Importer des Clients – AgencyHandy

La fonctionnalité Import Clients d’AgencyHandy vous permet d’importer rapidement une liste de clients à partir d’un fichier externe (au format CSV), évitant la saisie manuelle et garantissant une gestion efficace et centralisée des contacts clients.

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🎯 Objectif de la fonctionnalité

• Gagner du temps avec une importation groupée

• Éviter les erreurs de saisie manuelle

• Intégrer rapidement vos anciens fichiers clients dans AgencyHandy

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✅ Conditions préalables

• Avoir un compte actif sur AgencyHandy

• Être connecté

• Avoir une liste de clients au format CSV

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🧭 Étapes pour importer des clients

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1️⃣ Accéder à la gestion des clients

• Connectez-vous à votre compte

• Cliquez sur “Clients” dans le tableau de bord

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2️⃣ Lancer l’importation

• Cliquez sur le bouton “Import” (en haut à droite)

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3️⃣ Choisir et téléverser le fichier CSV

• Sélectionnez votre fichier client CSV ou glissez-le dans la zone de dépôt

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4️⃣ Mapper les colonnes (si demandé)

• Associez chaque colonne de votre fichier CSV aux champs système d’AgencyHandy :

  • Prénom / Nom

  • Nom de l’entreprise

  • Email

  • Pays, État, Ville, Code postal

✅ Si votre fichier utilise les mêmes noms de colonnes que le système, le mapping est fait automatiquement

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5️⃣ Prévisualiser et confirmer

• Vérifiez les données importées : noms, emails, villes, etc.

• Cliquez sur “Confirm” si tout est correct

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6️⃣ Finaliser l’importation

• Cliquez sur “Save” pour terminer l’import

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🟢 Confirmation

• Un message s’affiche : “Clients imported successfully into AgencyHandy”

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📌 Notes importantes

Élément	Détail
✅ Format préféré	Nom, société, email, pays, état, ville, code postal
🧠 Détection automatique	Si les noms de colonnes du fichier correspondent à ceux du système, le mappage est automatique
🔧 Sélection manuelle	Vous pouvez aussi mapper manuellement chaque colonne via le menu déroulant
⚠️ Pas besoin de ligne d'en-tête	Il n’est pas obligatoire de mettre un en-tête de colonne – le système identifie tout seul les champs