Créer des Tâches dans une Commande – AgencyHandy

Associez des tâches à une commande dès sa création pour un suivi plus fluide et une gestion de projet centralisée.


🎯 Objectif

Créer des tâches directement depuis une commande permet de :

  • Gagner du temps

  • Associer clairement chaque tâche à un projet spécifique

  • Améliorer la coordination entre les équipes

  • Offrir une meilleure visibilité au client sur l'avancement


Conditions préalables

  • Avoir un compte actif sur AgencyHandy

  • Être connecté

  • Être Super Admin, Admin ou Chef de projet (PM)


🧭 Étapes pour créer une tâche dans une commande


1️⃣ Connexion

  • Connectez-vous à votre compte AgencyHandy


2️⃣ Accéder à la section Orders

  • Allez dans le menu latéral et cliquez sur Orders

  • Sélectionnez la commande concernée


3️⃣ Ajouter une tâche

  • Dans la fiche de commande, faites défiler jusqu’à la section Tasks

  • Cliquez sur “Add Task” ➡️ Un formulaire de création de tâche apparaîtra


4️⃣ Remplir les informations de la tâche

  • 📝 Titre de la tâche

  • 📄 Description

  • 📅 Date d’échéance

  • 🚦 Priorité

  • 👤 Assigné à : membre de l’équipe responsable

  • ☑️ Case à cocher “Requiert validation client” (pré-cochée par défaut)


5️⃣ Enregistrer

  • Une fois tous les champs remplis, cliquez sur Save

  • La tâche sera enregistrée et liée automatiquement à la commande


📌 Informations importantes

Fonctionnalité
Détail

☑️ Case “Requiert validation client”

Par défaut cochée (client recevra une notification)

🔔 Notification client

Envoyée automatiquement à la création d'une tâche

🧑‍💼 Rôles autorisés

Seuls PM, Admin et Super Admin peuvent créer et gérer les tâches

💬 Feedback

Seuls PM/Admin/Super Admin peuvent répondre aux retours clients

👀 Visibilité

Les utilisateurs voient uniquement les tâches “In Review” et “Done”

🔄 Rejet d'une tâche

Si une tâche “In Review” est rejetée, elle repasse automatiquement en “In Progress”

⚠️ Tâches “In Progress”

Ne sont pas visibles par les utilisateurs

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