User Guide
AgencyHandy User Guide - For Agency
AgencyHandy User Guide - For Agency
  • en-us
    • AgencyHandy User Guide - For Agency
      • Introduction of AgencyHandy
        • Why should you choose Agency Handy?
        • Who is it for?
        • What are the benefits?
        • How does it differentiate itself from others?
        • Plans & Pricing
      • Account Verification
      • Sign Up
      • Log in
      • Accessing the Main Interface
      • Workspace Config
        • Set up General Settings
        • Set Up Appearance
        • Set Up Custom Domain
          • AgencyHandy Hosting with Cloudflare
          • Agency Handy Hosting with Namecheap
        • Set Up Sign-In Portal
        • Set Up Sign-Up Portal
        • Set Up Emails
          • Setup Email Address
          • Email Template Configuration
          • Sending a Test Email
        • Setup SMTP
        • Tax Rates
        • SEO Portal
      • Resetting Password
      • Setting Multiple Workspace
        • Create a new Workspace in AgencyHandy
        • Deleting a Workspace in AgencyHandy
      • Services
        • Create a Service with Multiple Packages, Default Tasks & FAQs
        • Edit/Update a Service
        • Delete a Service
        • Add-on Setup in Services
        • Multiple Pricing and Multiple Packages
        • Create Multiple Service Group
        • Service Configurations
        • Setting the Trial Period for a Service
        • Setting Default Tasks for a Service
        • Setting up a Setup Fee
        • Coupon System
        • Portfolio
        • User Review
      • CRM
        • Clients
          • Create Clients Profile
          • Import Clients
          • Export Clients
          • Client Configuration
          • Edit a Client Profile
          • Delete a Client Profile
          • Manage Client's Recent Order
          • Manage Client's Recent Ticket
          • Manage Client's Recent Invoices
          • Create Client Group
        • Lead Management
      • Orders
        • Create an Order
        • Edit/Update an Order
        • Create Tasks in an Order
          • Task Modal/Activity Page Manage
          • Edit Task in an Order
          • Delete Task from an Order
          • Time Tracking
        • Manual Order Create for Unpublished Services
        • Client Task Creation
        • Add-On Support in Manual Orders
        • Delete an Order
      • Subscription
        • Subscription Management & Recurring Billing in Agency Handy
        • Common Subscription Use Cases
        • Automatic Invoice Generation
        • Subscription Filter, Search, and Sorting
        • Reminder on Subscription
        • How Stripe Generates Subscription Payments for Agency Handy
        • How PayPal Generates Subscription Payments for Agency Handy
      • Forms
        • Order Form
        • Intake Form
        • Public Forms
      • Proposal
        • Proposal Dashboard
          • Send a Proposal
          • Accept a Proposal
          • Reject a Proposal
        • Sending a Proposal with Specific Package
      • Tickets
        • Ticket Dashboard
          • Create a Ticket
          • Edit a Ticket
          • Delete a Ticket
      • Teams
        • Team Dashboard
          • Invite & Add a Team Member
          • Set Role & Permission for Team Members
          • Remove Team Member
      • Invoices
        • Invoice Dashboard
          • Invoice Settings
            • Invoice prefix
          • Create an Invoice
          • Edit an Invoice
          • Delete an Invoice
          • Download/Print an Invoice
          • Send an Invoice to a Client
          • Export Invoice
        • Wise Support in Manual Subscription Invoices
        • Reminder on Invoice
      • Integration
        • Integrating Stipe
        • Setting up PayPal
        • Webhook Management
          • How to use/create Webhook
          • Authenticating Webhooks
          • Testing Webhook Event
      • Embedded Applications in Agency Handy
      • Files
        • Manage Files in Order Task
        • File Feedback
      • User Policy of AgencyHandy
      • Settings
        • Setting Up Profile
        • Manage Subscription
          • Viewing Plan Summary
        • Redeem Promotion Code
      • API Integration Guide
        • 🚀 Create a New Lead Using API
        • 👨‍🔬Create a New Client
  • French
    • Guide d'utilisation d'AgencyHandy – Pour les agences
      • Présentation d’AgencyHandy
        • Pourquoi choisir AgencyHandy ?
        • À qui s’adresse AgencyHandy ?
        • Quels sont les avantages d’AgencyHandy ?
        • Qu’est-ce qui distingue AgencyHandy des autres solutions ?
        • Plans et Tarifs – AgencyHandy
      • Inscription – AgencyHandy
      • Vérification de compte – AgencyHandy
      • Connexion – AgencyHandy
      • Accès à l’interface principale – AgencyHandy
      • Configuration de l’Espace de Travail – AgencyHandy
        • Configurer les Paramètres Généraux – AgencyHandy
        • Configurer l’Apparence – AgencyHandy
        • Configurer un Domaine Personnalisé – AgencyHandy
          • Hébergement d’AgencyHandy avec Cloudflare – Guide Complet
          • Hébergement d’AgencyHandy avec Namecheap – Guide Complet
        • Gestion des Taux de Taxe
      • Configurer le Portail de Connexion – AgencyHandy
      • Configurer les Emails – AgencyHandy
        • Configurer une Adresse Email dans AgencyHandy – Guide Étape par Étape
        • Configurer SMTP dans AgencyHandy – Guide Complet
        • Configurer les Modèles d’Email – AgencyHandy
        • Envoyer un Email de Test – AgencyHandy
      • Réinitialiser le mot de passe – AgencyHandy
