Asosiy tarkibga o'tish
AgencyHandy CRM ning Lidlar bo’limi har bir istiqbolli mijozni birinchi aloqadan imzolangan mijozgacha boshqarish uchun vizual, sudrab va tashlash orqali boshqariladigan Kanban taxtasini taqdim etadi. Har bir lid yetti oldindan belgilangan quvur bosqichida harakatlanadigan kartada joylashadi va siz boshqa vositaga o’tmasdan lidlarni filtrlash, qidirish, import qilish, eksport qilish, elektron xat yuborish va aylantirish imkoniyatiga egasiz.

​
Quvur bosqichlari

Yaratgan har bir lid Yangi bosqichidan boshlanadi va munosabatingiz rivojlanishi bilan oldinga siljishi mumkin:
Lidni taxtada Mijoz bosqichiga ko’chirish uni avtomatik aylantirmaydi — uni Mijozlar yorlig’iga ko’chirish uchun hali ham lid kartasi ichida Mijozga aylantirish tugmasini bosishingiz kerak.

​
Lid yaratish

1

Lidlar taxtasini oching

Chap yon paneldan CRM tugmasini bosing, so’ng Lidlar yorlig’ini tanlang. Kanban taxtasi barcha mavjud quvur bosqichlaringiz bilan yuklanadi.
2

Lid yaratish tugmasini bosing

Taxtaning yuqori o’ng burchagida + Lid yaratish tugmasini tanlang. Yaratish formasi ochiladi.
3

Lid ma'lumotlarini to'ldiring

Quyidagi maydonlarni to’ldiring. Ism va Elektron pochta majburiy; qolgan hamma narsa ixtiyoriy, lekin yaxshiroq filtrlash va hisobotlash uchun tavsiya etiladi.
  • Ism / Familiya (majburiy)
  • Elektron pochta (majburiy)
  • Kompaniya nomi
  • Kategoriya
  • Holat — boshlang’ich Kanban bosqichini belgilaydi (standart Yangi)
  • Manba — masalan, Facebook, Veb-sayt (maks 50 belgi; bundan oshgan matn tooltipli qisqartirish bilan ko’rsatiladi)
  • Lid qiymati — taxminiy bitim qiymati
  • Telefon raqami
  • Veb-sayt
  • Tayinlangan agent — ushbu lid uchun mas’ul jamoa a’zosi
  • Oxirgi muloqot — eng so’nggi aloqa sanasi
  • Manzil — Mamlakat, Shtat, Shahar, Pochta indeksi
  • Ilovalar — PDF, JPEG, PNG va matn fayllari lid modalida to’g’ridan-to’g’ri ko’rib chiqilishi mumkin; qo’llab-quvvatlanmagan formatlar buning o’rniga yuklab olishni taklif qiladi
4

Lidni saqlang

Yaratish tugmasini bosing. Lid kartasi Kanban taxtasidagi Yangi ustunida paydo bo’ladi.
PDF qisqachalar yoki taklif hujjatlarini ilovalar sifatida yuklang, shunda jamoangiz lid modalini tark etmasdan ularni ko’rib chiqishi mumkin.

​
Kanban taxtasida lidlarni kuzatish

Taxtada lidlar mavjud bo’lgach, ulар bilan ishlashning bir nechta usullari mavjud:
  • Sudrab va tashlash — istalgan lid kartasini olib, joriy holatini aks ettirish uchun boshqa bosqich ustuniga tashlang.
  • Kartani bosing — barcha maydonlarni tahrirlash, eslatmalarni ko’rish, faoliyat jurnalini tekshirish, elektron xat yuborish yoki mijozga aylantirish imkonini beruvchi lid tafsiloti modalini ochadi.
  • Lid tafsilotlarini chop eting — chop etishga tayyor xulosa yaratish uchun lid modalining yuqori o’ng burchagidagi Chop etish tugmasidan foydalaning.

​
Lidni tahrirlash

Istalgan lid kartasini oching va Tahrirlash tugmasini bosing (yoki modalda ko’rsatilgan aloqa ma’lumotlari yoki eslatmalar maydonlarini to’g’ridan-to’g’ri yangilang). O’zgarishlar darhol saqlanadi va faoliyat jurnalida yozib olinadi.
Agar elektron pochta manzili ham mijoz, ham lid sifatida mavjud bo’lsa, ushbu lid mijozga aylantirilishi mumkin emas. Aylantirish urinishidan oldin takrorlanishni hal qiling.

​
Lidni mijozga aylantirish

1

Lid kartasini oching

Kanban taxtasida rivojlantirmoqchi bo’lgan lidni bosing.
2

Mijozga aylantirish tugmasini bosing

Lid modali ichidagi Mijozga aylantirish tugmasini tanlang.
3

Tasdiqlang

Tasdiqlash banneri paydo bo’ladi: “Lid Mijozlar yorlig’iga o’tkazildi.” Karta Kanban taxtasidan yo’qoladi va barcha lid eslatmalari va tarixi yangi mijoz yozuvida saqlanadi.

​
Lidlarni filtrlash va qidirish

Ko’rayotgan narsani toraytirish uchun Kanban taxtasi ustidagi asboblar panelidan foydalaning:

Qidiruv paneli

Barcha quvur bosqichlarida mos lidlarni darhol topish uchun ism yoki elektron pochta manzilini yozing.

Tayinlangan agent

Taxtani faqat muayyan jamoa a’zosiga tayinlangan lidlarni ko’rsatish uchun filtrlang.

Lid qiymati

Yuqori qiymatli istiqbolli mijozlarga ustuvorlik berish uchun taxminiy bitim hajmi bo’yicha toraytiring.

