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AgencyHandy User Guide - For Agency
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          • Gérer les Factures Récentes d’un Client – AgencyHandy
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      • Commandes (Orders) – AgencyHandy
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        • Modifier / Mettre à jour une Commande – AgencyHandy
        • Créer des Tâches dans une Commande – AgencyHandy
          • Gestion de la Fenêtre Modale de Tâche / Page d’Activité – AgencyHandy
          • Modifier une Tâche dans une Commande – AgencyHandy
          • Supprimer une Tâche d’une Commande – AgencyHandy
        • Créer une Commande Manuelle pour des Services Non Publiés – AgencyHandy
        • Création de Tâche par le Client – AgencyHandy
        • Prise en charge des modules complémentaires dans les commandes manuelles
        • Supprimer une commande
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        • Cas d’usage communs — Gestion des abonnements dans Agency Handy
        • Génération Automatique de Factures
        • Filtrage, Recherche et Tri des Abonnements
        • Rappel d’Abonnement dans AgencyHandy
        • Comment Stripe Génère les Paiements d’Abonnement pour Agency Handy
        • Comment PayPal Génère les Paiements d’Abonnement pour Agency Handy
      • Formulaires
        • Formulaire de Commande
        • Formulaire de Prise d'Informations (Intake Form)
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        • Tableau de bord des propositions
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  • 🧭 Étapes d’utilisation
  • 📌 Notes importantes

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  1. French
  2. Guide d'utilisation d'AgencyHandy – Pour les agences
  3. Fonctionnalité CRM – AgencyHandy

Gestion des Prospects (Lead Management) – AgencyHandy

La fonctionnalité Lead Management d’AgencyHandy vous permet de gérer, suivre et convertir efficacement vos prospects en clients, tout en visualisant leur progression à travers un tableau Kanban interactif. Elle centralise toutes les actions nécessaires pour optimiser votre cycle de vente et renforcer votre efficacité commerciale.

🎯 Objectif

  • Suivre chaque prospect de la prise de contact à la conversion en client

  • Simplifier les relances et communications via des automatisations

  • Améliorer vos taux de conversion grâce à une vue claire de vos opportunités

✅ Conditions préalables

  • Compte actif sur AgencyHandy

  • CRM activé et autorisations d’accès à la gestion des leads

  • Disposer des informations clients (nom, e-mail...) pour créer un prospect

🧭 Étapes d’utilisation

1️⃣ Connexion & Accès

  • Connectez-vous à votre compte AgencyHandy

  • Naviguez vers l’onglet CRM dans la barre latérale

  • Cliquez sur Leads pour afficher le tableau Kanban

2️⃣ Création d’un prospect

  • Cliquez sur “Create Lead”

  • Remplissez les champs suivants :

    • Nom & Prénom (obligatoire)

    • E-mail (obligatoire)

    • Nom de l’entreprise, catégorie, valeur, numéro de téléphone, site web

    • Source (ex : Facebook, LinkedIn)

    • Statut (New → Contacted → Qualified → etc.)

    • Agent assigné, dernières interactions, adresse complète

    • Pièces jointes (PDF, JPEG, PNG…)

➡️ Cliquez sur Create pour enregistrer le lead.

3️⃣ Suivi sur le Kanban

  • Le lead apparaît dans la colonne “New”

  • Faites glisser la carte entre les colonnes pour suivre sa progression :

    arduinoCopyEditNew → Contacted → Qualified → Working → Proposal Sent → Negotiation → Client

4️⃣ Actions rapides sur une fiche Lead

  • Cliquez sur une carte pour :

    • ✏️ Modifier les informations

    • 🖨️ Imprimer les détails

    • 🔄 Convertir le lead en client

    • 📎 Prévisualiser ou télécharger les pièces jointes

5️⃣ Relances et automatisations

  • ⏰ Notifications pour les leads inactifs depuis X jours

  • 📌 Actions clés (ex : “Send Proposal”) créent automatiquement une tâche

6️⃣ Filtres & Recherche

  • 🔍 Recherchez un lead par nom, e-mail ou entreprise

  • 📊 Filtrez selon : agent assigné, valeur, source, date de dernière interaction

7️⃣ Conversion en client

  • Cliquez sur Convert to Client ➡️ Le lead est retiré du tableau et transféré dans l’onglet Clients

8️⃣ Communication & Collaboration

  • ✉️ Envoyer un e-mail depuis la fiche lead (objet, corps, PJ jusqu’à 25 MB)

  • 🗒️ Ajouter des notes internes (éditables, horodatées)

  • 🧾 Exporter / importer des leads (CSV, Excel)

🔔 Webhooks & Activité

  • Webhooks disponibles :

    • Lead.Created, Lead.Updated, Lead.Deleted

    • Données : ID, source, agent, statut, date, etc.

  • Journal d’activité :

    • Suivi des modifications (ex. : “Statut passé de Contacted à Qualified”)

📌 Notes importantes

Fonction
Détail

📁 Pièces jointes

Prévisualisables ou téléchargeables

🗃️ Source

Max 50 caractères, texte tronqué avec info-bulle

🔁 Conversions

Leads convertis visibles dans l’onglet Clients

🔔 Notifications

Pour inactivité prolongée

📤 Import/Export

Champs obligatoires : nom, e-mail

📧 E-mails intégrés

Envoi direct avec éditeur de texte riche

✏️ Champs modifiables

E-mail, téléphone, notes

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Last updated 7 days ago

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