Définir des rôles et des permissions est essentiel pour :
Garantir la sécurité des données sensibles,
Restreindre l'accès en fonction des responsabilités,
Et assurer que chaque membre ne puisse agir que dans le cadre de son rôle.
Cette fonctionnalité permet une collaboration efficace, tout en évitant les erreurs ou accès non autorisés.
✅ Conditions préalables :
Avoir un compte actif sur AgencyHandy.
Être membre d'une agence.
Seuls les Super Admins, Admins ou PMs (chefs de projet) peuvent modifier ou attribuer des rôles et permissions.
🧭 Étapes pour attribuer ou modifier un rôle :
🔸 Définir un rôle lors de l’invitation
Connectez-vous à votre compte AgencyHandy.
Allez dans l’onglet Équipe (menu à gauche).
Cliquez sur + Créer une équipe.
Saisissez l’adresse e-mail de la personne à inviter.
Sélectionnez un rôle parmi les options proposées (ex : Super Admin, Admin, PM, Membre…).
Cliquez sur Inviter.
🔸 Modifier le rôle d’un membre déjà ajouté
Allez dans Équipe → vous accédez au Tableau de bord de l’Équipe.
Trouvez le membre concerné dans la liste.
Cliquez sur la flèche vers le bas à droite de son nom.
Une liste déroulante s’ouvre avec les rôles disponibles.
Choisissez le nouveau rôle. ✅ Le rôle est mis à jour immédiatement.
🔐 Rôles par défaut dans AgencyHandy :
AgencyHandy propose 5 rôles prédéfinis avec des niveaux d'accès configurés :
Super Admin : Accès total à tout le système (paramètres, facturation, équipe…).
Admin : Accès complet aux opérations mais sans contrôle total sur les paramètres critiques.
PM (Project Manager) : Gestion des projets, commandes et tâches, mais sans accès à la facturation ou aux paramètres d’agence.
Membre : Accès restreint uniquement à ses tâches ou projets assignés.
Client : Accès limité à ses commandes, factures, tickets, et formulaires.
📌 Notes importantes :
Seuls les Super Admins et Admins peuvent changer les rôles d’autres membres.
Les rôles déterminent automatiquement les permissions et accès dans l’espace de travail.
Assurez-vous d’attribuer un rôle adapté aux responsabilités du membre.
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