : agent assigné, valeur, source, date de dernière interaction

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#### 7️⃣ Conversion en client

* Cliquez sur **Convert to Client**\
  ➡️ Le lead est retiré du tableau et transféré dans l’onglet **Clients**

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#### 8️⃣ Communication & Collaboration

* ✉️ **Envoyer un e-mail** depuis la fiche lead (objet, corps, PJ jusqu’à 25 MB)
* 🗒️ Ajouter des **notes internes** (éditables, horodatées)
* 🧾 **Exporter / importer** des leads (CSV, Excel)

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#### 🔔 **Webhooks & Activité**

* **Webhooks disponibles** :
  * `Lead.Created`, `Lead.Updated`, `Lead.Deleted`
  * Données : ID, source, agent, statut, date, etc.
* **Journal d’activité** :
  * Suivi des modifications (ex. : “Statut passé de Contacted à Qualified”)

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### 📌 Notes importantes

| Fonction                  | Détail                                           |
| ------------------------- | ------------------------------------------------ |
| 📁 **Pièces jointes**     | Prévisualisables ou téléchargeables              |
| 🗃️ **Source**            | Max 50 caractères, texte tronqué avec info-bulle |
| 🔁 **Conversions**        | Leads convertis visibles dans l’onglet Clients   |
| 🔔 **Notifications**      | Pour inactivité prolongée                        |
| 📤 **Import/Export**      | Champs obligatoires : nom, e-mail                |
| 📧 **E-mails intégrés**   | Envoi direct avec éditeur de texte riche         |
| ✏️ **Champs modifiables** | E-mail, téléphone, notes                         |