AgencyHandy 讓您對客戶所見的內容和體驗擁有深度控制權——從客戶登入時進入的第一個頁面，到登入後可以瀏覽的平台區塊。本頁涵蓋四個相互關聯的設定區域：登入入口網站、註冊入口網站、側邊欄與存取控制，以及稅率。這些設定共同讓您為工作區中的每位使用者創建精緻且符合角色的體驗。
本頁面上的所有設定均需要超級管理員或管理員存取權限。請在左側側邊欄中前往工作區設定以存取各個區塊。
登入入口網站
登入入口網站是客戶和團隊成員存取您的 AgencyHandy 工作區時所看到的登入頁面。自訂此頁面可確保客戶的第一印象完全符合品牌形象——包含您代理商的圖片、標題和訊息。可自訂的元素
| 元素 | 說明 | 限制 |
|---|
| 標題 | 顯示在登入頁面頂部的主要標題 | 最多 120 個字元 |
| 圖片 | 頁面上顯示的品牌照片或插圖 | PNG、JPG、JPEG——最大 5 MB |
| 副標題 | 登入欄位下方的簡短訊息 | 最多 300 個字元 |
自訂登入入口網站的步驟
開啟登入入口網站設定
在左側導覽列中前往工作區設定，然後從子選單中選擇登入入口網站。
輸入自訂標題
在標題欄位中輸入您想要的標題。保持簡潔且相關——例如，「歡迎回到 [代理商名稱]」或「您的客戶入口網站。」最多 120 個字元。
上傳品牌圖片
點擊上傳區域或拖放圖片檔案（PNG、JPG 或 JPEG，最大 5 MB），為登入頁面新增視覺元素。此圖片通常顯示在登入表單旁邊。使用能代表您代理商的高品質圖片——團隊照片、簡潔的品牌插圖或專業背景。確保檔案大小低於 5 MB 以避免上傳錯誤。
新增副標題
在副標題欄位中撰寫一條簡短訊息，顯示在登入欄位下方——例如，歡迎訊息、支援聯絡方式或簡短標語。請保持在 300 個字元以內。
預覽並儲存
使用預覽功能檢閱登入頁面版面。滿意後，點擊儲存（或更新）以套用變更。變更立即生效。
還原為預設值
點擊登入入口網站頁面上的還原預設設定，可移除所有自訂內容並還原原始的 AgencyHandy 登入頁面。還原為預設值的操作不可撤銷。所有自訂標題、圖片和副標題將被永久移除。如果您不確定，請點擊取消——未儲存的變更將被捨棄，目前已儲存的設定保持不變。
最佳實踐
- 保持標題簡短且熱情友好——客戶在登入前就能看到，因此要讓他們感到安心。
- 使用能代表您代理商的專業圖片。避免使用與品牌脫節的通用圖庫照片。
- 儲存前在不同螢幕尺寸上預覽，以確保圖片和文字版面正確顯示。
- 如果圖片上傳失敗，請確認其符合格式（PNG、JPG、JPEG）和大小（低於 5 MB）的要求。
註冊入口網站
註冊入口網站是新客戶在您的工作區建立帳戶時登陸的註冊頁面。自訂此頁面可從潛在客戶與您代理商平台的第一次互動開始，創建一致的品牌體驗。可自訂的元素
| 元素 | 說明 | 限制 |
|---|
| 標題 | 顯示在註冊頁面頂部的主要標題 | 最多 120 個字元 |
| 圖片 | 頁面上顯示的品牌照片或插圖 | PNG、JPG、JPEG——最大 5 MB |
| 副標題 | 註冊欄位下方的簡短訊息 | 最多 300 個字元 |
自訂註冊入口網站的步驟
開啟註冊入口網站設定
在左側導覽列中前往工作區設定，然後從子選單中選擇註冊入口網站。
輸入自訂標題
在標題欄位中輸入歡迎新客戶的標題。例如，「開始使用 [代理商名稱]」或「建立您的客戶帳戶。」最多 120 個字元。
上傳品牌圖片
點擊上傳區域或拖放圖片檔案（PNG、JPG 或 JPEG，最大 5 MB）。此圖片將顯示在註冊頁面上，與註冊表單並排。在您的登入和註冊入口網站圖片上使用相同的視覺風格和色彩，以在兩個頁面之間創建統一的體驗。
