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在 AgencyHandy 中建立訂單，可為您提供一個有條理的工作區，用以向客戶交付服務。您可預先填入關鍵資訊——客戶、服務、定價、日期及專案說明——其他所有內容，從任務到討論，都將圍繞這筆單一記錄展開。本頁面將引導您從頭建立訂單、事後更新、變更狀態，以及在不再需要時刪除訂單。

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需求條件

  • 您必須已登入 AgencyHandy。
  • 您必須擁有 超級管理員、管理員 或 專案經理 角色，才能建立或編輯訂單。
  • 只有 超級管理員 和 管理員 可以刪除訂單。

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建立新訂單

1

前往訂單頁面

在 AgencyHandy 儀表板的左側側邊欄中，點擊 訂單。
2

開啟建立表單

點擊右上角的 + 建立新訂單，表單將會出現。
3

填寫訂單詳情

填寫表單中的各個欄位：
若所選服務已連結附加項目，表單中將出現 附加項目 區塊。請在提交前加入所有相關的附加項目。
4

確認填寫內容

再次確認所有欄位的正確性——尤其是客戶、服務、價格及截止日期。
5

提交訂單

點擊 建立 以完成訂單。訂單建立成功後，您將收到確認訊息。

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建立訂單後的後續動作

  • 公司中所有超級管理員將自動獲得新訂單的存取權限。
  • 客戶將收到其訂單已建立的通知。
  • 訂單將以 待處理 狀態顯示於 訂單 清單中。

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編輯或更新訂單

您可以隨時更新訂單，以修正資訊、調整定價、更改截止日期或配合客戶需求。
您必須是 超級管理員、管理員 或 專案經理 才能編輯訂單。
1

開啟訂單清單

在左側側邊欄中前往 訂單。
2

選取要編輯的訂單

找到您要更新的訂單，並勾選其旁邊的核取方塊。
3

啟用編輯按鈕

右上角將出現 編輯 按鈕。點擊它以在編輯模式下開啟訂單詳情。
4

修改必要欄位

更新需要變更的欄位——客戶資訊、服務、定價、日期、說明或指派的 PM。
5

儲存變更

點擊 更新 以儲存。確認訊息將確認更新成功。

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變更訂單狀態

訂單狀態反映了工作在交付流程中所處的階段。AgencyHandy 定義了五種固定狀態——您無法新增或重新命名它們。
只有 超級管理員、管理員 和 專案經理 可以變更訂單狀態。員工和客戶無法變更狀態。
若要更新狀態，請開啟訂單，並使用訂單詳情頁面頂部的狀態選擇器。從下拉選單中選擇新狀態並確認。

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刪除訂單

刪除訂單會將其從系統中永久移除。請僅在訂單確實已過時時才使用此功能——例如，若訂單是錯誤建立或重複建立的。
訂單刪除操作不可逆。一旦刪除訂單，便無法還原。請謹慎操作。
只有 超級管理員 和 管理員 可以刪除訂單。
1

前往訂單頁面

點擊左側側邊欄中的 訂單。
2

尋找要刪除的訂單

在清單中捲動或搜尋您要移除的訂單。
3

啟動刪除操作

點擊與該訂單關聯的 垃圾桶圖示。
4

確認刪除

將出現確認提示。確認後即永久刪除訂單。
刪除後，請檢視剩餘訂單以確保一切正常。已刪除的記錄將不再出現於任何清單或報表中。

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在訂單中新增團隊成員

超級管理員、管理員和 PM 可以隨時將員工新增至訂單。當團隊成員被新增時，他們將收到應用程式內通知。被指派的員工可以查看訂單及其任務，但他們無法管理訂單本身（編輯詳情、變更狀態或刪除訂單）。