Barre latérale & Accès

Les paramètres de la barre latérale et de l'accès dans Agency Handy vous permettent de configurer le menu de gauche de votre espace de travail en renommant les éléments, en changeant leurs icônes et en contrôlant la visibilité pour différents rôles d'utilisateur. Vous pouvez personnaliser entièrement ce que chaque rôle—Client, Super Admin, Admin, Manager, Assignee, ou personnalisé—peut voir dans l'interface, créant ainsi une expérience utilisateur plus claire et spécifique au rôle.

Objectifs

• Personnaliser les noms et icônes des éléments du menu de la barre latérale pour correspondre à la terminologie de votre agence.

• Contrôler la visibilité des éléments du menu pour différents rôles d'utilisateur.

• Fournir un accès spécifique aux fonctionnalités en fonction des rôles, améliorant ainsi la clarté et la sécurité.

• Réduire la confusion pour les clients et simplifier la navigation interne.

Conditions préalables

• Vous devez avoir un accès Super Admin ou Admin.

• Les rôles personnalisés (si nécessaire) doivent être créés sous la section Rôles & Permissions.

• Vous devez être familiarisé avec la structure de votre agence et ce que chaque rôle doit pouvoir accéder.

Table des matières

1. Accéder aux paramètres de la barre latérale et de l'accès

2. Modifier les éléments du menu de la barre latérale

3. Personnaliser les icônes

4. Modifier l'accès basé sur les rôles aux éléments de la barre latérale

5. Créer des barres latérales spécifiques aux rôles

6. Notes importantes

1. Accéder aux paramètres de la barre latérale et de l'accès

• Allez dans Configuration de l'espace de travail depuis votre tableau de bord.

• Sélectionnez Barre latérale & Accès dans le menu des paramètres à gauche.

  

2. Modifier les éléments du menu de la barre latérale (Arrive bientôt)

• Cliquez sur le bouton Personnaliser en haut.

• Une liste des éléments actuels de la barre latérale apparaîtra sous la catégorie principale.

• Pour changer le nom d'un menu, cliquez sur le champ de texte et tapez le nouveau nom (par exemple, renommer "Tableau de bord" en "Vue d'ensemble").

• Cliquez sur Enregistrer. (Screenshot : Champ de texte modifiable pour le nom de l'élément de la barre latérale) 💡 Note : Utilisez des noms clairs et cohérents pour permettre à votre équipe de naviguer facilement.

3. Personnaliser les icônes

• Pour changer l'icône d'un menu, cliquez sur l'icône actuelle à côté du nom.

• Une fenêtre contextuelle s'ouvrira avec des options d'icônes.

• Sélectionnez une icône ou téléchargez une image personnalisée de 32x32.

• Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.

  

4. Modifier l'accès basé sur les rôles aux éléments de la barre latérale

• Cliquez sur le bouton Modifier l'accès à côté de Personnaliser.

• Vous verrez des onglets pour chaque rôle :

  • Client

  • Super Admin

  • Admin

  • Manager

  • Assignee

  • Personnalisé

• Sélectionnez un rôle (par exemple, Client).

• Activez ou désactivez la visibilité de chaque élément de menu (par exemple, Services, Tâches, Factures).

• Cliquez sur Réinitialiser aux paramètres par défaut si vous souhaitez restaurer les paramètres de visibilité d'origine.

  

💡 Astuce : Vous pouvez restreindre des sections sensibles comme Factures ou Abonnements pour les Clients tout en les laissant accessibles aux Admins ou Managers.

5. Créer des barres latérales spécifiques aux rôles

• Utilisez à la fois Personnaliser et Modifier l'accès pour créer une barre latérale adaptée à chaque rôle. Par exemple :

  • Montrez uniquement Tableau de bord et Tâches pour les Clients

  • Donnez un accès complet aux Super Admins

  • Limitez les Managers à CRM, Projets, et Feuille de temps Cela permet à chaque utilisateur de se concentrer uniquement sur les sections pertinentes, améliorant ainsi la productivité et l'expérience utilisateur.

    

💡 Exemple : Vous pourriez cacher Factures pour les Clients et ne montrer que Projets et Messages.

6. Notes importantes

• Le contrôle d'accès est instantané : Les modifications sont immédiatement appliquées après que les utilisateurs actualisent ou se reconnectent.

• Simplifiez pour les Clients : Évitez de surcharger les Clients en cachant les outils internes.

• Meilleures pratiques pour les icônes : Choisissez des icônes qui représentent clairement leur fonction pour une reconnaissance rapide.

• Icônes personnalisées : Téléchargez les visuels de votre marque (32x32px) pour une interface plus personnalisée.

• Conflits de rôles : Si un utilisateur a plusieurs rôles, l'accès le plus permissif s'appliquera généralement.