Envoyer une proposition

Créer des propositions est essentiel pour les agences qui souhaitent séduire et convaincre de nouveaux clients en présentant leurs services de manière professionnelle et persuasive. Cette fonctionnalité simplifie le processus de création de propositions, garantissant cohérence, précision et efficacité, tout en respectant l'identité de marque de l'agence.

✅ Préconditions pour utiliser cette fonctionnalité :

• L’utilisateur doit avoir un compte actif sur AgencyHandy et être connecté.

• Au moins un service doit être publié.

• L’utilisateur doit être Super Admin, Admin ou PM pour créer et gérer des propositions.

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🧭 Étapes à suivre :

1. Se connecter à AgencyHandy Accédez à votre compte AgencyHandy avec vos identifiants.

2. Naviguer vers les Propositions Cliquez sur l’onglet Propositions dans le menu du tableau de bord.

3. Créer une nouvelle proposition Cliquez sur Créer une nouvelle proposition. Un formulaire apparaîtra.

4. Personnaliser les détails de la proposition Remplissez les champs suivants :

   • Informations sur le client : Entrez le nom du client pour personnaliser l’offre.

   • Nom du service : Indiquez le service concerné pour clarifier l’objet de la proposition.

   • Chef de projet (facultatif) : Déterminez une personne de contact référente pour le client.

   Détails de la commande :

   • Résumé de la commande : Présentez brièvement le projet.

   • Pièces jointes : Ajoutez les documents nécessaires (briefs, spécifications, etc.).

   • Quantité : Précisez le nombre de services ou produits concernés.

   • Budget : Indiquez une estimation budgétaire.

   • Durée : Définissez la durée du projet.

5. Prévisualiser la proposition Vérifiez que toutes les informations sont correctes et complètes.

6. Modifier et finaliser Apportez les modifications nécessaires puis finalisez la proposition.

7. Envoyer la proposition Une fois prête, cliquez sur Créer. La proposition sera envoyée automatiquement au client.

8. Suivre le statut de la proposition Vous pouvez suivre si la proposition a été vue, acceptée ou refusée par le client.