Asosiy tarkibga o'tish
AgencyHandy CRM ning Mijozlar bo’limi istiqbol bosqichidan o’tgan har bir tashkilot yoki jismoniy shaxs uchun markazlashtirilgan xabdir. Bu yerda siz mijoz profillarini qo’lda yoki ommaviy ravishda yaratishingiz, aloqa ma’lumotlarini yangilashingiz, so’nggi buyurtmalar va hisob-fakturalarni kuzatishingiz, mijozlarni maxsus kategoriyalarga bo’lishingiz va portal kirishini nazorat qilishingiz mumkin — barchasi bitta ro’yxat ko’rinishidan.
Mijoz profillarini yaratish, tahrirlash, import qilish yoki konfiguratsiya qilish uchun Super Admin yoki Admin roliga ega bo’lishingiz kerak. Menejerlar mijoz tafsilotlari va faoliyat jurnallarini ko’rishi mumkin.

​
Mijoz profili yaratish

Yangi mijozni ulashganingizda, AgencyHandy ulар uchun portal hisobini yaratadi va xavfsiz kirish taklifnomasini yuboradi.
1

Mijozlar bo'limiga o'ting

AgencyHandy hisobingizga kiring, so’ng chap yon paneldagi CRM tugmasini bosing va Mijozlar yorlig’ini tanlang.
2

Yaratish formasini oching

Yuqori o’ng burchakdagi + Mijoz yaratish tugmasini bosing. Forma ochiladi.
3

Mijoz ma'lumotlarini kiriting

Mijozning tafsilotlarini to’ldiring:
  • Ism / Familiya (majburiy)
  • Elektron pochta (majburiy — portal taklifnomasini yuborish uchun ishlatiladi)
  • Kompaniya nomi
  • Telefon raqami
  • Mamlakat, Shtat, Shahar, Pochta indeksi
  • Kategoriya — agar qo’llash mumkin bo’lsa, mavjud konfiguratsiya kategoriyasini tayinlang
4

Profilni saqlang

Yaratish tugmasini bosing. Profil mijozlar ro’yxatingizga darhol qo’shiladi.
Profilni yaratgandan so’ng, mijoz xavfsiz kirish URL manzilini o’z ichiga olgan elektron xat oladi. Ushbu URL manzilni bosish ularning portal hisobini faollashtiradi va birinchi marta kirish imkonini beradi.

​
Mijozlarni CSV dan import qilish

Agar boshqa platformadan ko’chib o’tayotgan bo’lsangiz yoki mavjud mijozlarning elektron jadvalingiz bo’lsa, ularning barchasini bir vaqtda import qilishingiz mumkin.
1

Import tugmasini bosing

Mijozlar ro’yxatidan yuqori o’ng tomonda Import tugmasini bosing.
2

CSV faylingizni yuklang

Faylingizni yuklash maydoniga sudrab tashlang yoki ko’rib tanlang. AgencyHandy quyidagi maydonlarni o’z ichiga olgan CSV fayllarini qabul qiladi:
  • Mijoz nomi (majburiy)
  • Elektron pochta (majburiy)
  • Kompaniya nomi
  • Mamlakat
  • Shtat
  • Shahar
  • Pochta indeksi
3

Ustunlaringizni xaritalang

AgencyHandy uning maydon nomlariga mos ustun nomlarini avtomatik aniqlaydi. Mos kelmaydigan ustunlar uchun ularni to’g’ri tizim maydonlariga qo’lda xaritalash uchun ochiladigan menyulardan foydalaning.
4

Ko'rib chiqing va tasdiqlang

Ma’lumotlar saqlanishidan oldin formatlash muammolarini tutib qolish uchun ko’rinish jadvalini ko’rib chiqing.
5

Importni yakunlang

Saqlash tugmasini bosing. Barcha yozuvlar muvaffaqiyatli import qilingandan so’ng tasdiqlash xabari paydo bo’ladi.
Agar elektron jadval ustun sarlavhalaringiz AgencyHandy maydon nomlari bilan aynan mos kelsa (masalan, “email”, “company name”), xaritalovchi avtomatik to’ldiriladi — qo’lda moslashtirish talab qilinmaydi.