新增副標題
在副標題欄位中撰寫一條簡短的補充訊息——例如，說明註冊後的流程，或簡短的價值主張。最多 300 個字元。
預覽並儲存
使用預覽選項檢閱註冊頁面。點擊儲存（或更新）立即套用變更。
還原為預設值
點擊註冊入口網站頁面上的還原預設設定，可移除所有自訂內容並還原原始的 AgencyHandy 註冊頁面。此操作無法復原。所有自訂標題、圖片和副標題設定將被永久刪除。
最佳實踐
- 使您的整體客戶溝通風格與註冊標題的語調相符——專業、友善，或兩者兼具。
- 保持副標題聚焦：告訴新客戶註冊後會發生什麼（例如，「一旦您註冊，我們的團隊將在 24 小時內向您發送歡迎郵件。」）。
- 儲存變更後自行測試註冊流程，確認頁面的外觀和行為符合預期。
側邊欄與存取控制
側邊欄與存取設定讓您精確控制每個使用者角色在左側導覽選單中可以看到的內容。您可以重新命名選單項目以符合您代理商的術語、將預設圖示替換為自訂圖示，並為每個角色切換任何選單區塊的可見度。最終結果是為每位登入者提供一個更簡潔、專屬的介面。可設定的角色
- 客戶
- 超級管理員
- 管理員
- 管理者
- 被指派者
- 自訂（您在角色與權限下建立的任何自訂角色）
自訂側邊欄選單項目的步驟
開啟側邊欄與存取設定
前往工作區設定，然後從設定選單中選擇側邊欄與存取。
點擊自訂
點擊面板頂部的自訂按鈕。所有目前側邊欄選單項目的完整清單將顯示在主要類別下。
重新命名選單項目
點擊任意選單項目的文字欄位並輸入新標籤。例如，將「儀表板」重新命名為「總覽」，或將「CRM」重新命名為「聯絡人」。點擊儲存以套用新名稱。
更換選單圖示
點擊選單項目名稱旁的圖示。彈出視窗會顯示一組圖示選項——從圖庫中選擇一個，或上傳一個自訂的 32×32 像素圖片以使用您自己的品牌圖示。點擊儲存以套用。
設定角色可見度的步驟
點擊編輯存取權限
點擊編輯存取權限按鈕（在自訂按鈕旁邊）。您會看到每個可用角色的分頁。
切換選單項目可見度
對於列出的每個選單項目，使用切換按鈕為選定的角色顯示或隱藏它。例如，您可能希望對客戶隱藏發票和訂閱，同時對管理員和管理者保持可見。
儲存您的變更
點擊儲存。更新後的可見度設定立即生效——使用者在下次頁面導覽後或重新登入後即可看到變更。
如有需要可還原為預設值
點擊任意角色分頁上的還原預設，以還原該角色的原始可見度設定。
簡潔的側邊欄可改善客戶體驗。只向客戶顯示他們需要的內容——例如儀表板、訂單和訊息——可減少混淆，防止他們誤入僅供內部使用的區塊。
角色設定範例
| 角色 | 建議顯示的區塊 |
|---|
| 客戶 | 儀表板、訂單、訊息、發票（如需要） |
| 管理者 | CRM、專案、時間表、任務 |
| 被指派者 | 儀表板、任務、專案、訊息 |
| 超級管理員 | 所有區塊（無限制） |
重要注意事項
- **變更即時生效：**角色可見度更新在使用者重新整理或重新登入後立即反映。
- **最高權限角色優先：**如果使用者持有多個角色，擁有最廣泛存取權的角色將優先。
- **自訂圖示：**上傳 32×32 像素的圖片以在側邊欄中匹配您代理商的品牌視覺。
- **命名一致性：**使用整個團隊都能理解的清晰、一致的命名慣例——避免新團隊成員無法識別的縮寫或內部術語。
稅率功能讓您可以建立、管理和套用跨服務、訂閱和發票的稅務設定。您可以設定多種稅務類型——增值稅（VAT）、商品及服務稅（GST）、銷售稅及其他——具有國家/地區和州/省特定稅率，支援含稅和不含稅定價模型，並根據客戶位置在結帳時自動套用。只有超級管理員和管理員可以建立、編輯或刪除稅務設定。
