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AgencyHandy User Guide - For Agency
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  3. Équipes
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Définir les Rôles et Permissions pour les Membres de l’Équipe

Définir des rôles et des permissions est essentiel pour :

  • Garantir la sécurité des données sensibles,

  • Restreindre l'accès en fonction des responsabilités,

  • Et assurer que chaque membre ne puisse agir que dans le cadre de son rôle.

Cette fonctionnalité permet une collaboration efficace, tout en évitant les erreurs ou accès non autorisés.

✅ Conditions préalables :

  • Avoir un compte actif sur AgencyHandy.

  • Être membre d'une agence.

  • Seuls les Super Admins, Admins ou PMs (chefs de projet) peuvent modifier ou attribuer des rôles et permissions.

🧭 Étapes pour attribuer ou modifier un rôle :

🔸 Définir un rôle lors de l’invitation

  1. Connectez-vous à votre compte AgencyHandy.

  2. Allez dans l’onglet Équipe (menu à gauche).

  3. Cliquez sur + Créer une équipe.

  4. Saisissez l’adresse e-mail de la personne à inviter.

  5. Sélectionnez un rôle parmi les options proposées (ex : Super Admin, Admin, PM, Membre…).

  6. Cliquez sur Inviter.

🔸 Modifier le rôle d’un membre déjà ajouté

  1. Allez dans Équipe → vous accédez au Tableau de bord de l’Équipe.

  2. Trouvez le membre concerné dans la liste.

  3. Cliquez sur la flèche vers le bas à droite de son nom.

  4. Une liste déroulante s’ouvre avec les rôles disponibles.

  5. Choisissez le nouveau rôle. ✅ Le rôle est mis à jour immédiatement.

🔐 Rôles par défaut dans AgencyHandy :

AgencyHandy propose 5 rôles prédéfinis avec des niveaux d'accès configurés :

  • Super Admin : Accès total à tout le système (paramètres, facturation, équipe…).

  • Admin : Accès complet aux opérations mais sans contrôle total sur les paramètres critiques.

  • PM (Project Manager) : Gestion des projets, commandes et tâches, mais sans accès à la facturation ou aux paramètres d’agence.

  • Membre : Accès restreint uniquement à ses tâches ou projets assignés.

  • Client : Accès limité à ses commandes, factures, tickets, et formulaires.

📌 Notes importantes :

  • Seuls les Super Admins et Admins peuvent changer les rôles d’autres membres.

  • Les rôles déterminent automatiquement les permissions et accès dans l’espace de travail.

  • Assurez-vous d’attribuer un rôle adapté aux responsabilités du membre.

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