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AgencyHandy CRM 的客戶區塊是您所有已超過潛在客戶階段之組織或個人的集中管理中心。您可以手動或批量建立客戶個人資料、維持聯絡資訊的最新狀態、追蹤近期訂單和發票、將客戶細分至自訂類別，並監控入口網站存取——全部在一個清單檢視中完成。
您需要超級管理員或管理員角色才能建立、編輯、匯入或設定客戶個人資料。管理者可以查看客戶詳情和活動記錄。

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建立客戶個人資料

當您引導新客戶加入時，AgencyHandy 會為他們建立一個入口網站帳戶並發送安全的登入邀請。
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前往客戶

登入您的 AgencyHandy 帳戶，然後在左側側邊欄點擊 CRM 並選擇客戶分頁。
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開啟建立表單

點擊右上角的 + 建立客戶。表單將開啟。
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輸入客戶資訊

填寫客戶詳情：
  • 名字 / 姓氏 （必填）
  • 電子郵件 （必填——用於發送入口網站邀請）
  • 公司名稱
  • 電話號碼
  • 國家/地區、州/省、城市、郵遞區號
  • 類別 — 如適用，指定現有的設定類別
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儲存個人資料

點擊建立。個人資料將立即新增到您的客戶清單中。
建立個人資料後，客戶會收到一封包含安全登入 URL 的電子郵件。點擊該 URL 即可啟用其入口網站帳戶並首次登入。

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從 CSV 匯入客戶

如果您正在從其他平台遷移，或有一份現有客戶的試算表，您可以一次性全部匯入。
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點擊匯入

在客戶清單中，點擊右上角的匯入按鈕。
2

上傳您的 CSV 檔案

將您的檔案拖放到上傳區域，或點擊瀏覽並選擇檔案。AgencyHandy 接受包含以下欄位的 CSV 檔案：
  • 客戶姓名 （必填）
  • 電子郵件 （必填）
  • 公司名稱
  • 國家/地區
  • 州/省
  • 城市
  • 郵遞區號
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對應您的欄位

AgencyHandy 會自動偵測與其欄位名稱相符的欄位名稱。對於任何未匹配的欄位，請使用下拉選單手動將其對應到正確的系統欄位。
4

預覽並確認

查看預覽表格，在資料儲存之前找出任何格式問題。
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完成匯入

點擊儲存。所有記錄成功匯入後，系統會顯示確認訊息。
如果您的試算表欄位標題與 AgencyHandy 的欄位名稱完全匹配（例如「email」、「company name」），對應器會自動填入——無需手動匹配。

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匯出客戶

備份您的客戶資料庫或透過匯出至 CSV 或 Excel 與利害關係人分享。
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點擊匯出

在客戶清單中，點擊右上角的匯出按鈕。
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自訂您的匯出內容

選擇要包含的欄位——選擇所有欄位進行完整匯出，或選擇特定欄位，例如姓名、聯絡詳情、公司或地址。
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選擇格式

根據您的用途選擇 CSV 或 XLSX。
4

下載檔案

點擊匯出。檔案將生成並下載到您的裝置。請妥善保存以保護客戶資料。

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編輯客戶個人資料

1

選擇客戶

在客戶清單中，點擊您要更新的客戶旁邊的核取方塊，或直接點擊其姓名以開啟其個人資料。
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進入編輯模式

點擊客戶個人資料右上角的編輯按鈕。編輯表單將出現。
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更新資訊

修改任何欄位——姓名、電子郵件、電話、地址、公司或類別。
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儲存您的變更

點擊更新。確認訊息將確認個人資料已成功儲存。

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搜尋、排序和篩選

客戶清單提供多種工具，讓您快速找到正確的客戶：

依姓名搜尋

在搜尋列中輸入客戶姓名，立即篩選清單。

依公司篩選

縮小清單範圍，只顯示與特定公司相關聯的客戶。

依電子郵件篩選

當您知道客戶的電子郵件地址但不知道姓名時，定位客戶。

依狀態篩選

只顯示啟用中、停用或已邀請的客戶。

依字母排序

依姓名將完整客戶清單由 A 至 Z 或 Z 至 A 排序，方便快速參考。

依類別篩選

只顯示分配到特定設定類別的客戶。

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追蹤客戶活動

在每個客戶個人資料內，您會找到分頁，讓您即時了解該客戶與您代理商的互動情況：
查看客戶下的所有訂單歷史記錄，包括服務名稱、套餐、狀態和日期。這讓您無需離開 CRM 就能快速了解其購買歷史。
查看客戶提交的所有支援或服務工單。使用此檢視來優先處理回應，確保沒有任何請求被遺漏。
存取為客戶生成的所有發票記錄，包括付款狀態。這有助於您在一個地方監控未付款項和發票歷史。

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客戶設定（類別）

客戶設定讓您可以建立顏色標記的類別來細分客戶清單——例如，高優先級、長期合約或暫停中。類別會作為篩選選項出現在客戶清單上，讓您能夠即時找到合適的群組。
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開啟設定

在客戶區塊中，點擊設定按鈕。
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建立新類別

點擊 + 建立類別。
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輸入類別詳情

  • 類別名稱 — 唯一的描述性標籤（例如，企業客戶）
  • 簡短說明 — 解釋類別用途的簡短備註
  • 顏色 — 選擇一種獨特的顏色以便快速視覺識別
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儲存類別

點擊建立。類別現在可在編輯客戶個人資料時指定使用。
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將客戶指定到類別

開啟任意客戶個人資料，點擊編輯，選擇類別欄位，並選擇相關類別。點擊更新以儲存。
在類別間使用一致的顏色慣例——例如，紅色代表高緊急客戶，綠色代表完全引導上線的帳戶——讓清單一眼即可掃描識別。

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客戶活動記錄

活動記錄會記錄客戶入口網站帳戶的每次登入和登出事件，讓您清楚了解其互動情況的稽核軌跡。 查看記錄的方式：
  1. 前往客戶並開啟特定客戶的個人資料。
  2. 點擊個人資料頂部導覽列中的活動記錄分頁。
  3. 查看依時間順序排列的驗證事件清單。
記錄顯示的內容：
  • 每次登入的確切日期和時間戳記
  • 每次登出的確切日期和時間戳記
  • 所有驗證事件的完整歷史記錄
記錄即時更新，無法編輯或刪除。客戶無法存取自己的活動記錄——此功能僅供管理和合規性查看。
目前，活動記錄僅記錄驗證事件（登入和登出）。在入口網站內進行的操作——例如查看訂單——尚未記錄於此。

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向客戶發送電子郵件

您可以直接從客戶個人資料向任何客戶發送電子郵件，無需離開 AgencyHandy。開啟客戶個人資料並使用電子郵件選項撰寫您的訊息。收件人欄位已預填客戶的電子郵件地址。

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客戶模擬登入

管理員可以模擬客戶帳戶，以確切了解客戶在其入口網站中所看到的內容——有助於排查存取問題，或在支援通話期間引導客戶完成流程。在客戶個人資料內尋找模擬登入選項。
模擬登入僅用於支援目的。模擬客戶時採取的任何操作都代表其執行，並將反映在其帳戶中。

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公司帳戶（企業對企業）

如果您服務的是企業而非個人，您可以在任何客戶個人資料上設定公司名稱，以將聯絡人歸入同一組織下。客戶清單可以依公司篩選，讓您輕鬆查看特定帳戶下的所有聯絡人。