Gestion des Prospects (Lead Management) – AgencyHandy

La fonctionnalité Lead Management d’AgencyHandy vous permet de gérer, suivre et convertir efficacement vos prospects en clients, tout en visualisant leur progression à travers un tableau Kanban interactif. Elle centralise toutes les actions nécessaires pour optimiser votre cycle de vente et renforcer votre efficacité commerciale.

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🎯 Objectif

• Suivre chaque prospect de la prise de contact à la conversion en client

• Simplifier les relances et communications via des automatisations

• Améliorer vos taux de conversion grâce à une vue claire de vos opportunités

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✅ Conditions préalables

• Compte actif sur AgencyHandy

• CRM activé et autorisations d’accès à la gestion des leads

• Disposer des informations clients (nom, e-mail...) pour créer un prospect

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🧭 Étapes d’utilisation

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1️⃣ Connexion & Accès

• Connectez-vous à votre compte AgencyHandy

• Naviguez vers l’onglet CRM dans la barre latérale

• Cliquez sur Leads pour afficher le tableau Kanban

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2️⃣ Création d’un prospect

• Cliquez sur “Create Lead”

• Remplissez les champs suivants :

  • Nom & Prénom (obligatoire)

  • E-mail (obligatoire)

  • Nom de l’entreprise, catégorie, valeur, numéro de téléphone, site web

  • Source (ex : Facebook, LinkedIn)

  • Statut (New → Contacted → Qualified → etc.)

  • Agent assigné, dernières interactions, adresse complète

  • Pièces jointes (PDF, JPEG, PNG…)

➡️ Cliquez sur Create pour enregistrer le lead.

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3️⃣ Suivi sur le Kanban

• Le lead apparaît dans la colonne “New”

• Faites glisser la carte entre les colonnes pour suivre sa progression :

  arduinoCopyEditNew → Contacted → Qualified → Working → Proposal Sent → Negotiation → Client

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4️⃣ Actions rapides sur une fiche Lead

• Cliquez sur une carte pour :

  • ✏️ Modifier les informations

  • 🖨️ Imprimer les détails

  • 🔄 Convertir le lead en client

  • 📎 Prévisualiser ou télécharger les pièces jointes

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5️⃣ Relances et automatisations

• ⏰ Notifications pour les leads inactifs depuis X jours

• 📌 Actions clés (ex : “Send Proposal”) créent automatiquement une tâche

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6️⃣ Filtres & Recherche

• 🔍 Recherchez un lead par nom, e-mail ou entreprise

• 📊 Filtrez selon : agent assigné, valeur, source, date de dernière interaction

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7️⃣ Conversion en client

• Cliquez sur Convert to Client ➡️ Le lead est retiré du tableau et transféré dans l’onglet Clients

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8️⃣ Communication & Collaboration

• ✉️ Envoyer un e-mail depuis la fiche lead (objet, corps, PJ jusqu’à 25 MB)

• 🗒️ Ajouter des notes internes (éditables, horodatées)

• 🧾 Exporter / importer des leads (CSV, Excel)

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🔔 Webhooks & Activité

• Webhooks disponibles :

  • Lead.Created, Lead.Updated, Lead.Deleted

  • Données : ID, source, agent, statut, date, etc.

• Journal d’activité :

  • Suivi des modifications (ex. : “Statut passé de Contacted à Qualified”)

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📌 Notes importantes

Fonction	Détail
📁 Pièces jointes	Prévisualisables ou téléchargeables
🗃️ Source	Max 50 caractères, texte tronqué avec info-bulle
🔁 Conversions	Leads convertis visibles dans l’onglet Clients
🔔 Notifications	Pour inactivité prolongée
📤 Import/Export	Champs obligatoires : nom, e-mail
📧 E-mails intégrés	Envoi direct avec éditeur de texte riche
✏️ Champs modifiables	E-mail, téléphone, notes