      • Créer et Gérer Plusieurs Espaces de Travail – AgencyHandy
        • Créer un Nouvel Espace de Travail dans AgencyHandy – Guide Étape par Étape
        • Supprimer un Espace de Travail dans AgencyHandy – Guide Complet
      • Fonctionnalité “Services” – AgencyHandy
        • Créer un Service avec Plusieurs Forfaits, Tâches Par Défaut & FAQ – Guide Complet (AgencyHandy)
        • Modifier/Mise à jour d’un Service
        • Supprimer un Service
        • Configuration des Add-ons dans les Services – AgencyHandy
        • Options de Tarification Multiple & Forfaits Multiples – Guide Complet (AgencyHandy)
        • Créer un Groupe de Services Multiples – AgencyHandy
        • Configuration des Services – AgencyHandy
        • Définir une Période d’Essai pour un Service – AgencyHandy
        • Définir des Tâches Par Défaut pour un Service – AgencyHandy
        • Configurer des Frais de Mise en Service (Setup Fee) – AgencyHandy
        • Système de Coupons – AgencyHandy
        • Fonctionnalité Portfolio – AgencyHandy
        • Fonctionnalité Avis Utilisateur (User Review) – AgencyHandy
      • Fonctionnalité CRM – AgencyHandy
        • Fonctionnalité Clients – AgencyHandy
          • Créer un Profil Client – AgencyHandy
          • Importer des Clients – AgencyHandy
          • Exporter des Clients – AgencyHandy
          • Configuration Client – AgencyHandy
          • Modifier un Profil Client – AgencyHandy
          • Supprimer un Profil Client – AgencyHandy
          • Gérer les Commandes Récentes d’un Client – AgencyHandy
          • Gérer les Tickets Récents d’un Client – AgencyHandy
          • Gérer les Factures Récentes d’un Client – AgencyHandy
          • Créer un Groupe de Clients – AgencyHandy
        • Gestion des Prospects (Lead Management) – AgencyHandy
      • Commandes (Orders) – AgencyHandy
        • Créer une Commande – AgencyHandy
        • Modifier / Mettre à jour une Commande – AgencyHandy
        • Créer des Tâches dans une Commande – AgencyHandy
          • Gestion de la Fenêtre Modale de Tâche / Page d’Activité – AgencyHandy
          • Modifier une Tâche dans une Commande – AgencyHandy
          • Supprimer une Tâche d’une Commande – AgencyHandy
        • Créer une Commande Manuelle pour des Services Non Publiés – AgencyHandy
        • Création de Tâche par le Client – AgencyHandy
        • Prise en charge des modules complémentaires dans les commandes manuelles
        • Supprimer une commande
      • Abonnement
        • Gestion des abonnements & facturation récurrente dans Agency Handy
        • Cas d’usage communs — Gestion des abonnements dans Agency Handy
        • Génération Automatique de Factures
        • Filtrage, Recherche et Tri des Abonnements
        • Rappel d’Abonnement dans AgencyHandy
        • Comment Stripe Génère les Paiements d’Abonnement pour Agency Handy
        • Comment PayPal Génère les Paiements d’Abonnement pour Agency Handy
      • Formulaires
        • Formulaire de Commande
        • Formulaire de Prise d'Informations (Intake Form)
        • Formulaires Publics
      • Proposition
        • Tableau de bord des propositions
          • Envoyer une proposition
          • Accepter une proposition
          • Rejeter une proposition
        • Envoyer une proposition avec un forfait spécifique
      • Tickets
        • Tableau de bord des tickets
          • Créer un ticket
          • Modifier un ticket
          • Supprimer un ticket
      • Équipes
        • Tableau de bord de l’équipe
          • Inviter et Ajouter un Membre de l’Équipe
          • Définir les Rôles et Permissions pour les Membres de l’Équipe
        • Supprimer un Membre de l'Équipe
      • Facturation & Gestion des Factures
        • Tableau de Bord des Factures
          • Paramètres des Factures
            • Préfixe de Facture
          • Créer une Facture
          • Modifier une Facture
          • Supprimer une Facture
          • Télécharger / 🖨️ Imprimer une Facture
          • Envoyer une Facture à un Client
          • Exporter des Factures
        • Support de Wise dans les Factures d’Abonnement Manuel
        • Rappel de Facture
      • Intégration
        • Intégration de Stripe
        • Configuration de PayPal
        • Gestion des Webhooks
          • Comment créer et utiliser un Webhook
          • Authentification des Webhooks
          • Tester un Événement Webhook
      • Applications Intégrées dans Agency Handy
      • Fichiers
        • Gérer les fichiers dans les tâches liées à une commande
        • Commentaires sur les Fichiers
      • Paramètres
        • Configuration du Profil
        • Gérer l’Abonnement
          • Voir le Résumé du Plan
        • Utiliser un Code Promotionnel
  • FAQ
    • Workspace Config - Set up General Settings
    • Workspace Config - Appearance Settings
    • Workspace Config - Custom Domain Setup
    • Workspace Config - Sign-In Portal Customization
    • Workspace Config - Sign-Up Portal Customization
    • Workspace Config - Email Configuration
    • Tax Rates
    • SEO Portal
    • Multiple Workspaces
    • Creating a Service with Multiple Packages
    • Creating a Service with Multiple Packages, Default Tasks
    • Edit/Update a Service in AgencyHandy
    • Add-on Setup in Services
    • Multiple Pricing and Multiple Packages
    • Create Multiple Service Groups
    • Service Configurations
    • Setting the Trial Period for a Service
    • Setting Default Tasks for a Service
    • Setting up a Setup Fee
    • Coupon System
    • Portfolio
    • User Review
    • Client Profile Creation
    • Import Clients
Powered by GitBook
On this page

