Tahap Pipeline
Setiap lead yang Anda buat dimulai di tahap New dan dapat dipindahkan ke depan seiring perkembangan hubungan Anda:| Tahap | Artinya |
|---|---|
| New | Lead baru masuk ke pipeline |
| Contacted | Anda telah menghubungi setidaknya sekali |
| Qualified | Lead memenuhi kriteria klien target Anda |
| Working | Percakapan aktif sedang berlangsung |
| Proposal Sent | Proposal resmi telah dikirim |
| Negotiation | Syarat-syarat sedang dibahas |
| Client | Siap dikonversi menjadi akun klien |
Memindahkan lead ke tahap Client di papan tidak secara otomatis mengonversinya — Anda masih perlu mengklik Convert to Client di dalam kartu lead untuk memindahkannya ke tab Klien.
Membuat Lead
Buka papan Lead
Dari sidebar kiri, klik CRM, lalu pilih tab Leads. Papan Kanban dimuat dengan semua tahap pipeline yang ada.
Isi detail lead
Lengkapi kolom di bawah ini. Name dan Email bersifat wajib; yang lainnya opsional tetapi disarankan untuk pemfilteran dan pelaporan yang lebih baik.
- First Name / Last Name (wajib)
- Email (wajib)
- Company Name
- Category
- Status — menetapkan tahap Kanban awal (default ke New)
- Source — misalnya, Facebook, Website (maks 50 karakter; teks di luar batas dipotong dengan tooltip)
- Lead Value — estimasi nilai kesepakatan
- Phone Number
- Website
- Assigned Agent — anggota tim yang bertanggung jawab atas lead ini
- Last Interaction — tanggal kontak terbaru
- Address — Negara, Negara Bagian, Kota, Kode ZIP
- Attachments — PDF, JPEG, PNG, dan file teks dapat dipratinjau langsung di modal lead; format yang tidak didukung akan meminta unduhan
Melacak Lead di Papan Kanban
Setelah lead ada di papan, Anda memiliki beberapa cara untuk mengelolanya:- Seret dan lepas — ambil kartu lead mana pun dan lepaskan ke kolom tahap yang berbeda untuk mencerminkan statusnya saat ini.
- Klik kartu — membuka modal detail lead di mana Anda dapat mengedit semua kolom, melihat catatan, memeriksa log aktivitas, mengirim email, atau mengonversi menjadi klien.
- Cetak detail lead — gunakan tombol Print di sudut kanan atas modal lead untuk membuat ringkasan yang dapat dicetak.
Mengedit Lead
Buka kartu lead mana pun dan klik Edit (atau langsung perbarui kolom info kontak atau catatan yang ditampilkan di modal). Perubahan disimpan segera dan dicatat dalam log aktivitas.Jika alamat email sudah ada sebagai klien dan lead, lead tersebut tidak dapat dikonversi menjadi klien. Selesaikan duplikat sebelum mencoba konversi.
Mengonversi Lead Menjadi Klien
Memfilter dan Mencari Lead
Gunakan toolbar di atas papan Kanban untuk mempersempit tampilan Anda:Bilah Pencarian
Ketik nama atau email untuk langsung menemukan lead yang cocok di semua tahap pipeline.
Agen yang Ditugaskan
Filter papan untuk menampilkan hanya lead yang ditugaskan ke anggota tim tertentu.
Nilai Lead
Persempit berdasarkan estimasi ukuran kesepakatan untuk memprioritaskan prospek bernilai tinggi.
Tanggal Interaksi Terakhir
Identifikasi lead yang belum ditangani baru-baru ini dan perlu tindak lanjut.
Sumber
Tampilkan hanya lead dari saluran tertentu, seperti Website atau Facebook.
Mengirim Email ke Lead
Anda dapat menyusun dan mengirim email langsung dari papan Kanban atau dari dalam modal lead — tanpa perlu klien email eksternal.| Kolom | Detail |
|---|---|
| To | Terisi otomatis dengan alamat email lead |
| Subject | Wajib; maksimal 250 karakter |
| Body | Editor teks kaya; maksimal 10.000 karakter |
| Attachments | Hingga 5 file; batas total ukuran 25 MB |
Catatan
Setiap lead menyertakan bagian Notes khusus di dalam modal detail. Catatan dapat diedit dan dihapus, dan setiap catatan menampilkan nama anggota tim yang menulisnya beserta stempel waktu. Gunakan catatan untuk mencatat ringkasan panggilan, preferensi klien, atau pengingat tindak lanjut yang dapat dilihat seluruh tim.Mengimpor Lead
Bawa daftar prospek yang ada ke AgencyHandy secara massal menggunakan file CSV atau Excel.Unggah file Anda
Seret dan lepas atau telusuri file CSV atau Excel Anda. File harus mencakup setidaknya kolom Name dan Email.
Petakan kolom
Importer menampilkan pemetaan kolom. Cocokkan setiap kolom dalam file Anda ke kolom AgencyHandy yang sesuai. Kolom yang dapat dipetakan secara opsional meliputi: Source, Lead Value, Phone Number, Company Name, dan Address.
Mengekspor Lead
Ekspor data pipeline Anda untuk pelaporan, cadangan, atau integrasi dengan alat lain.Pilih kolom Anda
Pilih All Columns untuk mengekspor setiap kolom, atau pilih Custom Columns untuk memilih hanya data yang Anda butuhkan.
Log Aktivitas
Setiap perubahan yang dibuat pada lead dicatat secara otomatis di tab Activity Log di dalam modal lead. Log mencatat:- Pengguna — anggota tim mana yang membuat perubahan
- Detail — apa yang berubah, misalnya “Status changed from ‘New’ to ‘Contacted’”
- Unggahan lampiran, penambahan catatan, dan pengeditan kolom
Pengingat dan Tugas Otomatis
AgencyHandy mengirim notifikasi otomatis saat lead telah tidak aktif di tahap mana pun melebihi jumlah hari yang dapat dikonfigurasi — misalnya, “Follow up with [Nama Lead].” Tindakan utama seperti mengirim proposal juga dapat secara otomatis membuat tugas di manajer tugas untuk menjaga proses pengiriman tetap pada jalurnya.Webhook untuk Kejadian Lead
AgencyHandy menembakkan kejadian webhook untuk tindakan lead berikut, memungkinkan Anda menghubungkan CRM eksternal, alat otomasi, atau pipeline data:Lead.Created
Lead.Created
Dipicu saat lead baru dibuat. Payload mencakup: ID lead, status, sumber, agen yang ditugaskan, dan stempel waktu.
Lead.Updated
Lead.Updated
Dipicu saat kolom mana pun pada lead diperbarui. Payload mencakup kolom yang sama ditambah ringkasan perubahan yang terjadi.
Lead.Deleted
Lead.Deleted
Dipicu saat lead dihapus dari sistem. Payload mencakup ID lead dan stempel waktu penghapusan.
Metrik Pelaporan
Lacak kesehatan pipeline Anda dengan metrik pelaporan bawaan:- Jumlah lead per tahap
- Tingkat konversi dari lead ke klien
- Waktu rata-rata lead berada di setiap tahap
- Agen berkinerja terbaik berdasarkan volume konversi