Formulaire de Prise d'Informations (Intake Form)

AgencyHandy permet de créer des formulaires de prise d’informations, essentiels pour recueillir des données détaillées sur les besoins liés à chaque commande. Ces formulaires constituent un moyen structuré de collecter toutes les informations importantes du client, garantissant clarté et exhaustivité des spécifications de projet.

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❓ Pourquoi est-ce important ?

Les intake forms permettent :

• De comprendre clairement les besoins du client.

• De minimiser les malentendus entre l’agence et le client.

• De mieux cadrer les projets, assurant un meilleur rendu et une satisfaction client optimale.

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✅ Conditions préalables

Pour configurer un formulaire intake dans AgencyHandy :

• Vous devez disposer des droits d’accès appropriés à la configuration des commandes.

• Vous devez également bien connaître les informations à collecter auprès du client.

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🧭 Étapes pour configurer un Intake Form

AgencyHandy offre deux options :

1. Créer un formulaire après la création d’un service

2. Créer un formulaire depuis la section “Form Sections”

🔹 Option 1 : Créer un formulaire intake après avoir créé un service

Étapes :

1. Naviguer vers les Paramètres de Commande Connectez-vous à votre compte AgencyHandy et accédez aux paramètres de la commande pour laquelle vous souhaitez configurer un intake form.

2. Accéder aux Paramètres du Formulaire Intake Recherchez la section intitulée “Intake Form”, “Besoins” ou toute autre rubrique similaire.

3. Définir les Champs du Formulaire Identifiez les informations nécessaires (ex. : description du projet, deadline, budget, fonctionnalités souhaitées, etc.).

4. Personnaliser les Types de Champs Choisissez des types de champs adaptés :

   • Champ texte

   • Menu déroulant

   • Cases à cocher

   • Sélecteur de date

   • Téléversement de fichier

5. Définir les Champs Obligatoires ou Optionnels Indiquez si chaque champ est obligatoire ou non. Cela garantit que les informations essentielles sont bien fournies.

6. Prévisualiser et Tester le Formulaire Vérifiez que le formulaire est complet, fonctionnel et capte correctement les données.

7. Enregistrer les Modifications Une fois satisfait, enregistrez votre formulaire pour l’appliquer à la commande concernée.

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🔹 Option 2 : Créer un formulaire intake depuis Form Sections

Étapes (identiques à l’option 1) :

1. Connectez-vous à AgencyHandy et accédez aux paramètres de la commande.

2. Trouvez la section “Form Sections” ou “Intake Form”.

3. Créez vos champs personnalisés selon les informations à collecter.

4. Choisissez les types de champs adaptés.

5. Définissez les champs obligatoires ou facultatifs.

6. Prévisualisez et testez le formulaire.

7. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les changements.

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📝 Remarque Finale

Grâce à l’intake form, vous optimisez la collecte d’informations dès le départ, ce qui réduit les échanges inutiles, fluidifie le processus et assure une meilleure livraison du service.