Was this helpful?

  1. French
  2. Guide d'utilisation d'AgencyHandy – Pour les agences
  3. Configuration de l’Espace de Travail – AgencyHandy

Gestion des Taux de Taxe

La fonctionnalité de gestion des taux de taxe permet aux Superadmins et Admins de configurer et de gérer plusieurs types de taxes, tels que la TVA, la TPS et la taxe de vente, dans différents pays, États et modèles de facturation. Cela garantit une application précise et conforme des taxes sur les services, abonnements et factures manuelles.


Qu’est-ce que c’est ?

Un outil centralisé dans l’espace de travail permettant de créer, modifier, supprimer et lier des types de taxes aux services et aux factures, avec prise en charge :

  • des règles spécifiques à chaque pays ou État,

  • des réglages pour taxes incluses ou exclues,

  • des identifiants fiscaux,

  • et de la logique de vérification automatique.


Objectifs :

  • Assurer la conformité fiscale sur les marchés locaux et internationaux.

  • Automatiser les calculs pour réduire les erreurs humaines.

  • Rendre les factures précises et prêtes pour un audit.

  • Adapter les modèles de facturation (prix TTC ou HT).


Conditions préalables :

  • Seuls les Superadmins et Admins peuvent créer ou modifier des taxes.

  • Les utilisateurs/clients doivent indiquer ou confirmer leur pays, État et code postal lors du paiement.

  • Pour les comptes Stripe en Inde, les informations complètes (pays, État, code postal) sont obligatoires.

  • Les taxes sur factures manuelles doivent toujours être exclusives (ajoutées au prix).

  • La validation pays/État repose sur des listes préintégrées avec possibilité de dérogation manuelle (pour États ou codes postaux).


Guide détaillé d'utilisation

1. Configurer les paramètres de taxe

  • Aller dans Configuration de l’espace de travail → Onglet Taux de taxe.

  • Cliquer sur « + Nouvelle taxe ». Un formulaire s'affiche.