稅務概念一覽
| 概念 | 定義 |
|---|
| 不含稅 | 稅費在結帳時加在標示價格之上（例如 100+10110） |
| 含稅 | 稅費已包含在向客戶顯示的價格中（例如 $110 總計已含稅） |
| 稅務 ID | 您代理商的企業稅務識別號碼，顯示在發票上 |
步驟一：建立稅率
點擊 + 新增稅務
點擊 + 新增稅務按鈕。將出現一個表單。
填寫稅務詳情
填寫以下欄位：
- 標題 / 稅務類型 （必填）：輸入描述性名稱，例如標準增值稅、降低商品及服務稅或美國銷售稅。最多 255 個字元。
- 稅務 ID （可選）：您代理商的企業稅務識別號碼。最多 20 個字元。
- 本國/地區：選擇此稅務適用的主要國家/地區。
- 本國/地區一般稅率 % （可選）：您所在國家/地區的預設稅率。
- 特定國家/地區稅率 （可選）：新增每個國家/地區的稅率，可選填州/省、郵遞區號和百分比。這對於為多個稅務管轄區的客戶提供服務的代理商非常有用。
設定狀態
將稅務切換為啟用，使其立即可用於服務和發票。設定為停用可在尚未套用到新購買之前儲存設定。
儲存
點擊儲存。稅務將顯示在您的稅率清單中，現在可以連結到服務。
稅率百分比最多支援 4 位小數。0% 的稅率是有效的——用於零稅率項目或需要列出稅務但金額為零的合規場景。
步驟二：將稅務連結到服務
開啟服務進行編輯
前往服務並建立新服務或編輯現有服務。
前往額外資訊區塊
繼續進行服務設定精靈的步驟三（額外資訊）。
將稅務新增到服務
點擊新增稅務，從您已設定的清單中選擇一種或多種稅務類型。選擇稅務對此服務套用為含稅或不含稅。此設定適用於服務上所有連結的稅務，包括設定費和附加功能。
步驟三：稅務的套用方式
稅務可以在結帳時自動套用或在發票上手動套用：自動（結帳）
- 連結到服務的稅務會根據客戶的帳單地點自動計算。
- 客戶必須在結帳時提供其國家/地區、州/省和郵遞區號，才能套用基於位置的稅務。
- 對於 Stripe 印度帳戶，完整的位置資訊（國家/地區、州/省、郵遞區號）是必填的。
手動（發票）
- 手動建立發票時，點擊新增稅務選擇要套用的稅務。
- 帳單地址欄位會自動填入。
- 只有不含稅的稅務可以套用到手動發票——含稅稅務在此流程中不受支援。
發票稅務顯示
每張包含稅務的發票都會顯示以下詳情：
- 稅務名稱 — 您輸入的標籤（例如增值稅、商品及服務稅）
- 稅率百分比 — 套用的稅率（例如 15%）
- 稅額 — 計算出的費用金額
管理現有稅率
- **編輯稅務：**點擊清單中的稅務條目以更新其標題、稅率或國家/地區規則。更新僅適用於未來的發票和購買。
- **刪除稅務：**已刪除的稅務不再套用於新購買或訂閱，但現有包含該稅務的發票不受影響。
- 停用稅務：將稅務設定為停用，可在不刪除設定的情況下停止將其套用於新購買。
重要注意事項
- **優惠券折扣在稅前套用：**當客戶使用折扣優惠券時，稅費是根據折扣後的價格計算，而非原始價格。
- **每項服務可套用多種稅務：**您可以將多種稅務附加到單一服務（例如同時套用增值稅 + 商品及服務稅）。
- **稅務適用於附加功能和設定費：**如果您的服務有設定費或附加功能，這些金額也會套用稅務。
- 客戶位置已預填：如果客戶在其個人資料中儲存了帳單國家/地區和州/省，這些欄位將在結帳時預先填入。但是，在結帳期間編輯位置不會更新客戶的個人資料。
- **基於郵遞區號的州/省偵測：**對於美國客戶，系統可以自動從郵遞區號偵測州/省，並在已設定的情況下套用正確的區域稅務。
