Importer des Clients – AgencyHandy

La fonctionnalité Import Clients d’AgencyHandy vous permet d’importer rapidement une liste de clients à partir d’un fichier externe (au format CSV), évitant la saisie manuelle et garantissant une gestion efficace et centralisée des contacts clients.


🎯 Objectif de la fonctionnalité

  • Gagner du temps avec une importation groupée

  • Éviter les erreurs de saisie manuelle

  • Intégrer rapidement vos anciens fichiers clients dans AgencyHandy


Conditions préalables

  • Avoir un compte actif sur AgencyHandy

  • Être connecté

  • Avoir une liste de clients au format CSV


🧭 Étapes pour importer des clients


1️⃣ Accéder à la gestion des clients

  • Connectez-vous à votre compte

  • Cliquez sur “Clients” dans le tableau de bord


2️⃣ Lancer l’importation

  • Cliquez sur le bouton “Import” (en haut à droite)


3️⃣ Choisir et téléverser le fichier CSV

  • Sélectionnez votre fichier client CSV ou glissez-le dans la zone de dépôt


4️⃣ Mapper les colonnes (si demandé)

  • Associez chaque colonne de votre fichier CSV aux champs système d’AgencyHandy :

    • Prénom / Nom

    • Nom de l’entreprise

    • Email

    • Pays, État, Ville, Code postal

✅ Si votre fichier utilise les mêmes noms de colonnes que le système, le mapping est fait automatiquement


5️⃣ Prévisualiser et confirmer

  • Vérifiez les données importées : noms, emails, villes, etc.

  • Cliquez sur “Confirm” si tout est correct


6️⃣ Finaliser l’importation

  • Cliquez sur “Save” pour terminer l’import


🟢 Confirmation

  • Un message s’affiche : “Clients imported successfully into AgencyHandy”


📌 Notes importantes

Élément
Détail

Format préféré

Nom, société, email, pays, état, ville, code postal

🧠 Détection automatique

Si les noms de colonnes du fichier correspondent à ceux du système, le mappage est automatique

🔧 Sélection manuelle

Vous pouvez aussi mapper manuellement chaque colonne via le menu déroulant

⚠️ Pas besoin de ligne d'en-tête

Il n’est pas obligatoire de mettre un en-tête de colonne – le système identifie tout seul les champs

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