​
Mijozlarni eksport qilish

Mijoz bazangizni zaxiralang yoki manfaatdor tomonlar bilan CSV yoki Excel formatida ulashing.
1

Eksport tugmasini bosing

Mijozlar ro’yxatidan yuqori o’ng tomonda Eksport tugmasini bosing.
2

Eksportingizni moslashtiring

Qaysi ustunlarni kiritishni tanlang — to’liq eksport uchun Barcha ustunlar ni tanlang yoki ism, aloqa ma’lumotlari, kompaniya yoki manzil kabi ma’lum maydonlarni tanlang.
3

Format tanlang

Maqsadlangan foydalanishga qarab CSV yoki XLSX ni tanlang.
4

Faylni yuklab oling

Eksport tugmasini bosing. Fayl yaratiladi va qurilmangizga yuklanadi. Mijoz ma’lumotlarini himoya qilish uchun uni xavfsiz saqlang.

​
Mijoz profilini tahrirlash

1

Mijozni tanlang

Mijozlar ro’yxatida yangilash istagan mijoz yonidagi katakchani belgilang yoki profilini ochish uchun to’g’ridan-to’g’ri ismini bosing.
2

Tahrirlash rejimiga kiring

Mijoz profili yuqori o’ng burchagidagi Tahrirlash tugmasini bosing. Tahrirlash formasi paydo bo’ladi.
3

Ma'lumotlarni yangilang

Istalgan maydonni o’zgartiring — ism, elektron pochta, telefon, manzil, kompaniya yoki kategoriya.
4

O'zgarishlaringizni saqlang

Yangilash tugmasini bosing. Tasdiqlash xabari profil muvaffaqiyatli saqlanganligini tasdiqlaydi.

​
Qidirish, saralash va filtrlash

Mijozlar ro’yxati to’g’ri mijozni tez topish uchun bir nechta vositalarni taqdim etadi:

Ism bo'yicha qidirish

Ro’yxatni darhol filtrlash uchun qidiruv paneliga mijoz ismini yozing.

Kompaniya bo'yicha filtrlash

Ro’yxatni muayyan kompaniya bilan bog’liq mijozlar bilan toraytiring.

Elektron pochta bo'yicha filtrlash

Ismini bilmasangiz, lekin elektron pochta manzilini bilsangiz, mijozni toping.

Holat bo'yicha filtrlash

Faqat faol, nofaol yoki taklif yuborilgan mijozlarni ko’rsating.

Alifbo bo'yicha saralash

Tezkor havola uchun to’liq mijozlar ro’yxatini ism bo’yicha A–Z yoki Z–A tartibida saralang.

Kategoriya bo'yicha filtrlash

Faqat muayyan konfiguratsiya kategoriyasiga tayinlangan mijozlarni ko’rsating.

​
Mijoz faoliyatini kuzatish

Har bir mijoz profili ichida ushbu mijozning agentligingiz bilan muloqotining jonli manzarasini beradigan yorliqlarni topasiz:
Mijoz tomonidan berilgan barcha buyurtmalar tarixini ko’ring, shu jumladan xizmat nomi, paket, holat va sana. Bu CRM ni tark etmasdan ularning xarid tarixi haqida tezkor umumiy ma’lumot beradi.
Mijoz tomonidan yuborilgan barcha qo’llab-quvvatlash yoki xizmat tiketlarini ko’ring. Javoblarni ustuvorlashtirish va hech qanday so’rov e’tibordan chetda qolmasligini ta’minlash uchun ushbu ko’rinishdan foydalaning.
Mijoz uchun yaratilgan barcha hisob-fakturalar, shu jumladan to’lov holati jurnalini oching. Bu bir joyda to’lanmagan qoldiqlar va hisob-faktura tarixini nazorat qilishga yordam beradi.

