Configurer les Modèles d’Email – AgencyHandy

La fonctionnalité Email Templates d’AgencyHandy permet aux agences de créer et personnaliser des modèles d’email prédéfinis pour divers scénarios de communication avec les clients. Cela garantit une correspondance professionnelle, cohérente et rapide, tout en reflétant l’identité visuelle de l’agence.

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🎯 Objectifs des modèles d’email

• ✅ Cohérence : Uniformisez le ton et la présentation de tous vos emails clients.

• ⏱ Gain de temps : Utilisez des modèles prêts à l’emploi pour ne pas réécrire les mêmes emails.

• 💼 Image professionnelle : Offrez une expérience client soignée à chaque interaction.

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✅ Conditions préalables

• Accès administrateur au workspace AgencyHandy.

• Configuration préalable de l’adresse email d’expédition et du serveur SMTP dans les paramètres email.

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🧭 Étapes pour configurer les modèles d’email

1. Connectez-vous à AgencyHandy

• Utilisez vos identifiants pour accéder à votre tableau de bord.

2. Accédez à la configuration du workspace

• Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Workspace Config.

3. Ouvrez la section Email Templates

• Allez dans Emails > Email Template pour afficher la liste des modèles disponibles.

4. Parcourez les modèles disponibles

Vous verrez différents modèles pour :

• Client Sign-up (inscription client)

• Send Proposal (envoi de proposition)

• Task Review (avis sur une tâche)

• Send Invoice (envoi de facture)

• Reminders (rappels)

5. Sélectionnez un modèle à modifier

• Cliquez sur le modèle que vous souhaitez personnaliser pour accéder à ses paramètres.

6. Personnalisez le modèle d’email

Modifiez les éléments suivants selon vos besoins :

• Sender Email : Choisissez l’adresse email d’envoi configurée.

• Variables dynamiques :

  • {{company_name}}

  • {{client_name}}

  • {{invoice_id}}

  • Ces champs seront automatiquement remplis avec les données réelles.

• Objet : Rédigez une ligne d’objet claire et engageante.

• Corps de l’email : Adaptez le message à votre ton de communication.

• Liens réseaux sociaux : Ajoutez les liens de vos pages pour encourager l’interaction client.

7. Prévisualisez et testez

• Cliquez sur Send Test pour envoyer un email de test et vérifier le rendu visuel et fonctionnel.

8. Enregistrez vos modifications

• Une fois satisfait, cliquez sur Save Changes pour appliquer le modèle.

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📌 Notes importantes

• 📧 L’adresse d’envoi doit être configurée et vérifiée dans les paramètres SMTP.

• 🧩 Les variables dynamiques insèrent automatiquement les bonnes informations (client, société, facture…).

• ✍️ Les modèles par défaut sont entièrement modifiables, selon votre besoin de ton ou de format.

• 🧪 Les emails de test permettent de valider avant envoi réel au client.

• 🌐 Intégrez des liens sociaux pour renforcer l’engagement et la visibilité de votre marque.