Définir des Tâches Par Défaut pour un Service – AgencyHandy

La fonctionnalité Default Tasks d’AgencyHandy permet d’automatiser la création de tâches préconfigurées pour chaque commande d’un service. Cela garantit un flux de travail cohérent, rapide et structuré, sans saisie manuelle répétitive.

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🎯 Avantages

• ⚙️ Automatisation : Les tâches sont créées automatiquement à chaque commande

• 📋 Standardisation : Maintient un processus uniforme pour tous les clients

• 🧩 Gestion optimisée : Prépare les équipes à travailler immédiatement selon un plan clair

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✅ Conditions préalables

• Avoir un compte actif sur AgencyHandy

• Être connecté à votre compte

• Être en train de créer un service (les tâches par défaut ne peuvent être ajoutées qu’à cette étape)

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🧭 Étapes pour définir des tâches par défaut

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🔹 1. Accéder au formulaire de création de service

• Connectez-vous à AgencyHandy

• Accédez à la section “Services”

• Cliquez sur “+ Create Service”

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🔹 2. Aller jusqu’à la section Describe Service (Additional Info)

• Après avoir configuré les packages, vous arriverez à la section “Describe Service”

• Repérez la zone Default Tasks

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🔹 3. Ajouter des tâches par défaut

• Cliquez sur le bouton “Add Task” ou similaire

• Saisissez les détails de chaque tâche :

  • Titre clair

  • Description si nécessaire

  • Ordre ou priorité (optionnel)

📌 Chaque tâche sera automatiquement assignée lors de l’achat du service concerné.

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🔹 4. Enregistrer les tâches

• Assurez-vous que toutes les tâches sont sauvegardées avant de passer à l’étape suivante

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🔹 5. Finaliser la création du service

• Cliquez sur “Next” pour poursuivre le processus de création du service

• Continuez jusqu’à la publication du service

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📌 Conseils importants

Élément	Recommandation
✅ Clarté des tâches	Utilisez des noms explicites pour que l’équipe et le client comprennent rapidement
🔄 Révision périodique	Mettez à jour vos tâches par défaut selon l’évolution du service
💬 Communication client	Mentionnez dans la description du service que certaines étapes sont automatiquement planifiées