Exporter des Factures

La fonctionnalité "Exporter une facture" permet aux agences d’exporter les données de facturation dans des formats tableurs tels que .xlsx ou .csv. Cette fonction est idéale pour la gestion des dossiers, la création de rapports, ou l’analyse de données.

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🎯 Avantages

• ✅ Accessibilité : Accédez facilement aux données de facturation en dehors de la plateforme.

• ✅ Souplesse : Choisissez les colonnes à inclure ou exportez toutes les données disponibles.

• ✅ Efficacité : Générez rapidement des rapports ou créez des sauvegardes de vos factures.

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✅ Conditions Préalables

• Au moins une facture doit être créée et présente dans le système.

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🧭 Étapes à Suivre

1. Accès à l’Espace Factures

Connectez-vous à votre compte Agency Handy. Depuis le menu latéral, cliquez sur "Factures".

2. Cliquer sur "Exporter"

En haut à droite de la page de gestion des factures, cliquez sur le bouton "Exporter".

3. Choisir le Format d’Export

Deux formats sont disponibles :

• XLSX – Recommandé pour les fichiers complexes avec plusieurs colonnes et mise en forme.

• CSV – Idéal pour les données textuelles simples.

4. Sélectionner les Colonnes à Exporter

Vous pouvez personnaliser votre export en sélectionnant uniquement les colonnes nécessaires, par exemple :

• Nom du client

• Nom du service

• Statut

• Date de création

• Date d’échéance

• Montant

✔️ Vous pouvez aussi cocher "Tout sélectionner" pour exporter l’ensemble des colonnes disponibles.

5. Exporter les Données

Une fois vos choix validés, cliquez sur le bouton "Exporter". Le système génère alors un fichier téléchargeable contenant les données.

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ℹ️ Notes Importantes

• 🔐 Sécurité : Stockez les fichiers exportés dans un endroit sécurisé, surtout s’ils contiennent des données sensibles.

• ✅ Vérification : Relisez le fichier exporté pour vous assurer que toutes les colonnes attendues ont bien été incluses.

• 📅 Export Régulier : Envisagez d’exporter vos factures chaque mois ou trimestre pour garder un historique fiable.