  • Remplir les champs suivants :

    • Nom/type de taxe (obligatoire) : TVA standard, TVA réduite, TVA nulle, TVA exonérée, TVA forfaitaire, TVA en entrée, TVA en sortie, TVA à l’importation, Autoliquidation de TVA, etc.

    • Identifiant fiscal (facultatif) : identifiant fiscal de l’agence.

    • Pays d’origine

    • Taux de taxe général du pays d’origine (%) (facultatif)

  • Taux par pays : Sélectionner un pays → Ajouter un État (facultatif), code postal (facultatif) et un taux en %.

  • Définir le statut actif/inactif.

  • Cliquer sur Enregistrer.

Vous pouvez modifier ou supprimer une taxe à tout moment. Les taxes inactives ne s’appliqueront pas aux nouveaux achats.


2. Lier des taxes aux services

  • Lors de la création ou de la modification d’un service :

    • Aller à la section Infos supplémentaires (Étape 3).

    • Cliquer sur Ajouter une taxe.

    • Ajouter une ou plusieurs taxes.

    • Choisir inclusif (le prix comprend la taxe) ou exclusif (la taxe est ajoutée au prix à la caisse). Cela s'applique à toutes les taxes liées.

Les taxes s’appliquent aussi aux frais d’installation (pour les abonnements) et aux options supplémentaires.


3. Appliquer les taxes lors du paiement ou sur facture

Automatique (lors du paiement)

  • Les taxes sont ajoutées automatiquement selon la localisation du client.

  • Fonctionne uniquement si les taxes sont déjà liées au service.

  • Exemple : un client dans une région taxable verra la taxe correspondante ajoutée automatiquement.

Manuelle (création d’une facture)

  • Choix manuel des taxes à appliquer dans une liste.

  • Le taux de taxe est modifiable.

  • Seules les taxes exclusives sont prises en charge pour les factures manuelles (pas de taxes inclusives).


4. Affichage de la taxe sur la facture

Les éléments suivants s’affichent sur la facture :

  • Nom de la taxe (ex. : TVA, TPS)

  • Taux appliqué (ex. : 15 %)

  • Montant de la taxe calculé selon le total


Remarques importantes

  • Le nom de la taxe est obligatoire (max. 255 caractères, pas de caractères spéciaux invalides)

  • Jusqu’à 4 décimales supportées pour les taux

  • ID fiscal facultatif (max. 20 caractères)

  • Taxes inclusives ou exclusives (une seule option par service)

  • Plusieurs taxes peuvent être liées à un même service ou une même facture

  • Les taxes s’appliquent aux frais d'installation et aux add-ons

  • Si un coupon est appliqué → la taxe est calculée sur le montant réduit

  • Une taxe supprimée ne s’appliquera plus aux nouveaux achats ou abonnements

  • Une taxe mise à jour n'affecte que les achats/factures futurs

  • Pour les factures manuelles : taux modifiable, toujours exclusif

  • Le pays/l'État du client est pré-rempli si disponible dans le profil

  • Modifier les infos de localisation lors du paiement ne met pas à jour le profil

  • Un taux de 0 % est valide (TVA à taux zéro ou cas de conformité)

Scénarios d'exemple

Scenario
What Happens

Un service a la TVA et la TPS définies comme taxes exclusives

Si un service comprend à la fois la TVA et la TPS en tant que taxes exclusives, elles seront toutes deux ajoutées en plus du prix affiché. Par exemple, si le prix de base est de 100 $, le total final inclura la TVA + la TPS.

Un client au Québec sélectionne la taxe provinciale

Si le client est au Québec et sélectionne sa province, la TVQ (Taxe de vente du Québec) sera automatiquement ajoutée si elle a été configurée dans le système.

Une taxe a été supprimée hier

Si une taxe a été supprimée de vos paramètres, elle ne sera plus appliquée à aucun nouvel achat à partir de maintenant.

Un coupon applique une réduction

Lorsqu'un code promo est utilisé, la taxe est calculée sur le prix remisé, et non sur le prix d'origine.

L'utilisateur saisit un État américain avec un code postal

Le système détectera automatiquement l’État à l’aide du code postal et appliquera la taxe régionale ou d’État appropriée si une correspondance est trouvée.

PreviousHébergement d’AgencyHandy avec Namecheap – Guide CompletNextConfigurer le Portail de Connexion – AgencyHandy

Last updated 1 month ago

Was this helpful?