建立需求收集表單以收集客戶需求

在您的團隊開始交付之前，您需要了解完整的全貌：目標、截止日期、品牌指南、參考資料，以及每位客戶專案的任何其他獨特細節。需求收集表單讓您能夠精確定義需要收集的資訊，並將該表單直接附加到服務——因此當客戶下訂單時，AgencyHandy 會立即提示他們填寫。無需追蹤電子郵件，無需不完整的簡報。

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為何需求收集表單至關重要

沒有結構化的需求收集流程，重要細節會被埋藏在電子郵件串中，或根本無法收集。需求收集表單：

• 標準化簡報 — 每個專案都以相同品質的資訊開始。
• 減少來回溝通 — 您預先獲得所需資訊，因此工作可以立即開始。
• 設定期望值 — 客戶在專案開始前就思考他們的需求，從而獲得更清晰的範疇和更少的修改週期。
• 存在於訂單中 — 所有回覆都儲存在 AgencyHandy 的訂單下，因此您的團隊始終知道在哪裡查找。

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建立需求收集表單的兩種方式

您可以在設定服務時建立需求收集表單，也可以從 表單 區段獨立建立，然後再附加到服務。

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可用的欄位類型

文字與長篇欄位

欄位類型	字元限制	最適合用於
簡短回答	120 字元	專案名稱、快速標籤、單行回覆
段落	500 字元	開放式簡報、背景說明
格式化文字	彈性	受益於粗體、斜體或清單的詳細規格

選擇欄位

欄位類型	說明
多選（核取方塊）	讓客戶勾選所有適用的選項——適用於選擇交付物格式、目標平台或風格偏好
單選（單選按鈕）	讓客戶精確選擇一個選項——適合互斥選擇，例如首選語言或套餐層級

日期和檔案欄位

欄位類型	說明
日期	用於截止日期、上線日期或活動日期的日期選擇器
附加檔案	允許客戶上傳參考檔案，例如標誌、品牌指南或範例資源
試算表	用於大量資料輸入，例如關鍵字清單、產品目錄或位置資料

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客戶如何填寫需求收集表單

客戶在附有需求收集表單的訂單上完成結帳後，AgencyHandy 會自動將表單呈現為下一個必要步驟。以下是發生的情況：

1. 客戶看到填寫新訂單需求收集表單的提示。
2. 他們逐一填寫每個欄位，並在過程中上傳任何必要的檔案。
3. 一旦填寫完所有必填欄位，他們點擊 提交。
4. 回覆會儲存在 AgencyHandy 的訂單下，並通知您的團隊。

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有效需求收集表單的訣竅

• 在複雜欄位上 使用輔助文字 以確切說明您需要的格式或詳細程度。
• 將真正關鍵的欄位標記為必填，但避免將所有欄位都標記為必填，否則客戶可能會感到不知所措。
• 在將表單附加到現有服務之前，從客戶的角度自行測試表單——提交一個測試訂單並填寫表單以檢查流程。
• 當您的流程變更時更新表單——您可以隨時編輯需求收集表單，更新後的版本將套用到所有未來訂單。