Langsung ke konten utama
Fitur Proposal AgencyHandy memberi Anda alur kerja profesional dari ujung ke ujung untuk mengubah pertanyaan menjadi proyek aktif. Anda dapat membangun proposal terperinci dengan layanan, paket, add-on, pajak, dan ketentuan hukum — kemudian mengirimkannya kepada klien atau lead langsung dari platform. Setelah klien menerima, AgencyHandy dapat secara otomatis membuat pesanan dan invoice, menghilangkan bolak-balik manual yang memperlambat kesepakatan.
Hanya Super Admin dan Admin yang dapat membuat dan mengirim proposal. Project Manager (PM) dapat melihat proposal tetapi tidak dapat mengirimnya.

​
Dashboard Proposal

Untuk membuka Dashboard Proposal, klik Proposals di sidebar kiri. Dashboard mencantumkan semua proposal yang telah dikirim dan diterima serta menampilkan:
  • Status — Draft, Sent, Accepted, atau Pending
  • Tanggal pembuatan, tanggal pengiriman, dan tanggal kedaluwarsa
  • Status tampilan — apakah klien telah membuka proposal
  • Menu tindakan untuk mengedit, mengirim, berbagi, atau menghapus setiap proposal
Anda dapat mencari proposal berdasarkan ID dan memfilter atau mengurutkan daftar untuk menemukan yang Anda butuhkan dengan cepat.

​
Membuat Proposal

Klik Create Proposal untuk membuka pembuat proposal. Ini diorganisasi menjadi tiga bagian: Overview, Terms & Conditions, dan Setup.

​
Overview

Bagian Overview adalah tempat Anda membangun konten dan harga proposal.

​
Informasi Proposal & Klien

Isi kolom berikut di bagian atas proposal:
  • Proposal Name dan Proposal ID
  • Client or Lead — mendukung beberapa alamat email; tandai satu sebagai Utama
  • Company Name dan Address (negara, negara bagian, kota, kode ZIP, detail tambahan)
  • Assignee, Send Date, dan Expiry Date

​
Blok Konten

Setiap blok konten menggunakan editor tertanam sehingga Anda dapat menyesuaikan narasi untuk setiap klien:
  • Introduction — tetapkan konteks dan latar belakang keterlibatan
  • About Us — soroti keahlian agensi Anda
  • What You Get — tentukan ruang lingkup dan hasil yang dapat dikirimkan dengan jelas
  • Guarantee — uraikan jaminan atau komitmen apa pun

​
Penawaran — Layanan, Paket, Add-on & Pajak

Bagian Penawaran adalah tempat Anda mengonfigurasi harga.
Tambahkan satu atau lebih layanan ke proposal. Untuk setiap layanan, Anda dapat:
  • Memilih tipe harga: Sekali bayar atau Berlangganan
  • Memilih mata uang layanan (layanan berbeda dapat menggunakan mata uang berbeda dalam proposal yang sama)
Di dalam setiap layanan, tambahkan paket yang ada atau buat yang baru secara langsung. Untuk setiap paket, tentukan:
  • Nama paket
  • Kuantitas dan harga per unit
  • Jumlah total
Anda dapat menghapus paket kapan saja sebelum pengiriman.
Lampirkan add-on opsional ke layanan mana pun. Add-on muncul sebagai ekstra yang dapat dilihat klien di samping harga layanan inti. Anda dapat membuat add-on baru langsung dari pembuat proposal tanpa meninggalkan formulir.
Tambahkan item kustom sekali bayar dengan kuantitas dan harga per unit yang ditentukan. Item berguna untuk biaya ad-hoc seperti biaya pengaturan atau hasil yang dapat dikirimkan sekali.
Terapkan tarif pajak yang ada atau buat yang baru langsung dari proposal. Pilih apakah setiap pajak bersifat Eksklusif (ditambahkan di atas harga) atau Inklusif (sudah termasuk). Pajak dihitung per layanan.

​
Terms & Conditions

Gunakan bagian Terms & Conditions untuk menambahkan bahasa hukum khusus proposal. Sertakan kebijakan pembatalan, ketentuan pengembalian dana, hak penggunaan, dan kondisi lain yang relevan dengan keterlibatan. Bagian ini membantu memastikan kedua belah pihak memahami kewajiban mereka sebelum penerimaan.

​
Setup

Bagian Setup mengontrol apa yang terjadi setelah proposal dikirim.

Tindakan Pasca-penerimaan

Pilih apa yang dilakukan AgencyHandy saat proposal diterima: Do Nothing, atau Create Order & Invoice secara otomatis.

Pengingat

Konfigurasi notifikasi pengingat untuk mendorong klien yang belum merespons pada tanggal kedaluwarsa.

Perlindungan Kata Sandi

Tambahkan kata sandi ke tautan proposal publik sehingga hanya penerima yang dituju yang dapat melihatnya.

Komentar

Izinkan klien meninggalkan komentar pada tampilan proposal publik untuk diskusi bolak-balik yang lebih mudah.

