Skip to main content
Sebelum tim Anda dapat mulai memberikan layanan, Anda membutuhkan gambaran lengkap: tujuan, tenggat waktu, panduan merek, materi referensi, dan detail lain yang unik untuk setiap proyek klien. Formulir intake memungkinkan Anda menentukan informasi apa yang perlu dikumpulkan dan melampirkan formulir tersebut langsung ke layanan — sehingga begitu klien melakukan pesanan, AgencyHandy segera meminta mereka untuk mengisinya. Tidak perlu mengejar email, tidak ada brief yang tidak lengkap.

​
Mengapa formulir intake penting

Tanpa proses intake yang terstruktur, detail penting akan terkubur di utas email atau tidak pernah dikumpulkan sama sekali. Formulir intake:
  • Menstandarkan briefing — setiap proyek dimulai dengan kualitas informasi yang sama.
  • Mengurangi komunikasi bolak-balik — Anda mendapatkan apa yang dibutuhkan di awal, sehingga pekerjaan dapat segera dimulai.
  • Menetapkan ekspektasi — klien memikirkan kebutuhan mereka sebelum proyek dimulai, menghasilkan ruang lingkup yang lebih jelas dan siklus revisi yang lebih sedikit.
  • Tersimpan di dalam pesanan — semua respons disimpan terhadap pesanan di AgencyHandy, sehingga tim Anda selalu tahu ke mana harus mencarinya.

​
Dua cara membuat formulir intake

Anda dapat membangun formulir intake baik saat menyiapkan layanan, maupun secara independen dari bagian Forms dan kemudian melampirkannya nanti.
Ini adalah cara paling langsung saat Anda menyiapkan layanan baru dan ingin formulir intake siap sejak hari pertama.
1

Buka atau buat layanan

Navigasi ke Services dan buka layanan yang sudah ada atau buat yang baru.
2

Buka pengaturan Intake Form

Di dalam pengaturan layanan, temukan tab atau bagian Intake Form (kadang berlabel Requirements).
3

Tambahkan kolom Anda

Klik Add Field dan pilih jenis kolom yang paling sesuai dengan informasi yang Anda butuhkan. Lihat referensi jenis kolom di bawah ini untuk daftar lengkap.
4

Konfigurasikan setiap kolom

Beri setiap kolom label yang jelas dan, jika bermanfaat, tambahkan teks placeholder atau instruksi panduan untuk memandu respons klien. Tandai kolom sebagai Required jika harus dilengkapi sebelum formulir dapat diajukan.
5

Pratinjau dan simpan

Gunakan opsi Preview untuk melihat formulir dari perspektif klien, lalu klik Save untuk melampirkannya ke layanan.

​
Jenis kolom yang tersedia

​
Bagaimana klien mengisi formulir intake

Setelah klien menyelesaikan checkout pada pesanan yang memiliki formulir intake terlampir, AgencyHandy secara otomatis menampilkan formulir tersebut sebagai langkah berikutnya yang diperlukan. Berikut yang terjadi:
  1. Klien melihat perintah untuk melengkapi formulir intake untuk pesanan baru mereka.
  2. Mereka mengerjakan setiap kolom, mengunggah file yang diperlukan di sepanjang prosesnya.
  3. Setelah setiap kolom wajib terisi, mereka klik Submit.
  4. Respons disimpan terhadap pesanan di AgencyHandy dan tim Anda mendapat notifikasi.
Jika klien melewati formulir intake saat checkout, mereka dapat kembali ke formulir tersebut kapan saja dari portal klien mereka di bawah pesanan yang relevan. Anda juga dapat melihat apakah formulir telah dilengkapi dari halaman detail pesanan di dashboard Anda.

​
Tips untuk formulir intake yang efektif

Jaga formulir intake Anda tetap fokus — hanya tanyakan informasi yang benar-benar akan Anda gunakan. Formulir yang panjang mengurangi tingkat penyelesaian. Jika Anda membutuhkan banyak detail, bagi formulir menjadi bagian-bagian logis dengan judul yang jelas.
  • Gunakan teks panduan pada kolom yang kompleks untuk menjelaskan format atau tingkat detail yang Anda butuhkan.
  • Tandai kolom yang benar-benar kritis sebagai Required tetapi hindari menandai semuanya sebagai wajib, atau klien mungkin merasa kewalahan.
  • Uji formulir sendiri dari perspektif klien sebelum melampirkannya ke layanan aktif — ajukan pesanan uji dan isi formulir untuk memeriksa alurnya.
  • Perbarui formulir saat proses Anda berubah — Anda dapat mengedit formulir intake kapan saja dan versi yang diperbarui akan berlaku untuk semua pesanan di masa mendatang.