Définir des Tâches Par Défaut pour un Service – AgencyHandy
La fonctionnalité Default Tasks d’AgencyHandy permet d’automatiser la création de tâches préconfigurées pour chaque commande d’un service. Cela garantit un flux de travail cohérent, rapide et structuré, sans saisie manuelle répétitive.
🎯 Avantages
⚙️ Automatisation : Les tâches sont créées automatiquement à chaque commande
📋 Standardisation : Maintient un processus uniforme pour tous les clients
🧩 Gestion optimisée : Prépare les équipes à travailler immédiatement selon un plan clair
✅ Conditions préalables
Avoir un compte actif sur AgencyHandy
Être connecté à votre compte
Être en train de créer un service (les tâches par défaut ne peuvent être ajoutées qu’à cette étape)
🧭 Étapes pour définir des tâches par défaut
🔹 1. Accéder au formulaire de création de service
Connectez-vous à AgencyHandy
Accédez à la section “Services”
Cliquez sur “+ Create Service”
🔹 2. Aller jusqu’à la section Describe Service (Additional Info)
Après avoir configuré les packages, vous arriverez à la section “Describe Service”
Repérez la zone Default Tasks
🔹 3. Ajouter des tâches par défaut
Cliquez sur le bouton “Add Task” ou similaire
Saisissez les détails de chaque tâche :
Titre clair
Description si nécessaire
Ordre ou priorité (optionnel)
📌 Chaque tâche sera automatiquement assignée lors de l’achat du service concerné.
🔹 4. Enregistrer les tâches
Assurez-vous que toutes les tâches sont sauvegardées avant de passer à l’étape suivante
🔹 5. Finaliser la création du service
Cliquez sur “Next” pour poursuivre le processus de création du service
Continuez jusqu’à la publication du service
📌 Conseils importants
✅ Clarté des tâches
Utilisez des noms explicites pour que l’équipe et le client comprennent rapidement
🔄 Révision périodique
Mettez à jour vos tâches par défaut selon l’évolution du service
💬 Communication client
Mentionnez dans la description du service que certaines étapes sont automatiquement planifiées
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