​
Mijoz konfiguratsiyasi (Kategoriyalar)

Mijoz konfiguratsiyasi mijozlar ro’yxatini segmentlash uchun rang kodlangan kategoriyalarni yaratish imkonini beradi — masalan, Yuqori ustuvorlik, Doimiy mijoz yoki Kutish holatida. Kategoriyalar mijozlar ro’yxatida filtr opsiyalari sifatida ko’rinadi, shunda siz to’g’ri guruhni darhol topishingiz mumkin.
1

Konfiguratsiyani oching

Mijozlar bo’limidan Konfiguratsiya tugmasini bosing.
2

Yangi kategoriya yarating

+ Kategoriya yaratish tugmasini bosing.
3

Kategoriya tafsilotlarini kiriting

  • Kategoriya nomi — noyob, tavsifli yorliq (masalan, Korporativ mijozlar)
  • Qisqa tavsif — kategoriya maqsadini tushuntiradigan qisqa eslatma
  • Rang — tezkor vizual tanib olish uchun alohida rang tanlang
4

Kategoriyani saqlang

Yaratish tugmasini bosing. Kategoriya endi mijoz profillarini tahrirlaganda tayinlash uchun mavjud.
5

Kategoriyaga mijozlarni tayinlang

Istalgan mijoz profilini oching, Tahrirlash tugmasini bosing, Kategoriya maydonini tanlang va tegishli kategoriyani tanlang. Saqlash uchun Yangilash tugmasini bosing.
Kategoriyalar bo’ylab izchil rang konventsiyalaridan foydalaning — masalan, yuqori shoshilinchlik mijozlari uchun qizil va to’liq ulashilgan hisoblar uchun yashil — ro’yxatni bir qarashda ko’rib bo’ladigan qiling.

​
Mijoz faoliyat jurnali

Faoliyat jurnali mijozning portal hisobi uchun har bir kirish va chiqish hodisasini yozib oladi, bu esa ularning muloqoti haqida aniq audit izini beradi. Jurnalni ko’rish uchun:
  1. Mijozlar bo’limiga o’ting va muayyan mijozning profilini oching.
  2. Profilning yuqori navigatsiya panelida Faoliyat jurnali yorlig’ini bosing.
  3. Autentifikatsiya hodisalarining xronologik ro’yxatini ko’rib chiqing.
Jurnal ko’rsatadiganlar:
  • Har bir kirishning aniq sanasi va vaqt belgisi
  • Har bir chiqishning aniq sanasi va vaqt belgisi
  • Barcha autentifikatsiya hodisalarining davom etuvchi tarixi
Jurnal real vaqtda yangilanadi va tahrirlanishi yoki o’chirilishi mumkin emas. Mijozlar o’zlarining faoliyat jurnallariga kira olmaydi — bu faqat ma’muriy va muvofiqlik ko’rinishi uchun.
Hozirgi bosqichda faoliyat jurnali faqat autentifikatsiya hodisalarini (kirish va chiqish) qayd etadi. Portal ichida amalga oshirilgan harakatlar — masalan, buyurtmalarni ko’rish — hozircha bu yerda jurnallanmaydi.

​
Mijozga elektron xat yuborish

AgencyHandy ni tark etmasdan to’g’ridan-to’g’ri profildan istalgan mijozga elektron xat yuborishingiz mumkin. Mijozning profilini oching va xabaringizni yozish uchun Elektron pochta opsiyasidan foydalaning. Kimga maydoni mijozning elektron pochta manzili bilan oldindan to’ldirilgan.

​
Mijozni taqlid qilish

Adminlar mijozning portalda ko’rayotganini aynan ko’rish uchun mijoz hisobini taqlid qilishi mumkin — bu kirish muammolarini bartaraf etish yoki qo’llab-quvvatlash qo’ng’irog’i paytida jarayon bo’yicha mijozga yordam berishda foydali. Mijozning profili ichida Taqlid qilish opsiyasini qidiring.
Taqlid qilishni faqat qo’llab-quvvatlash maqsadlari uchun ishlating. Mijozni taqlid qilib bajarilgan harakatlar ularning nomidan amalga oshiriladi va ularning hisobida aks etadi.

​
Kompaniya hisoblar (B2B)

Agar jismoniy shaxslar emas, biznes bilan ishlasangiz, istalgan mijoz profiliga Kompaniya nomi belgilash orqali kontaktlarni bir tashkilot ostida guruhlashingiz mumkin. Mijozlar ro’yxatini kompaniya bo’yicha filtrlash mumkin, bu esa berilgan hisobdagi barcha kontaktlarni birgalikda ko’rishni osonlashtiradi.