Oxirgi muloqot sanasi

Yaqinda muloqot qilinmagan va kuzatishga muhtoj lidlarni aniqlang.

Manba

Faqat muayyan kanaldan, masalan Veb-sayt yoki Facebook dan kelgan lidlarni ko’ring.

​
Lidlarga elektron xat yuborish

Tashqi elektron pochta mijozisiz to’g’ridan-to’g’ri Kanban taxtasidan yoki lid modalidan elektron xat yozish va yuborish mumkin.

​
Eslatmalar

Har bir lid tafsilot modali ichida maxsus Eslatmalar bo’limini o’z ichiga oladi. Eslatmalar tahrirlanishi va o’chirilishi mumkin, va har bir eslatmada uni yozgan jamoa a’zosining ismi va vaqt belgisi ko’rsatiladi. Butun jamoa ko’rishi mumkin bo’lgan qo’ng’iroq xulosalari, mijoz afzalliklari yoki kuzatuv eslatmalarini yozib olish uchun eslatmalardan foydalaning.

​
Lidlarni import qilish

CSV yoki Excel fayl yordamida mavjud istiqbolli mijozlar ro’yxatini AgencyHandy’ga ommaviy ravishda olib keling.
1

Import dialogini oching

Lidlar taxtasida yuqori o’ng tomonda Import tugmasini bosing.
2

Faylingizni yuklang

CSV yoki Excel faylingizni sudrab tashlang yoki ko’rib toping. Fayl kamida Ism va Elektron pochta ustunini o’z ichiga olishi kerak.
3

Ustunlarni xaritalang

Import qiluvchi ustun xaritalovchisini ko’rsatadi. Faylingizdagi har bir ustunni tegishli AgencyHandy maydoniga mos qiling. Ixtiyoriy xaritalash mumkin bo’lgan maydonlar: Manba, Lid qiymati, Telefon raqami, Kompaniya nomi va Manzil.
4

Tasdiqlang va import qiling

Ma’lumotlar aniqligini tekshirish uchun ko’rinish jadvalini ko’rib chiqing, so’ng Tasdiqlash va Saqlash tugmasini bosing. Lidlaringiz darhol Kanban taxtasida paydo bo’ladi.
Mijozlar yorlig’ida allaqachon mavjud bo’lgan elektron pochta manzillari bilan lidlar import orqali aylantirilmaydi — ushbu takrorlanishlarni qo’lda hal qilishingiz kerak.

​
Lidlarni eksport qilish

Hisobotlash, zaxira nusxalash yoki boshqa vositalar bilan integratsiya uchun quvur ma’lumotlaringizni eksport qiling.
1

Eksport tugmasini bosing

Lidlar asboblar panelidan Eksport tugmasini tanlang.
2

Ustunlaringizni tanlang

Har bir maydonni eksport qilish uchun Barcha ustunlar ni tanlang, yoki faqat kerakli ma’lumotlarni tanlash uchun Maxsus ustunlar ni tanlang.
3

Format tanlang va yuklab oling

CSV yoki XLSX ni tanlang, so’ng Eksport tugmasini bosing. Fayl qurilmangizga yuklanadi.

​
Faoliyat jurnali

Lidga kiritilgan har bir o’zgarish lid modali ichidagi Faoliyat jurnali yorlig’ida avtomatik yozib olinadi. Jurnal quyidagilarni qayd etadi:
  • Foydalanuvchi — qaysi jamoa a’zosi o’zgartirdi
  • Tafsilotlar — nima o’zgardi, masalan “Holat ‘Yangi’ dan ‘Muloqot qilindi’ ga o’zgartirildi”
  • Ilovalar yuklash, eslatmalar qo’shish va maydon tahrirlash
Faoliyat jurnallarini tahrirlab yoki o’chirib bo’lmaydi va ular adminlar va menejerlarga ko’rinadi.

​
Avtomatlashtirilgan eslatmalar va vazifalar

AgencyHandy sozlanishi mumkin bo’lgan kunlar sonidan ko’proq vaqt davomida lid har qanday bosqichda harakatsiz qolganda avtomatlashtirilgan bildirishnomalar yuboradi — masalan, “[Lid ismi] bilan kuzatish.” Taklif yuborish kabi asosiy harakatlar ham yetkazish jarayoningizni yo’lda saqlash uchun vazifa menejerida vazifalarni avtomatik yaratishi mumkin.

​
Lid hodisalari uchun Webhook

AgencyHandy tashqi CRM, avtomatlashtirish vositalari yoki ma’lumotlar quvurlarini ulash imkonini beruvchi quyidagi lid harakatlari uchun webhook hodisalarini ishga tushiradi:
Yangi lid yaratilganda ishga tushadi. Yuklanma quyidagilarni o’z ichiga oladi: lid ID, holat, manba, tayinlangan agent va vaqt belgilari.
Liddagi istalgan maydon yangilanganda ishga tushadi. Yuklanma bir xil maydonlarni va nima o’zgarganining xulasasini o’z ichiga oladi.
Lid tizimdan o’chirilganda ishga tushadi. Yuklanma lid ID va o’chirish vaqt belgisinini o’z ichiga oladi.
Tashqi tizimlarda real vaqtli lid hodisalarini qabul qilishni boshlash uchun webhooklarni Sozlamalar → Integratsiyalar → Webhooklar bo’limida sozlang.

​
Hisobotlash ko’rsatkichlari

Quvur salomatligingizni o’rnatilgan hisobotlash ko’rsatkichlari bilan kuzating:
  • Har bosqichdagi lidlar soni
  • Liddan mijozga aylantirish darajasi
  • Lid har bir bosqichda o’tkazadigan o’rtacha vaqt
  • Aylantirish hajmi bo’yicha eng yaxshi ijrochilik ko’rsatgan agentlar