​
Mengirim Proposal

Kapan saja selama pembuatan, Anda dapat menyimpan proposal sebagai Draft atau Pratinjau. Saat sudah siap, klik Send untuk mengirimkannya ke klien atau lead. Setelah pengiriman:
  • Tautan publik dibuat secara otomatis
  • Status proposal diperbarui dari Draft menjadi Sent
  • AgencyHandy melacak apakah klien telah melihat proposal
Dari menu tindakan proposal Anda juga dapat mengirim ulang, mengunduh, berbagi tautan publik, melihat komentar, atau menghapus proposal.

​
Mengirim Proposal dengan Paket Tertentu

Jika Anda ingin mengirim proposal cepat yang terkait langsung dengan paket layanan tertentu, gunakan formulir pintasan Create Proposal:
1

Buka bagian Proposal

Buka Proposals di sidebar kiri dan klik + Create Proposal.
2

Isi formulir proposal

Masukkan nama klien dan pilih layanan. Jika layanan memiliki beberapa paket, paket tersebut akan muncul secara otomatis — pilih yang sesuai.Secara opsional, tetapkan Manajer untuk proposal.
3

Tambahkan detail pesanan

Tulis Order Brief (wajib) yang mendeskripsikan apa yang akan diterima klien. Lampirkan file pendukung hingga 1 GB.
4

Tetapkan harga dan ketentuan

Konfirmasi tipe harga (sekali bayar atau berlangganan), tetapkan durasi, kuantitas, anggaran, dan mata uang. Tambahkan Terms and Conditions yang relevan dengan proposal.
5

Buat dan kirim

Klik Create untuk menyelesaikan dan mengirim proposal ke klien. Proposal akan muncul di daftar Sent Anda dan bagian Received klien.
Periksa kembali harga dan durasi yang terisi otomatis sebelum mengklik Create. Setelah dikirim, klien dapat menerima, menolak, atau mengunduh proposal dari bagian Received mereka.

​
Siklus Hidup Status Proposal

StatusArtinya
DraftProposal telah dibuat tetapi belum dikirim.
SentProposal telah dikirimkan ke klien atau lead.
PendingKlien telah meninjau dan mengirim kembali proposal untuk diskusi.
AcceptedSalah satu pihak telah secara resmi menerima ketentuan proposal. Pesanan dibuat secara otomatis jika dikonfigurasi.
RejectedSalah satu pihak telah menolak proposal. Pengirim menerima notifikasi beserta alasannya.

​
Menerima Proposal

Agensi atau klien dapat menerima proposal yang diterima. Saat penerimaan terjadi, AgencyHandy membuat pesanan secara otomatis (jika dikonfigurasi di Setup).
1

Buka proposal yang Diterima

Klik Proposals di sidebar, lalu pilih tab Received.
2

Buka proposal

Pilih proposal yang ingin Anda terima dari daftar dan tinjau detailnya.
3

Klik Accept

Klik tombol Accept untuk secara resmi menerima proposal. Status diperbarui segera dan kedua belah pihak diberitahu.
Jika agensi yang menerima, Super Admin dan Admin menerima notifikasi. Jika klien yang menerima, AgencyHandy memberitahu pengguna Super Admin dan Admin agensi.

​
Menolak Proposal

Jika ketentuan, harga, atau ruang lingkup yang diusulkan tidak sesuai dengan kebutuhan Anda, Anda dapat menolak proposal dan memberikan alasan.
1

Buka proposal yang Diterima

Buka Proposals → Received.
2

Pilih dan tinjau proposal

Pilih proposal yang ingin Anda tolak dan tinjau detailnya.
3

Klik Reject

Klik Reject dan konfirmasi keputusan Anda. Pengirim proposal menerima notifikasi beserta alasan yang Anda berikan.
Proposal yang ditolak tidak dapat dikirim ulang. Kedua belah pihak harus membuat proposal baru untuk memulai negosiasi kembali.

​
Tampilan Proposal Publik

Saat Anda mengirim proposal, klien menerima tautan ke tampilan publik di mana mereka dapat:
  • Meninjau semua layanan, harga, paket, dan pajak
  • Menerima atau menolak proposal
  • Meninggalkan komentar (jika komentar diaktifkan)
  • Mengakses proposal dengan aman menggunakan kata sandi (jika perlindungan kata sandi diaktifkan)

​
Catatan Tambahan

Anda dapat menambahkan beberapa alamat email ke satu proposal dan menandai satu sebagai kontak Utama. Proposal bekerja dengan klien terdaftar maupun lead yang belum terdaftar.
Saat Anda mengonfigurasi bagian Setup ke “Create Order & Invoice” pada penerimaan, AgencyHandy secara otomatis membuat pesanan dan invoice yang tertaut pada saat proposal diterima — tidak diperlukan langkah manual.
Setiap proposal menyertakan jejak aktivitas lengkap. Anda dapat melihat kapan proposal dibuat, dikirim, dilihat, diterima, atau ditolak, semuanya dari dalam AgencyHandy.