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信用額度讓您可以透過預付費系統提供服務。您建立附有價格的信用套餐，設定兌換率來定義一個貨幣單位能購買多少信用額度，客戶提前購買信用額度。當客戶訂購服務或支付發票時，AgencyHandy 將價格轉換為信用額度，扣除所需金額，並在完整的稽核記錄中記錄每筆交易。

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信用額度如何運作

信用額度系統有三個組成部分：
  • 信用套餐: 客戶購買的信用額度套組（例如，50美元購買500信用額度）。
  • 兌換率: 將服務的貨幣價格轉換為信用額度的規則（例如，1美元 = 10信用額度）。
  • 信用餘額: 客戶可用於購買服務或支付發票的可用信用額度。
範例： 一項服務費用為3.51美元，兌換率為1美元 = 10信用額度。 3.51美元 × 10 = 35.1信用額度 → 向上取整為36信用額度 AgencyHandy 始終向上取整到最近的整數信用額度。

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啟用信用付款

在客戶能夠購買或使用信用額度之前，您需要開啟此功能。
1

導航到信用額度

在左側邊欄中，前往 信用額度。
2

打開開關

啟用 允許信用付款 開關。
啟用後，客戶可以：
  • 在客戶入口中查看信用餘額小工具。
  • 存取信用額度頁面並購買套餐。
  • 提交信用請求。
  • 在購買服務時使用 用信用額度購買。
  • 在發票上使用 用信用額度支付。
停用後，信用小工具和所有信用選項將從客戶入口中隱藏。現有信用餘額將被保留，客戶仍可使用其他付款方式。

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建立信用套餐

信用套餐是客戶購買以將信用額度充入帳戶的內容。
1

開啟信用套餐設定

導航到 信用額度 → 設定 → 信用套餐。
2

新增套餐

點擊 + 套餐。
3

填寫詳情

輸入套餐名稱、包含的信用額度數量、貨幣和價格。
4

儲存

點擊 建立。

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管理兌換率

兌換率決定了根據貨幣價格需要多少信用額度來獲取服務。您可以為每種貨幣設定不同的兌換率。
1

開啟兌換率設定

導航到 信用額度 → 設定 → 兌換率。
2

新增兌換率

點擊 + 新增兌換率。
3

設定兌換率

選擇貨幣並輸入相當於該貨幣一個單位的信用額度數量。
4

儲存

點擊 儲存。
兌換率範例：
每種貨幣在任何時候只能存在一個活躍的兌換率。

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自動與手動信用購買

信用額度添加到客戶帳戶的方式取決於所使用的付款方式。 自動（無需審批）：
  • Stripe
  • PayPal
付款成功後立即添加信用額度。 手動（需要機構審批）：
  • 銀行轉帳
  • 加密貨幣
當客戶透過手動方式付款時，會建立一個信用請求。您必須審查並批准它，然後才能添加信用額度。

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管理信用請求

1

開啟信用請求

導航到 帳單 → 信用額度。
2

找到待處理請求

查看客戶名稱、付款金額和請求的信用額度數量。
3

批准或拒絕

點擊 接受 以新增信用額度，或點擊 拒絕 以拒絕。
請求狀態：
  • 待處理: 已提交，等待審查。
  • 已接受: 已批准；信用額度已新增到客戶餘額。
  • 已拒絕: 已拒絕；未新增任何信用額度。

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查看客戶信用額度

1

開啟客戶資料

導航到 客戶 並點擊客戶名稱。
2

進入信用額度標籤

選擇 信用額度 標籤。
信用額度標籤顯示客戶的可用餘額、完整交易記錄、累計餘額和交易參考。

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了解信用交易

每項信用活動都記錄在客戶的交易記錄中。 入帳: 新增到帳戶的信用額度：
  • 購買信用套餐
  • 批准的信用請求
出帳: 從帳戶中扣除的信用額度：
  • 用信用額度購買的服務
  • 用信用額度支付的發票
每筆交易顯示日期、類型、參考、信用金額和累計餘額，提供完整的稽核跟蹤。