Importer des Clients – AgencyHandy
La fonctionnalité Import Clients d’AgencyHandy vous permet d’importer rapidement une liste de clients à partir d’un fichier externe (au format CSV), évitant la saisie manuelle et garantissant une gestion efficace et centralisée des contacts clients.
🎯 Objectif de la fonctionnalité
Gagner du temps avec une importation groupée
Éviter les erreurs de saisie manuelle
Intégrer rapidement vos anciens fichiers clients dans AgencyHandy
✅ Conditions préalables
Avoir un compte actif sur AgencyHandy
Être connecté
Avoir une liste de clients au format CSV
🧭 Étapes pour importer des clients
1️⃣ Accéder à la gestion des clients
Connectez-vous à votre compte
Cliquez sur “Clients” dans le tableau de bord
2️⃣ Lancer l’importation
Cliquez sur le bouton “Import” (en haut à droite)
3️⃣ Choisir et téléverser le fichier CSV
Sélectionnez votre fichier client CSV ou glissez-le dans la zone de dépôt
4️⃣ Mapper les colonnes (si demandé)
Associez chaque colonne de votre fichier CSV aux champs système d’AgencyHandy :
Prénom / Nom
Nom de l’entreprise
Email
Pays, État, Ville, Code postal
✅ Si votre fichier utilise les mêmes noms de colonnes que le système, le mapping est fait automatiquement
5️⃣ Prévisualiser et confirmer
Vérifiez les données importées : noms, emails, villes, etc.
Cliquez sur “Confirm” si tout est correct
6️⃣ Finaliser l’importation
Cliquez sur “Save” pour terminer l’import
🟢 Confirmation
Un message s’affiche : “Clients imported successfully into AgencyHandy”
📌 Notes importantes
✅ Format préféré
Nom, société, email, pays, état, ville, code postal
🧠 Détection automatique
Si les noms de colonnes du fichier correspondent à ceux du système, le mappage est automatique
🔧 Sélection manuelle
Vous pouvez aussi mapper manuellement chaque colonne via le menu déroulant
⚠️ Pas besoin de ligne d'en-tête
Il n’est pas obligatoire de mettre un en-tête de colonne – le système identifie tout seul les champs
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