Langsung ke konten utama
Bagian Klien di CRM AgencyHandy adalah pusat terpusat untuk setiap organisasi atau individu yang telah melewati tahap prospek. Di sini Anda dapat membuat profil klien secara manual atau massal, memperbarui detail kontak, melacak pesanan dan invoice terbaru, mengelompokkan klien ke dalam kategori kustom, dan memantau akses portal — semuanya dari satu tampilan daftar.
Anda memerlukan peran Super Admin atau Admin untuk membuat, mengedit, mengimpor, atau mengonfigurasi profil klien. Manajer dapat melihat detail klien dan log aktivitas.

​
Membuat Profil Klien

Saat Anda menerima klien baru, AgencyHandy membuat akun portal untuk mereka dan mengirimkan undangan login yang aman.
1

Buka Klien

Masuk ke akun AgencyHandy Anda, lalu klik CRM di sidebar kiri dan pilih tab Clients.
2

Buka formulir pembuatan

Klik + Create Client di sudut kanan atas. Sebuah formulir terbuka.
3

Masukkan informasi klien

Isi detail klien:
  • First Name / Last Name (wajib)
  • Email (wajib — digunakan untuk mengirim undangan portal)
  • Company Name
  • Phone Number
  • Country, State, City, Zip Code
  • Category — tetapkan kategori konfigurasi yang ada jika berlaku
4

Simpan profil

Klik Create. Profil langsung ditambahkan ke daftar klien Anda.
Setelah Anda membuat profil, klien menerima email berisi URL login yang aman. Mengklik URL tersebut mengaktifkan akun portal mereka dan memungkinkan mereka login untuk pertama kalinya.

​
Mengimpor Klien dari CSV

Jika Anda bermigrasi dari platform lain atau memiliki spreadsheet klien yang sudah ada, Anda dapat mengimpornya sekaligus.
1

Klik Import

Dari daftar Klien, klik tombol Import di kanan atas.
2

Unggah file CSV Anda

Seret dan lepas file Anda ke area unggah, atau klik untuk menelusuri dan memilihnya. AgencyHandy menerima file CSV yang berisi kolom berikut:
  • Client Name (wajib)
  • Email (wajib)
  • Company Name
  • Country
  • State
  • City
  • Zip Code
3

Petakan kolom Anda

AgencyHandy secara otomatis mendeteksi nama kolom yang cocok dengan nama kolomnya. Untuk kolom yang tidak cocok, gunakan menu dropdown untuk memetakannya secara manual ke kolom sistem yang benar.
4

Pratinjau dan konfirmasi

Tinjau tabel pratinjau untuk menangkap masalah pemformatan sebelum data disimpan.
5

Selesaikan impor

Klik Save. Pesan konfirmasi muncul setelah semua catatan berhasil diimpor.
Jika header kolom spreadsheet Anda persis cocok dengan nama kolom AgencyHandy (misalnya, “email”, “company name”), pemetaan terisi secara otomatis — tidak perlu pencocokan manual.

​
Mengekspor Klien

Cadangkan basis data klien Anda atau bagikan dengan pemangku kepentingan dengan mengekspor ke CSV atau Excel.
1

Klik Export

Dari daftar Klien, klik tombol Export di kanan atas.
2

Sesuaikan ekspor Anda

Pilih kolom mana yang akan disertakan — pilih All Columns untuk ekspor lengkap, atau pilih kolom tertentu seperti nama, detail kontak, perusahaan, atau alamat.
3

Pilih format

Pilih CSV atau XLSX tergantung penggunaan yang Anda inginkan.
4

Unduh file

Klik Export. File dibuat dan diunduh ke perangkat Anda. Simpan dengan aman untuk melindungi data klien.

​
Mengedit Profil Klien

1

Pilih klien

Di daftar Klien, klik kotak centang di sebelah klien yang ingin Anda perbarui, atau klik langsung nama mereka untuk membuka profil mereka.
2

Masuk ke mode edit

Klik tombol Edit di sudut kanan atas profil klien. Formulir edit muncul.
3

Perbarui informasi

Ubah kolom mana pun — nama, email, telepon, alamat, perusahaan, atau kategori.
4

Simpan perubahan Anda

Klik Update. Pesan konfirmasi mengonfirmasi bahwa profil telah berhasil disimpan.

​
Mencari, Mengurutkan, dan Memfilter

Daftar Klien memberi Anda beberapa alat untuk menemukan klien yang tepat dengan cepat:

Cari berdasarkan Nama

Ketik nama klien di bilah pencarian untuk langsung memfilter daftar.

Filter berdasarkan Perusahaan

Persempit daftar ke klien yang terkait dengan perusahaan tertentu.

Filter berdasarkan Email

Temukan klien saat Anda mengetahui alamat email mereka tetapi bukan nama mereka.

Filter berdasarkan Status

Tampilkan hanya klien aktif, tidak aktif, atau yang diundang.

Urutkan Secara Alfabetis

Urutkan daftar klien lengkap A–Z atau Z–A berdasarkan nama untuk referensi cepat.

Filter berdasarkan Kategori

Tampilkan hanya klien yang ditugaskan ke kategori konfigurasi tertentu.

​
Melacak Aktivitas Klien

Di dalam setiap profil klien Anda akan menemukan tab yang memberi Anda gambaran langsung keterlibatan klien tersebut dengan agensi Anda:
Lihat riwayat semua pesanan yang dilakukan klien, termasuk nama layanan, paket, status, dan tanggal. Ini memberi Anda gambaran cepat tentang riwayat pembelian mereka tanpa meninggalkan CRM.
Lihat semua tiket dukungan atau layanan yang diajukan oleh klien. Gunakan tampilan ini untuk memprioritaskan respons dan memastikan tidak ada permintaan yang terlewat.
Akses log semua invoice yang dibuat untuk klien, termasuk status pembayaran. Ini membantu Anda memantau saldo yang belum dibayar dan riwayat invoice di satu tempat.

​
Konfigurasi Klien (Kategori)

Konfigurasi Klien memungkinkan Anda membuat kategori berkode warna untuk mengelompokkan daftar klien — misalnya, Prioritas Tinggi, Retainer, atau Ditangguhkan. Kategori muncul sebagai opsi filter di daftar klien sehingga Anda dapat langsung menemukan grup yang tepat.
1

Buka Configuration

Dari bagian Klien, klik tombol Configuration.
2

Buat kategori baru

Klik + Create Category.
3

Masukkan detail kategori

  • Category Name — label unik dan deskriptif (misalnya, Klien Enterprise)
  • Short Description — catatan singkat yang menjelaskan tujuan kategori
  • Color — pilih warna yang berbeda untuk pengenalan visual cepat
4

Simpan kategori

Klik Create. Kategori sekarang tersedia untuk ditetapkan saat mengedit profil klien.
5

Tetapkan klien ke kategori

Buka profil klien mana pun, klik Edit, pilih kolom Category, dan pilih kategori yang relevan. Klik Update untuk menyimpan.
Gunakan konvensi warna yang konsisten di seluruh kategori — misalnya, merah untuk klien mendesak dan hijau untuk akun yang sepenuhnya terdaftar — agar daftar mudah dipindai sekilas.

​
Log Aktivitas Klien

Log Aktivitas mencatat setiap kejadian login dan logout untuk akun portal klien, memberi Anda jejak audit yang jelas tentang keterlibatan mereka. Untuk melihat log:
  1. Buka Clients dan buka profil klien tertentu.
  2. Klik tab Activity Log di bilah navigasi atas profil.
  3. Tinjau daftar kronologis kejadian autentikasi.
Yang ditampilkan log:
  • Tanggal dan stempel waktu tepat dari setiap login
  • Tanggal dan stempel waktu tepat dari setiap logout
  • Riwayat berjalan dari semua kejadian autentikasi
Log diperbarui secara real time dan tidak dapat diedit atau dihapus. Klien tidak memiliki akses ke log aktivitas mereka sendiri — ini hanya untuk visibilitas administratif dan kepatuhan.
Pada tahap ini, log aktivitas hanya mencatat kejadian autentikasi (login dan logout). Tindakan yang dilakukan dalam portal — seperti melihat pesanan — belum dicatat di sini.

​
Mengirim Email ke Klien

Anda dapat mengirim email ke klien mana pun langsung dari profil mereka tanpa meninggalkan AgencyHandy. Buka profil klien dan gunakan opsi Email untuk menyusun pesan Anda. Kolom To terisi otomatis dengan alamat email klien.

​
Peniruan Klien

Admin dapat meniru akun klien untuk melihat persis apa yang dilihat klien di portal mereka — berguna untuk memecahkan masalah akses atau memandu klien melalui suatu proses selama panggilan dukungan. Cari opsi Impersonate di dalam profil klien.
Gunakan peniruan hanya untuk tujuan dukungan. Tindakan apa pun yang dilakukan saat meniru klien dilakukan atas nama mereka dan akan tercermin dalam akun mereka.

​
Akun Perusahaan (B2B)

Jika Anda bekerja dengan bisnis daripada individu, Anda dapat menetapkan Company Name pada profil klien mana pun untuk mengelompokkan kontak di bawah organisasi yang sama. Daftar Klien dapat difilter berdasarkan perusahaan, sehingga mudah melihat semua kontak pada akun tertentu secara bersamaan.